IYW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYW是否支付分红（分配）？

IYW的分红收益率约为 0.11%。

IYW

iShares U.S. Technology ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$235.05

-1.03 ▼ -0.44%

IYW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$23.4B

약 32조원

持仓

154只

股息率

0.11%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.36%	Total Holdings ⓘ	154	Perf Week ⓘ	-2.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.08%	AUM ⓘ	$23.4B	Perf Month ⓘ	-3.66%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$235.95	Return% 5Y ⓘ	19.13%	52W High ⓘ	-9.95%	Perf Quarter ⓘ	8.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.79% -10.29%	Return% 10Y ⓘ	24.71%	52W Low ⓘ	36.23%	Perf Half Y ⓘ	17.69%
Flows% 1M ⓘ	-1.79%	Flows% YTD ⓘ	-4.57%	Return% SI ⓘ	9.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 2.02%	Perf YTD ⓘ	17.71%
SMA20 ⓘ	-3.8%	SMA50 ⓘ	-4.17%	SMA200 ⓘ	11.33%	RSI (14) ⓘ	40.97	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2000/5/19	Prev Close ⓘ	$236.08	Perf Year ⓘ	30.6%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$235.05

📊 iShares U.S. Technology ETF (IYW) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Technology ETF는 Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 FTSE Russell이 정의한 미국 주식 시장 내 기술 섹터의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyRussell-1000

규모: $23.4B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.36

市场上涨 10% 时 +13.6%

市场下跌 10% 时 -13.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±2.02%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.4%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-27 → 2022-11-03

约 1.0 年回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.79

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.11%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -10.3%。

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.26

연간 기준

5년 성장률

-10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +14.0%

2016

$0.33 -2.1%

2017

$0.37 +9.6%

2018

$0.42 +14.0%

2019

$0.47 +13.8%

2020

$0.36 -24.3%

2021

$0.38 +4.7%

2022

$0.65 +73.1%

2023

$0.33 -49.0%

2024

$0.28 -16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.070

—

0.18%

2025-12-16

$0.055

—

0.17%

2025-09-16

$0.060

—

0.21%

2025-06-16

$0.086

—

0.20%

2025-03-18

$0.075

—

0.28%

2024-12-17

$0.066

—

0.44%

2024-09-25

$0.107

—

0.50%

2024-06-11

$0.080

—

0.44%

2024-03-21

$0.079

—

0.54%

2023-12-20

$0.393

—

0.54%

2023-09-26

$0.089

—

0.50%

2023-06-07

$0.068

—

0.49%

2023-03-23

$0.101

—

0.53%

2022-12-13

$0.147

—

0.61%

2022-09-26

$0.114

—

0.46%

2022-06-09

$0.076

—

0.44%

2022-03-24

$0.039

—

0.39%

2021-12-13

$0.115

—

0.38%

2021-09-24

$0.073

—

0.30%

2021-06-10

$0.077

—

0.49%

2021-03-25

$0.094

—

0.67%

2020-12-14

$0.078

—

0.69%

2020-09-23

$0.104

—

0.84%

2020-06-15

$0.111

—

0.94%

2020-03-25

$0.181

—

1.02%

2019-12-16

$0.091

—

0.88%

2019-09-24

$0.110

—

0.99%

2019-06-17

$0.114

—

1.01%

2019-03-20

$0.101

—

0.98%

2018-12-17

$0.085

—

1.10%

2018-09-26

$0.093

—

0.92%

2018-06-26

$0.096

—

0.97%

2018-03-22

$0.092

—

1.00%

2017-12-19

$0.078

—

1.00%

2017-09-26

$0.085

—

1.14%

2017-06-27

$0.082

—

0.95%

2017-03-24

$0.088

—

0.99%

2016-12-21

$0.082

—

1.40%

2016-09-26

$0.082

—

1.18%

2016-06-21

$0.078

—

1.53%

2016-03-23

$0.100

—

1.50%

2015-12-24

$0.086

—

1.46%

2015-09-25

$0.079

—

1.23%

2015-06-24

$0.063

—

1.36%

2015-03-25

$0.071

—

1.40%

2014-12-24

$0.094

—

1.11%

2014-09-24

$0.070

—

1.30%

2014-06-24

$0.071

—

1.33%

2014-03-25

$0.061

—

1.30%

2013-12-23

$0.068

—

1.07%

2013-09-24

$0.061

—

1.40%

2013-06-26

$0.057

—

1.18%

2013-03-25

$0.050

—

1.18%

2012-12-19

$0.069

—

1.09%

2012-09-25

$0.042

—

0.66%

2012-06-19

$0.031

—

0.76%

2012-03-26

$0.025

—

0.54%

2011-12-22

$0.028

—

0.73%

2011-09-23

$0.025

—

0.69%

2011-06-24

$0.028

—

0.63%

2011-03-25

$0.016

—

0.51%

2010-12-22

$0.018

—

0.51%

2010-09-23

$0.017

—

0.44%

2010-06-24

$0.019

—

0.60%

2010-03-25

$0.015

—

0.55%

2009-12-23

$0.013

—

0.58%

2009-09-22

$0.015

—

0.63%

2009-06-24

$0.020

—

0.74%

2009-03-25

$0.017

—

0.80%

2008-12-23

$0.018

—

0.73%

2008-09-24

$0.012

—

0.42%

2008-06-25

$0.014

—

0.37%

2008-03-25

$0.014

—

0.28%

2007-12-27

$0.004

—

0.20%

2007-09-25

$0.007

—

0.23%

2007-06-28

$0.013

—

0.19%

2007-03-23

$0.007

—

0.43%

2006-12-20

$0.003

—

0.37%

2006-09-26

$0.005

—

0.37%

2006-06-22

$0.011

—

0.37%

2006-03-24

$0.032

—

0.39%

2005-06-20

$0.009

—

1.65%

2005-03-24

$0.010

—

1.65%

2004-12-23

$0.174

—

1.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94

5년 누적 (세후) $381

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+6.2%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

143개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

143개

상위 10개 비중

63.6%

최대 단일 종목

16.23%

집중도(HHI)

651

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

78.9%

Communication Services

17.9%

Industrials

0.8%

Consumer Cyclical

0.4%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

16.23%

#2 AAPL APPLE INC.

13.63%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

7.84%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

6.33%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.99%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.78%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

3.50%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

2.98%

#9 META META PLATFORMS, INC.

2.80%

#10 INTC INTEL CORPORATION

2.56%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYW보다 유리, ▼ 표시는 IYW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38%	$23.4B	154	0.11%	+17.71%	+30.60%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▼	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▲
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-19.33% ▼