원스팬(OSPN) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
전자서명·인증 보안 결합 플랫폼으로, 소프트웨어 80%+ 전환과 FIDO2·앱쉴딩 인수로 성장합니다.
🏢 원스팬은(는) 어떤 회사인가요?
원스팬은 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 디지털 보안·전자서명 기업으로, 나스닥에 상장되어 있습니다.
두 가지 사업부를 운영합니다. 디지털 계약(Digital Agreements) 부문에서는 OneSpan Sign 전자서명, OneSpan Notary 원격 공증, 신원 확인(Identity Verification) 솔루션을 제공합니다. 보안 솔루션(Security Solutions) 부문에서는 디지털 거래를 보호하는 인증 소프트웨어, 앱 쉴딩(Build38 인수), FIDO2 비밀번호 없는 인증(Nok Nok Labs 인수), 그리고 레거시 Digipass 하드웨어 토큰을 공급합니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| 디지털 계약(전자서명·공증) | 약 40% | OneSpan Sign 전자서명, 원격 공증, 신원 확인 SaaS |
| 보안 솔루션(인증·앱쉴딩) | 약 40% | 인증 소프트웨어, FIDO2 비밀번호리스, 앱 쉴딩, SDK |
| 하드웨어(Digipass 토큰) | 약 20% | 레거시 Digipass 하드웨어 인증 토큰(축소 추세) |
연간 매출은 $243.2M이며, 소프트웨어 구독 매출이 두 자릿수 성장하는 반면 하드웨어는 17% 감소합니다. 소프트웨어가 매출의 80% 이상을 차지하며, 무부채·현금 보유로 재무가 건전합니다. 이익률은 30.0%입니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $409.5M(약 5610억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 602명입니다.
전자서명과 인증 보안을 결합한 독특한 포지션으로, 금융기관의 디지털 거래 보안에 특화됩니다.
📈 원스팬 전망과 주가흐름
디지털 거래 확산과 비밀번호 없는 인증(FIDO2) 트렌드가 원스팬의 소프트웨어 전환을 가속합니다. Nok Nok Labs(FIDO2)와 Build38(앱쉴딩) 인수로 차세대 인증·보안 역량을 강화합니다.
주당순이익(EPS)은 $1.89이며, 자기자본이익률(ROE)은 30.1%입니다. 디지털 계약 ARR 성장과 하드웨어 감소 상쇄 속도가 핵심 변수입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
전자서명+인증 보안 결합과 소프트웨어 전환이 강점이지만, 하드웨어 감소와 대형 경쟁사가 리스크입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
전자서명 시장에서 도큐사인($DOCU)이 압도적 시장 리더이며, 인증·신원 확인 분야에서 옥타($OKTA)와 IDnow가 경쟁합니다. 앱 보안 분야에서는 가드스퀘어와 프로몬이 경쟁사이며, FIDO2 비밀번호리스 인증에서는 마이크로소프트($MSFT)와 구글($GOOGL)도 참여합니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DOCU | DocuSign Inc | $44.64 | -1.7% | $8.7B | 30.1 | 4.6 | 15.77% | - |
 OKTA | Okta Inc | $64.09 | -2.1% | $11.3B | 49.0 | 1.6 | 3.51% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | $398.46 | -0.9% | $101.1B | - | 22.8 | -4.75% | - |
 ZS | Zscaler Inc | $122.68 | +0.1% | $19.7B | - | 9.0 | -3.56% | - |
✅ 투자자 체크포인트
원스팬 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 📈 소프트웨어 ARR 성장 | 구독 기반 ARR의 분기별 성장률과 소프트웨어 매출 비중 변화 | 소프트웨어 80%+ 비중 |
| 📉 하드웨어 감소 추이 | Digipass 하드웨어 매출 감소 속도와 소프트웨어 상쇄 여부 | 하드웨어 17% 감소 |
| 💰 수익성 추이 | 소프트웨어 전환에 따른 영업이익률과 현금흐름 변화 | 영업이익률 20.6% |
| 🔐 FIDO2·앱쉴딩 채택 | Nok Nok·Build38 인수 제품의 고객 채택과 매출 기여 | 인수 기술 통합 추진 |
하드웨어 매출 감소, 도큐사인·옥타 등 대형 경쟁, 금융기관 IT 지출 변동, 인수 통합 과제가 주요 리스크입니다.
원스팬은 전자서명과 인증 보안을 결합한 독특한 포지션으로, 하드웨어에서 소프트웨어로의 전환을 성공적으로 추진합니다. FIDO2 비밀번호리스와 앱쉴딩 인수가 차세대 성장 동력이며, 소프트웨어 ARR 성장이 핵심 관건입니다.
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