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XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$48.67
+0.17 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$48.67
+0.00 +0.01%

XSPI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.98%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$79M
약 1088억원
持有標的
509個
股息殖利率
8.46%
運作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 509Perf Week ⓘ -1.25%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $79MPerf Month ⓘ 0.73%
Expense ⓘ 0.98%NAV ⓘ $48.44Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.89%Perf Quarter ⓘ -0.11%
Dividend TTM ⓘ $4.12 (8.46%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.97%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 17.43%Flows% YTD ⓘ 14480.28%Return% SI ⓘ 14.12%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.15%Perf YTD ⓘ -2.94%
SMA20 ⓘ -1.16%SMA50 ⓘ -1.51%SMA200 ⓘ 0.6%RSI (14) ⓘ 45.22Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/3Prev Close ⓘ $48.5Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $48.67

📊 NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) 投資分析

ETF 概覽

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500options
규모
$79M 약 1088억원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.98%
在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.98%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$980K
相較類別平均,每年多付 $10K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.66%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.63%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±1.15%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 18% 最高 23%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-11.6%
回撤持續期間: 2 個月
2026-02-09 → 2026-03-30
約 18 日後回檔
2026-02-03 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.48
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 8.46%
提供穩定配息收益的 ETF。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
8.46%
주당 배당
$4.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $36K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
475개
상위 10개 비중
36.8%
최대 단일 종목
7.66%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Technology
Technology
33.9% +4%p
Financial
10.8%
Communication Services
10.1%
Consumer Cyclical
9.2%
Healthcare
8.5%
Industrials
7.8%
Consumer Defensive
4.1%
Utilities
2.7%
Energy
2.3%
Real Estate
2.2%
Basic Materials
1.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
7.66%
#2 AAPL Apple Inc
6.73%
#3 MSFT Microsoft Corp
5.12%
#4 AMZN Amazon.com Inc
3.62%
#5 GOOG Alphabet Inc
3.08%
#6 AVGO Broadcom Inc
2.76%
#7 GOOGL Alphabet Inc
2.43%
#8 TSLA Tesla Inc
1.91%
#9 META Meta Platforms Inc
1.91%
#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc
1.61%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSPI XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF0.98% $79M 5098.46% -2.94% -
XQQI XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF0.98% $244M ▲10811.03% ▲- -
MST MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF1.31% ▼$14M ▼11985.89% ▲- -98.24%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 XSPI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 XSPI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XSPI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SSO
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.43%
$7.7B
SPXL
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.71%
$6.5B
UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.69%
$5.1B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.40%
$248M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
SH
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.21%
$930M
SPXU
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.68%
$431M
SDS
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.45%
$430M
SPXS
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.62%
$352M
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
-0.23%
$209M
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
+4.88%
$26M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.24%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.41%
$10M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
ISPY
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
+0.25%
$1.2B
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
PBP
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.17%
$354M
XDTE
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.25%
$335M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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NEOS 부스티드 S&P 500 하이인컴 ETF(XSPI)는 S&P 500 지수에 합성 옵션으로 시장 노출을 키우고 콜옵션 오버레이로 높은 월간 인컴을 추구하는 액티브 ETF로, 배당과 확대 노출 전략 구조가 핵심 확인 포인트입니다.
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常見問題

XSPI 是什麼類型的 ETF？

XSPI 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 NEOS 發行管理。

XSPI 投資了多少檔標的？

XSPI 總共持有 509 檔標的，AUM 約為 $79M。

XSPI 有配息嗎？

XSPI 的配息殖利率約為 8.46%。

XSPI 的 52 週最高價與最低價是多少？

XSPI 在過去 52 週最高為 $51.17，最低為 $42.70。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.