RWX

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

4월 29일 3:44 PM ET (한국 4/30 04:44)

$27.65

-0.32 ▼ -1.16%

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$272M

약 3727억원

보유종목

140개

배당수익률

3.67%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.72%	Total Holdings ⓘ	140	Perf Week ⓘ	-2.59%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.37%	AUM ⓘ	$272M	Perf Month ⓘ	5.76%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$28.09	Return% 5Y ⓘ	-0.97%	52W High ⓘ	-9.27%	Perf Quarter ⓘ	-5.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (3.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.91% 0.5%	Return% 10Y ⓘ	0.77%	52W Low ⓘ	7.62%	Perf Half Y ⓘ	-2.17%
Flows% 1M ⓘ	-3.54%	Flows% YTD ⓘ	-7.68%	Return% SI ⓘ	0.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 1.08%	Perf YTD ⓘ	-1.26%
SMA20 ⓘ	-1.35%	SMA50 ⓘ	-2.17%	SMA200 ⓘ	-1.42%	RSI (14) ⓘ	43.08	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2006/12/19	Prev Close ⓘ	$27.97	Perf Year ⓘ	5.8%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$27.65

📊 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 국가의 상장 부동산 증권 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

Internationalequityreal-estate

규모: $0M 약 3727억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

107,972,358원

→

누적 수익

+7,972,358원

연평균 +0.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +12.72%

평균권

가격 +5.80% + 배당 +6.92% = 총 +12.72%/년

벤치마크보다 연 18.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +5.37% 누적 +17.0%

하위 25%

가격 +0.32% + 배당 +5.05% = 총 +5.37%/년

벤치마크보다 연 16.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -0.97% 누적 -4.8%

평균권

가격 -5.31% + 배당 +4.34% = 총 -0.97%/년

벤치마크보다 연 13.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +0.77% 누적 +8.0%

하위 5%

가격 -4.18% + 배당 +4.95% = 총 +0.77%/년

벤치마크보다 연 14.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RWX · 주가만 RWX · 주가 + 누적배당 RWX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-9%

2020

+11%

2021

-22%

2022

+5%

2023

-11%

2024

+27%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.3% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 57%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.79

시장 +10% 상승 시 +7.9%

시장 -10% 하락 시 -7.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.08%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-19

약 1.2년 만에 회복

2015-05-04 최악 -34% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.16

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.67%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +0.5%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.15 +173.9%

2016

$1.12 -64.4%

2017

$1.87 +66.3%

2018

$3.47 +85.9%

2019

$1.00 -71.3%

2020

$1.64 +64.9%

2021

$1.08 -34.1%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.00 -6.5%

2024

$1.02 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.189

—

4.49%

2025-12-22

$0.270

—

4.39%

2025-09-22

$0.289

—

4.48%

2025-06-23

$0.268

—

4.69%

2025-03-24

$0.195

—

4.09%

2024-12-23

$0.196

—

4.33%

2024-09-23

$0.290

—

3.28%

2024-06-24

$0.318

—

3.65%

2024-03-18

$0.191

—

4.97%

2023-12-18

$0.106

—

5.05%

2023-09-18

$0.269

—

6.54%

2023-06-20

$0.456

—

6.40%

2023-03-20

$0.233

—

5.08%

2022-12-19

$0.273

—

7.61%

2022-09-19

$0.371

—

7.49%

2022-06-21

$0.291

—

6.79%

2022-03-21

$0.148

—

5.30%

2021-12-20

$0.924

—

5.44%

2021-09-20

$0.276

—

3.36%

2021-06-21

$0.288

—

3.28%

2021-03-22

$0.156

—

3.34%

2020-12-21

$0.229

—

10.56%

2020-09-21

$0.269

—

12.25%

2020-06-22

$0.283

—

12.71%

2020-03-23

$0.216

—

15.41%

2019-12-23

$2.48

—

11.47%

2019-09-23

$0.371

—

5.85%

2019-06-24

$0.439

—

4.92%

2019-03-18

$0.175

—

4.72%

2018-12-24

$0.906

—

5.37%

2018-09-24

$0.400

—

3.05%

2018-06-15

$0.359

—

3.76%

2018-03-16

$0.201

—

3.33%

2017-12-15

$0.211

—

8.55%

2017-09-15

$0.336

—

9.12%

2017-06-16

$0.377

—

9.06%

2017-03-17

$0.198

—

8.99%

2016-12-16

$2.29

—

9.64%

2016-09-16

$0.359

—

3.42%

2016-06-17

$0.347

—

3.64%

2016-03-18

$0.161

—

3.18%

2015-12-18

$0.240

—

3.82%

2015-09-18

$0.272

—

3.97%

2015-06-19

$0.477

—

4.25%

2015-03-20

$0.162

—

3.60%

2014-12-19

$0.333

—

5.49%

2014-09-19

$0.295

—

5.25%

2014-06-20

$0.538

—

5.69%

2014-03-21

$0.258

—

4.90%

2013-12-20

$0.860

—

8.69%

2013-09-20

$0.280

—

7.04%

2013-06-21

$0.557

—

7.00%

2013-03-15

$0.172

—

6.78%

2012-12-21

$1.60

—

6.62%

2012-09-21

$0.354

—

3.93%

2012-06-15

$0.527

—

5.50%

2012-03-16

$0.236

—

4.26%

2011-12-16

$0.436

—

12.70%

2011-09-16

$0.313

—

11.03%

2011-06-17

$0.415

—

9.75%

2011-03-18

$0.187

—

9.44%

2010-12-17

$2.62

—

10.54%

2010-09-17

$0.323

—

4.59%

2010-06-18

$0.289

—

5.21%

2010-03-19

$0.157

—

5.27%

2009-12-18

$0.538

—

5.71%

2009-09-18

$0.390

—

5.08%

2009-06-19

$0.330

—

7.23%

2009-03-20

$0.419

—

9.36%

2008-12-29

$0.054

—

5.97%

2008-12-19

$0.198

—

7.46%

2008-09-19

$0.461

—

5.59%

2008-06-20

$0.588

—

3.87%

2008-03-20

$0.284

—

3.69%

2007-12-21

$0.464

—

3.25%

2007-09-21

$0.565

—

2.16%

2007-06-15

$0.545

—

1.16%

2007-03-16

$0.227

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,120,868원

5년 누적 (세후) 15,761,166원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -13.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

6.2%

최대 단일 종목

2.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.47%

CPRI British Land Co PLC/The

1.18%

#3 - Canadian Apartment Properties REIT

0.45%

#4 - RioCan Real Estate Investment Trust

0.43%

#5 - Granite Real Estate Investment Trust

0.38%

FCAP First Capital Real Estate Investment Trust

0.31%

#7 - SmartCentres Real Estate Investment Trust

0.29%

#8 - Dream Industrial Real Estate Investment Trust

0.28%

#9 - Boardwalk Real Estate Investment Trust

0.25%

#10 - H&R Real Estate Investment Trust

0.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWX보다 유리, ▼ 표시는 RWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWX	State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59%	$272M	140	3.67%	-1.26%	+5.80%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$4.7B ▲	356	3.43% ▼	-	+11.75% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	722	4.66% ▲	-	+8.44% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.5B ▲	462	3.95% ▲	-	+8.62% ▲
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	242	3.33% ▼	-	+11.92% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▲	410	4.42% ▲	-	+9.09% ▲