아메리칸 홈스 포 렌트(AMH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AMH

American Homes 4 Rent

7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)

$33.37

+0.26 ▲ +0.79%

아메리칸 홈스 포 렌트(AMH) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$12.0B

미드캡

P/E

27.0

적정 수준

배당수익률

3.91%

52주 위치

66%

저점 +23% · 고점 -9%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 REIT - Residential

수익성

前 49%

성장

前 60%

밸류에이션

前 56%

재무 안정

前 51%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.04	EPS (ttm) ⓘ	1.23	Insider Own ⓘ	8.54%	Shs Outstand ⓘ	363.2M	Perf Week ⓘ	-2.05%
Market Cap ⓘ	12.01B	Forward P/E ⓘ	42.28	EPS next Y ⓘ	-10.64%	Insider Trans ⓘ	0.06%	Shs Float ⓘ	329.1M	Perf Month ⓘ	1.86%
Enterprise Value ⓘ	17.62B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.18	Inst Own ⓘ	92.34%	Short Float ⓘ	2.7%	Perf Quarter ⓘ	9.02%
Income ⓘ	0.46B	P/S ⓘ	6.39	EPS this Y ⓘ	-25.15%	Inst Trans ⓘ	-0.86%	Short Ratio ⓘ	3.16	Perf Half Y ⓘ	5.84%
Sales ⓘ	1.88B	P/B ⓘ	1.75	EPS next 5Y ⓘ	-15.87%	ROA ⓘ	3.55%	Short Interest ⓘ	8.89M	Perf YTD ⓘ	3.96%
Book/sh ⓘ	19.04	P/C ⓘ	57.68	EPS past 3/5Y ⓘ	18.19% 33.63%	ROE ⓘ	6.67%	52W High ⓘ	-8.73% ($36.56)	Perf Year ⓘ	-7.97%
Cash/sh ⓘ	0.58	P/FCF ⓘ	15.56	Sales past 3/5Y ⓘ	7.4% 9.55%	ROIC ⓘ	3.89%	52W Low ⓘ	22.62% ($27.22)	Perf 3Y ⓘ	-9.43%
Dividend Est. ⓘ	$1.31 (3.91%)	EV/EBITDA ⓘ	18.22	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.43%	Gross Margin ⓘ	30.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.67%	Perf 5Y ⓘ	-19.64%
Dividend TTM ⓘ	1.26	EV/Sales ⓘ	9.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.4%	Oper. Margin ⓘ	24.5%	ATR (14) ⓘ	0.59	Perf 10Y ⓘ	58.79%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	1.1	EPS Q/Q ⓘ	18.16%	Profit Margin ⓘ	24.24%	RSI (14) ⓘ	50.85	Recom ⓘ	1.96
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	18.56% 43.1%	Current Ratio ⓘ	1.1	Sales Q/Q ⓘ	2.71%	SMA20 ⓘ	-0.82% ($33.65)	Beta ⓘ	0.8	Target Price ⓘ	$36.36
Payout ⓘ	101.69%	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	1.62% ($32.84)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$33.11
Employees ⓘ	1598	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	98.64% 0.3%	SMA200 ⓘ	5.99% ($31.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.81M	Price ⓘ	$33.37
IPO ⓘ	2013/8/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14497	Volume ⓘ	1,828,296	Change ⓘ	0.79%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $149M (YoY +16%)

📊 American Homes 4 Rent (AMH) 投資分析

American Homes 4 Rent 是怎樣的公司？

아메리칸 홈스 포 렌트(AMH) 배당주

Real Estate · REIT - Residential

市值 849 — 中型股

美國的獨棟住宅租賃REITs，於全美持有並出租獨棟住宅，同時自行建造房屋以擴大租賃資產，為獨棟住宅租賃房地產投資信託公司，以租金收入與股利為基礎，受惠於購屋負擔所帶來的租賃需求。

進一步了解 American Homes 4 Rent →

市值

$12.0B

約 16.4 兆韓元

⚖️ 三星電子的 4%

市值排名849位

員工數1,598人

IPO2013/08/01

目前股價$33.37 ≈ 45,717원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-3

7월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.18

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.33

🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +98.6% 매출 +0.3%

🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.33

🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

24.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 24.0% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

24.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 14.9% · 前 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

30.7%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 29.3% · 前 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

6.7%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 대형주 中位數 8.1% · 後 39%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.5%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 대형주 中位數 3.6% · 後 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

3.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 대형주 中位數 4.9% · 後 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.74

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 0.99

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.10

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 0.81

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.10

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 0.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$36.36

현재가 대비 +9.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

42.28배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-10.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-15.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+97.5%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.36 · 예상 $0.15 +139.2%

2026.02.19

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.22 +55.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-25.1%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-10.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

-15.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+18.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 前 20%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+33.6%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.3% · 頂尖

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+9.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 前 27%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+2.7%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 後 30%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -88% 個百分點

AMH -19.6% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-87.6%p

大幅落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

-18.9%p

落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-24.4%p

落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

-15.3%p

落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中下位（後50%）以10家公司為基準

1年報酬率後14% 以10家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-22.6%p) 最高 (-8.7%p)

