케어디엑스(CDNA) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
장기이식 거부반응 진단 전문 기업으로, 비침습적 혈액 검사 AlloSure·AlloMap으로 시장을 선도합니다.
🏢 케어디엑스은(는) 어떤 회사인가요?
케어디엑스는 미국 캘리포니아주 브리즈번에 본사를 둔 장기이식 진단 전문 기업으로, 나스닥에 상장되어 있습니다. 존 하거티(John Haggerty)가 CEO를 맡고 있습니다.
장기이식 후 가장 큰 위험인 거부반응을 조기에 감지하기 위한 비침습적 혈액 검사 솔루션을 개발·제공합니다. 기존에는 조직검사(생검)로만 확인 가능했던 거부반응을 간단한 채혈로 모니터링할 수 있게 하여, 이식 환자의 삶의 질을 크게 향상시킵니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| 검사 서비스(Testing) | 약 80% | AlloSure(dd-cfDNA), AlloMap(유전자발현) 등 이식 거부반응 검사 |
| 환자·디지털 솔루션 | 약 12% | 이식 환자 관리 소프트웨어, AI 기반 디지털 건강 도구 |
| 제품 매출 | 약 8% | 진단 시약·키트 등 제품 판매 |
연간 매출은 $379.8M이며, 매출 성장률은 +13.8%입니다. 핵심 검사 서비스 매출이 안정적으로 성장하며, 환자 디지털 솔루션 부문은 47% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. AI 기반 진단 기술 고도화가 차세대 성장 동력입니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $860.9M(약 1조원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 765명입니다.
장기이식 진단이라는 고도로 전문화된 니치 시장에서 가장 포괄적인 제품 포트폴리오를 보유한 선두 기업입니다.
📈 케어디엑스 전망과 주가흐름
장기이식 건수의 지속적 증가와 비침습적 모니터링에 대한 의료계의 수용도 확대가 케어디엑스의 구조적 성장을 뒷받침합니다. 기존 침습적 생검을 대체하는 혈액 검사의 임상적·경제적 이점이 입증되면서 보험 적용 범위도 넓어지고 있습니다.
주당순이익(EPS)은 $-0.39이며, 자기자본이익률(ROE)은 -6.3%입니다. 폐 이식 등 새로운 장기 영역으로의 검사 확장과 AI 진단 기술이 성장의 관건입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
장기이식 진단 시장의 독보적 포지션과 비침습적 검사의 임상적 가치가 강점이지만, 경쟁 심화와 보험 수가 리스크가 존재합니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
이식 진단 분야에서 나테라($NTRA)가 dd-cfDNA 기반 Prospera 검사로 가장 직접적인 경쟁사이며, 베라사이트($VCYT)도 분자진단 영역에서 인접 경쟁합니다. 퀘스트 다이아그노스틱스($DGX)와 메드트로닉($MDT)도 이식 관련 진단·모니터링 시장에 참여하고 있습니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 NTRA | Natera Inc | $201.90 | +4.6% | $28.6B | - | 16.5 | -14.32% | - |
 VCYT | Veracyte Inc | $32.44 | +4.3% | $2.6B | 39.5 | 2.0 | 5.34% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DGX | Quest Diagnostics, Inc | $192.91 | +0.7% | $21.2B | 22.0 | 3.0 | 14.17% | 1.69% |
 GH | Guardant Health Inc | $82.21 | +4.6% | $10.8B | - | - | - | - |
✅ 투자자 체크포인트
케어디엑스 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🧬 검사 건수 성장 | 분기별 AlloSure·AlloMap 검사 건수의 증가 추이 | 검사 서비스 매출 안정 성장 중 |
| 📱 디지털 솔루션 확장 | 환자 디지털 솔루션의 매출 성장률과 채택률 | 디지털 부문 47%+ 성장 |
| 💰 수익성 추이 | 매출 성장이 영업이익 개선으로 이어지고 있는지 | 영업이익률 -6.0% |
| ⚔️ 경쟁 대응 | 나테라 등 경쟁사 대비 검사 정확도·임상 데이터 우위 유지 여부 | 포괄적 포트폴리오로 차별화 |
나테라 등 경쟁사의 이식 진단 진출, 보험 수가 변동, 니치 시장 한계가 주요 리스크입니다.
케어디엑스는 장기이식 진단이라는 전문 영역에서 가장 포괄적인 포트폴리오를 갖춘 리더 기업입니다. 비침습적 검사의 임상적 가치와 AI 기반 디지털 솔루션 확장이 중장기 성장을 뒷받침합니다.
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