本 ETF 追蹤 EQM Lithium & Battery Technology Index,投資於從鋰電池技術的開發與生產中創造營收的全球企業,屬於主題型 ETF。

適合希望長期布局電動車與電池轉型趨勢的主題型投資人。

這是由 Amplify 管理、採被動式(追蹤指數)操作的 ETF。

本 ETF 廣泛納入開採、加工與回收鋰、鈷、鎳、錳、石墨等電池關鍵材料的企業,以及電池儲能解決方案與電動車開發、生產企業,讓投資人能接觸整個電池價值鏈。基金採非分散型結構運作。

• 涵蓋從電池材料開採到電動車的整個價值鏈
• 採非分散型結構,主題集中度高

資產管理規模(AUM)為 $92.3M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.59%。

與表中一併列出的 BAI、AIQ、ARTY、CHAT 等 AI 與科技主題 ETF 不同,本商品專注於鋰與電池材料價值鏈,主題範圍較為狹窄,且各商品的資產規模與費用結構也各有差異。

受電動車需求與電池材料價格走勢影響,本 ETF 波動相當大,且傾向與相關原物料循環連動。主題投資情緒強勁時漲幅擴大,反之情緒轉弱時跌幅也會加深。

資金流入與流出會隨市場對電氣化趨勢的關注度而大幅波動,電池材料價格循環也持續影響投資情緒。此外,對電動車銷售與政策相關新聞的反應也相當敏感。

優勢在於集中布局整個電池價值鏈,缺點則是主題範圍狹窄所帶來的高波動。

表中同屬電池與鋰主題、可供比較的 LIT 同樣提供類似的材料價值鏈曝險,但在發行機構與費用結構上有所不同。表中其餘的 AI 與科技 ETF 以半導體與軟體為主,主題與本商品不同。若想更集中投資電動車製造與自動駕駛企業,可考慮 DRIV、IDRV、KARS 等電動車主題 ETF;若想把曝險擴大到整體潔淨能源,也可一併評估 QCLN、PBW 等潔淨能源 ETF。

以下是投資本 ETF 前應檢視的要點。由於這是主題高度集中的 ETF,需事先確認其波動性與對材料價格的敏感度,並建議以長期投資的角度來看待。

鋰等原物料價格變動與電動車需求循環是短期波動的主要因素,而且非分散型結構使其對個別事件反應敏感。在主題投資情緒轉弱的階段,虧損幅度可能擴大。

本 ETF 適合希望集中布局電氣化趨勢的主題型投資人;若想要更廣泛的分散,建議與 LIT 等類似 ETF 比較費用與策略。建議先評估自己能否承受波動。