CRBN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 저탄소 핵심 기업 집중 투자. 기후 리스크를 관리하며 전 세계 시장 성과를 추종하는 ESG ETF입니다.
이 ETF는 무엇인가요?
글로벌 저탄소 지수를 추종하며, 전 세계 대형주 및 중형주 중 탄소 배출 효율이 우수한 기업들을 선별하여 보유합니다. 시장 지수와 유사한 위험 수익 프로파일을 유지하면서도 환경적 책임을 강화한 포트폴리오를 구성합니다.
글로벌 시장 전체에 분산 투자하면서도 기후 변화 대응 및 탄소 배출 저감에 기여하는 기업을 선호하는 가치 지향적 투자자에게 적합합니다.
아이셰어즈(iShares)가 2014년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI ACWI Low Carbon Target Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.20% |
MSCI의 탄소 지표를 활용하여 매출 대비 탄소 배출량이 적거나 화석 연료 매장량이 적은 기업에 가중치를 둡니다. 전 세계 시장 지수와의 추적 오차를 최소화하도록 조정 기법을 사용하여, 저탄소 테마를 반영하면서도 시장 평균 수준의 성과를 목표로 합니다.
- 글로벌 시장 전체를 아우르는 광범위한 저탄소 포트폴리오
- 탄소 배출 저감과 시장 성과 추종의 균형 잡힌 전략
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $1.1B(약 2조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.20%입니다.
동일한 글로벌 ESG 범주인 ESGD·ESGE 대비 탄소 배출량 저감이라는 특정 환경 목표에 더 집중하는 명확한 테마를 가지고 있습니다.
성과와 흐름
빅테크를 포함한 주요 글로벌 기업들이 탄소 중립 목표를 강화함에 따라 우호적인 투자 환경이 지속되고 있으며, 글로벌 주식 시장의 상승 흐름과 동조화된 성과를 보이고 있습니다.
기관 투자자들의 탄소 배출 규제 대응 및 개인 투자자들의 친환경 자산 선호가 맞물리며 ESG 관련 자금이 꾸준히 유입되는 추세이며, 지속 가능 투자의 중요성이 강조되는 흐름입니다.
장점과 단점
전 세계 시장에 분산 투자하며 기후 리스크를 줄일 수 있는 효율적인 도구이나, 저탄소 기준 적용에 따라 특정 섹터의 비중 차이가 발생할 수 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 ESGD 는 선진국 시장에, ESGE 는 신흥국 시장의 ESG 기업에 특화되어 있습니다. 유사한 기후 변화 테마를 추구한다면 북미 시장 중심의 KLMN 이나 글로벌 500대 기업에 집중하는 KLMT 도 검토할 만한 대안입니다. 더 넓은 범위의 ESG 선별을 원한다면 VSGX 도 함께 비교할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.65 | -0.7% | $11.5B | 0.20% | 3.37% | +17.9% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $52.57 | -3.2% | $7.1B | 0.25% | 2.1% | +42.5% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $79.46 | -1.7% | $6.5B | 0.10% | 2.96% | +27.2% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.23 | -0.1% | $2.2B | 0.09% | 1.31% | +26.1% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.66 | -0.5% | $1.5B | 0.10% | 1.8% | +24.9% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.05% | $220.91 | +0.7% | $5.37T | 45.1 | 0.02% |
| AAPL | Apple Inc | 0.04% | $294.88 | +0.8% | $4.33T | 35.7 | 0.37% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.03% | $407.75 | -1.2% | $3.03T | 24.3 | 0.9% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.02% | $265.82 | -1.2% | $2.86T | 31.8 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $387.48 | -0.3% | $1.7M | 29.6 | 0.22% |
| META | Meta Platforms Inc | 0.02% | $603.13 | +0.7% | $1.53T | 21.9 | 0.33% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $387.48 | -0.3% | $1.7M | 29.6 | 0.22% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.02% | $419.50 | -2.1% | $1.99T | 81.8 | 0.65% |
| TSLA | Tesla Inc | 0.01% | $433.44 | -2.6% | $1.63T | 396.0 | - |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.01% | $304.88 | +1.6% | $816.9B | 14.6 | 2.08% |
투자자 체크포인트
CRBN 투자를 결정하기 전, 저탄소 선별 기준의 실질적인 효과와 글로벌 시장 대비 성과 차이 가능성을 다음 체크리스트를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🌱 탄소 효율성 | 포트폴리오 전체의 탄소 발자국 저감 수준 확인 | 우수한 수준 |
| 🌏 지역별 비중 | 미국 및 글로벌 시장 노출도의 적정성 점검 | 적절히 분산 |
| 💸 보수비율 | 유사 글로벌 ESG ETF 대비 비용 경쟁력 여부 | 합리적 수준 |
| 📊 섹터 배분 | 에너지 및 소재 섹터 제외에 따른 영향 인지 | 적용 중 |
친환경 정책의 변화나 에너지 가격 급등 시에는 일반 시장 지수와 성과 차이가 크게 벌어질 수 있습니다. 장기적인 기후 변화 대응 관점에서 투자에 접근해야 합니다.
전 세계 시장의 성장성을 향유하면서도 환경적 가치를 동시에 실천하고자 하는 투자자에게 우수한 선택지입니다. 낮은 보수로 글로벌 저탄소 리더 기업들을 한 번에 보유할 수 있는 핵심 자산입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.