KWT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KWT是否支付分红（分配）？

KWT的分红收益率约为 2.21%。

KWT

iShares MSCI Kuwait ETF

7월 28일 10:19 AM ET (한국 7/28 23:19)

$36.60

+0.27 ▲ +0.72%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.60

+0.00 +0.00%

KWT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$72M

약 981억원

持仓

42只

股息率

2.21%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.69%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.57%	AUM ⓘ	$72M	Perf Month ⓘ	1.79%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$36.70	Return% 5Y ⓘ	8.81%	52W High ⓘ	-9.01%	Perf Quarter ⓘ	-5.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (2.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.4% 62.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.97%	Perf Half Y ⓘ	-1.84%
Flows% 1M ⓘ	2.62%	Flows% YTD ⓘ	-7.21%	Return% SI ⓘ	11.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.44%	Perf YTD ⓘ	-4.4%
SMA20 ⓘ	0.8%	SMA50 ⓘ	-1.29%	SMA200 ⓘ	-2.77%	RSI (14) ⓘ	51.81	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2020/9/3	Prev Close ⓘ	$36.33	Perf Year ⓘ	-1.24%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$36.6

📊 iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Kuwait ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares MSCI Kuwait ETF는 지수 제공자가 정의한 쿠웨이트 노출을 가진 광범위한 주가지수의 투자 성과를 추종합니다. MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped 지수("기초 지수")의 투자 성과를 추종하며, 이는 쿠웨이트 주식 유니버스의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로 집중도를 피하기 위해 상한 방법론이 적용됩니다. BFA는 대표 샘플링 인덱싱 전략을 사용하며, 기초 지수의 모든 증권을 보유할 수도, 보유하지 않을 수도 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KWT ETF 자세히 알아보기 →

Kuwaitequity

규모: $72M 약 981억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Country Specific中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -18.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$152.5M

→

累计收益

+$52.5M

年化 +8.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -0.69%

평균권

年化跑输基准 18.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.57% 累计 +24.5%

하위 25%

年化跑输基准 11.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.81% 累计 +52.5%

평균권

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-09-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KWT · 仅股价 KWT · 股价 + 累计分红 KWT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KWT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2020

+32%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+10%

2024

+25%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 6年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (-4.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 33%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.47

市场上涨 10% 时 +4.7%

市场下跌 10% 时 -4.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.44%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-25.4%

回撤持续期: 18 个月

2022-05-06 → 2023-10-27

约 1.3 年回本

2020-09-03 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.21%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +62.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.21%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

62.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2020

$2.54 +3327.0%

2021

$1.48 -41.5%

2022

$0.69 -53.2%

2023

$1.96 +182.6%

2024

$2.07 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.26

—

6.57%

2025-06-16

$0.810

—

3.58%

2024-12-17

$0.483

—

6.12%

2024-06-11

$1.48

—

4.72%

2023-12-20

$0.011

—

2.27%

2023-06-07

$0.683

—

6.94%

2022-12-13

$0.734

—

10.48%

2022-06-09

$0.749

—

9.18%

2021-12-13

$2.04

—

7.97%

2021-06-10

$0.498

—

1.81%

2020-12-14

$0.074

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
🎯年化跑输基准-4.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

37개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

68.2%

최대 단일 종목

22.41%

집중도(HHI)

1113

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

22.2% +9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Kuwait Finance House KSCP

22.41%

NBHC National Bank of Kuwait SAKP

22.20%

#3 - Mobile Telecommunications Co KSCP

4.68%

#4 - Gulf Bank KSCP

3.39%

#5 - Warba Bank KSCP

3.31%

#6 - Mabanee Co KPSC

3.31%

#7 - National Industries Group Holding SAK

2.49%

#8 - Al Ahli Bank of Kuwait KSCP

2.37%

#9 - Commercial Real Estate Co KSC

2.06%

#10 - Boursa Kuwait Securities Co KPSC

1.98%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KWT보다 유리, ▼ 표시는 KWT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KWT	iShares MSCI Kuwait ETF	0.75%	$72M	42	2.21%	-4.40%	-1.24%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