目前股價較低點高22.6%，較高點低8.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-13.8%

年化波動率

21.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 4.5%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.161 · Signal 0.273 · Hist -0.111。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 50.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 26.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

27.04倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 대형주 中位數 32.35倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

42.28倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 대형주 中位數 33.18倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.75倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 2.26倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

6.39倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 6.23倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

18.22倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 18.07倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

15.56倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Residential 中位數 20.05倍 · 業界相對便宜的前 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$36.36 相對於現價 +9.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 대형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空壓力偏低 2.7%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.1%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-0.9%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 92.3%

機構為主的穩定結構

Real Estate 대형주 中位數 99.2%

🧑‍💼 內部人士 8.5%

管理層持有具意義的股份

Real Estate 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

2.7%

偏低 — 做空押注力量弱

Real Estate 대형주 中位數 3.2%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 363.2M주

流通股（可交易） 329.1M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

AMH 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

3.38%

$3M

REZ

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

2.23%

$900M

PPTY

U.S. Diversified Real Estate ETF

2.16%

$26M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.91% 배당

5년 배당 성장률 43.1%

股息殖利率

3.91%

產業平均 4.76%

每股股利

$1.31

以年度為基準

配息率

102%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

43.1%

股利年複合成長

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 +0.0%

2016

$0.20 +0.0%

2017

$0.20 +0.0%

2018

$0.20 +0.0%

2019

$0.20 +0.0%

2020

$0.40 +100.0%

2021

$0.72 +80.0%

2022

$0.88 +22.2%

2023

$1.04 +18.2%

2024

$1.20 +15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.330

—

5.39%

2025-12-15

$0.300

—

3.82%

2025-09-15

$0.300

—

3.47%

2025-06-13

$0.300

—

3.79%

2025-03-14

$0.300

—

3.79%

2024-12-13

$0.260

—

3.37%

2024-09-13

$0.260

—

2.97%

2024-06-14

$0.260

—

2.71%

2024-03-14

$0.260

—

2.53%

2023-12-14

$0.220

—

2.91%

2023-09-14

$0.220

—

2.79%

2023-06-14

$0.220

—

2.81%

2023-03-14

$0.220

—

3.13%

2022-12-14

$0.180

—

2.54%

2022-09-14

$0.180

—

2.05%

2022-06-14

$0.180

—

2.00%

2022-03-14

$0.180

—

1.27%

2021-12-14

$0.100

—

1.10%

2021-09-14

$0.100

—

0.99%

2021-06-14

$0.100

—

0.76%

2021-03-12

$0.100

—

0.93%

2020-12-31

$0.050

—

0.67%

2020-09-14

$0.050

—

0.67%

2020-06-12

$0.050

—

0.92%

2020-03-12

$0.050

—

0.96%

2019-12-31

$0.050

—

0.95%

2019-09-12

$0.050

—

1.02%

2019-06-13

$0.050

—

1.01%

2019-03-14

$0.050

—

1.10%

2018-12-31

$0.050

—

1.01%

2018-09-13

$0.050

—

1.10%

2018-06-14

$0.050

—

0.95%

2018-03-14

$0.050

—

1.02%

2017-12-29

$0.050

—

0.92%

2017-09-14

$0.050

—

0.91%

2017-06-13

$0.050

—

1.13%

2017-03-13

$0.050

—

0.90%

2016-12-13

$0.050

—

0.98%

2016-09-13

$0.050

—

0.94%

2016-06-13

$0.050

—

1.12%

2016-03-11

$0.050

—

1.27%

2015-12-11

$0.050

—

1.57%

2015-09-11

$0.050

—

1.60%

2015-06-11

$0.050

—

1.46%

2015-03-11

$0.050

—

1.54%

2014-12-11

$0.050

—

1.46%

2014-09-11

$0.050

—

1.12%

2014-06-11

$0.050

—

0.85%

2014-03-21

$0.050

—

0.61%

2013-12-11

$0.050

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 38.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
AMH 本檔	$12.0B	27.0	1.8 ▼	6.67% ▲	3.91% ▼	+0.8%
WELL	$177.9B	-	4.1 ▼	3.62% ▼	1.25% ▼	+2.0%
PLD	$140.5B	32.9 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.9% ▼	+1.7%
EQIX	$106.9B	75.0 ▼	7.5 ▼	10.09% ▲	1.9% ▼	+4.9%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.31% ▼	+1.2%
SPG	$74.5B	42.0 ▼	15.5 ▼	126.84% ▲	3.93% ▼	+2.0%
產業平均	-	27.3	1.3	4.07%	4.76%	-

常見問題

아메리칸 홈스 포 렌트(AMH) 是什麼樣的公司？

아메리칸 홈스 포 렌트(AMH) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Residential 類別的企業。

AMH的市值是多少？

AMH的市值約為$12.0B，在同類股中排名第849。

AMH有發放股利嗎？

AMH的股息殖利率約為3.91%，年股利為$1.31。

AMH的本益比是多少？

AMH的本益比約為27.0倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。

AMH 的 52 週最高價與最低價是多少？

AMH 在過去 52 週最高為 $36.56，最低為 $27.22。

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