IYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYM

iShares U.S. Basic Materials ETF

7월 29일 10:06 AM ET (한국 7/29 23:06)

$178.90

+0.86 ▲ +0.48%

IYM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

44개

배당수익률

1.30%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.35%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	2.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.43%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-0.78%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$178.01	Return% 5Y ⓘ	9.26%	52W High ⓘ	-6.52%	Perf Quarter ⓘ	-2.89%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.51% 8.1%	Return% 10Y ⓘ	10.12%	52W Low ⓘ	29.61%	Perf Half Y ⓘ	1.9%
Flows% 1M ⓘ	-12.02%	Flows% YTD ⓘ	53.29%	Return% SI ⓘ	8.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.43%	Perf YTD ⓘ	16.2%
SMA20 ⓘ	0.72%	SMA50 ⓘ	-1.13%	SMA200 ⓘ	5.3%	RSI (14) ⓘ	50.61	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/6/20	Prev Close ⓘ	$178.04	Perf Year ⓘ	22.5%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$178.9

📊 iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Basic Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Basic Materials ETF는 미국 기초 소재 섹터 주식으로 구성된 Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsRussell-1000

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

262,217,714원

→

누적 수익

+162,217,714원

연평균 +10.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +23.35%

평균권

벤치마크보다 연 5.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +11.43% 누적 +38.4%

평균권

벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.26% 누적 +55.7%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.12% 누적 +162.2%

평균권

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IYM · 주가만 IYM · 주가 + 누적배당 IYM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IYM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+19%

2020

+26%

2021

-8%

2022

+13%

2023

-4%

2024

+22%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 91%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.43%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.8%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.30%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.1%.

배당수익률

1.30%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 -14.7%

2016

$1.46 +19.5%

2017

$1.41 -3.5%

2018

$2.04 +44.7%

2019

$1.58 -22.8%

2020

$2.08 +31.8%

2021

$2.67 +28.6%

2022

$2.44 -8.6%

2023

$2.15 -12.2%

2024

$2.33 +8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.468

—

1.60%

2025-12-16

$0.757

—

1.92%

2025-09-16

$0.619

—

1.86%

2025-06-16

$0.474

—

1.54%

2025-03-18

$0.478

—

1.92%

2024-12-17

$0.574

—

2.13%

2024-09-25

$0.612

—

2.05%

2024-06-11

$0.502

—

1.71%

2024-03-21

$0.459

—

1.99%

2023-12-20

$0.733

—

1.79%

2023-09-26

$0.728

—

2.51%

2023-06-07

$0.527

—

2.52%

2023-03-23

$0.456

—

2.49%

2022-12-13

$0.707

—

2.57%

2022-09-26

$0.717

—

2.50%

2022-06-09

$0.826

—

2.12%

2022-03-24

$0.424

—

1.67%

2021-12-13

$0.702

—

1.87%

2021-09-24

$0.520

—

1.42%

2021-06-10

$0.436

—

1.53%

2021-03-25

$0.421

—

1.62%

2020-12-14

$0.419

—

2.01%

2020-09-23

$0.407

—

2.38%

2020-06-15

$0.410

—

2.74%

2020-03-25

$0.341

—

2.91%

2019-12-16

$0.624

—

2.43%

2019-09-24

$0.497

—

2.25%

2019-06-17

$0.525

—

2.18%

2019-03-20

$0.397

—

1.97%

2018-12-17

$0.296

—

2.12%

2018-09-26

$0.346

—

1.92%

2018-06-26

$0.441

—

2.02%

2018-03-22

$0.329

—

1.85%

2017-12-19

$0.345

—

1.81%

2017-09-26

$0.455

—

1.90%

2017-06-27

$0.422

—

1.53%

2017-03-24

$0.241

—

1.42%

2016-12-21

$0.364

—

2.00%

2016-09-26

$0.330

—

1.71%

2016-06-21

$0.309

—

2.19%

2016-03-23

$0.221

—

2.28%

2015-12-24

$0.466

—

2.79%

2015-09-25

$0.398

—

2.35%

2015-06-24

$0.311

—

2.18%

2015-03-25

$0.260

—

2.11%

2014-12-24

$0.565

—

1.75%

2014-09-24

$0.368

—

1.78%

2014-06-24

$0.298

—

1.95%

2014-03-25

$0.226

—

2.02%

2013-12-23

$0.414

—

1.83%

2013-09-24

$0.268

—

2.48%

2013-06-26

$0.485

—

2.34%

2013-03-25

$0.293

—

2.34%

2012-12-19

$0.501

—

2.80%

2012-09-25

$0.298

—

2.09%

2012-06-19

$0.337

—

2.76%

2012-03-26

$0.209

—

2.06%

2011-12-22

$0.572

—

2.71%

2011-09-23

$0.338

—

2.39%

2011-06-24

$0.349

—

1.69%

2011-03-25

$0.171

—

1.29%

2010-12-22

$0.322

—

1.60%

2010-09-23

$0.221

—

1.42%

2010-06-24

$0.218

—

1.78%

2010-03-25

$0.105

—

1.54%

2009-12-23

$0.357

—

2.10%

2009-09-22

$0.172

—

2.16%

2009-06-24

$0.152

—

3.10%

2009-03-25

$0.174

—

3.73%

2008-12-23

$0.410

—

4.33%

2008-09-24

$0.329

—

2.13%

2008-06-25

$0.247

—

1.52%

2008-03-25

$0.195

—

1.41%

2007-12-27

$0.341

—

1.35%

2007-09-25

$0.243

—

1.94%

2007-06-28

$0.280

—

1.68%

2007-03-23

$0.181

—

2.09%

2006-12-20

$0.441

—

2.53%

2006-09-26

$0.269

—

1.99%

2006-06-22

$0.274

—

1.91%

2006-03-24

$0.190

—

1.92%

2005-12-22

$0.337

—

2.12%

2005-09-23

$0.214

—

1.97%

2005-06-20

$0.203

—

1.93%

2005-03-24

$0.112

—

1.66%

2004-12-23

$0.235

—

1.55%

2004-09-24

$0.168

—

2.03%

2004-06-25

$0.218

—

1.99%

2004-03-26

$0.120

—

1.92%

2003-12-31

$0.043

—

1.83%

2003-12-16

$0.158

—

1.81%

2003-12-12

$0.211

—

1.91%

2003-09-12

$0.134

—

2.01%

2003-06-13

$0.172

—

2.32%

2003-03-07

$0.117

—

2.39%

2002-12-13

$0.198

—

2.12%

2002-09-13

$0.169

—

2.17%

2002-06-14

$0.181

—

1.48%

2002-03-08

$0.063

—

1.63%

2001-12-14

$0.107

—

2.30%

2001-10-01

$0.235

—

2.79%

2001-06-08

$0.125

—

1.77%

2001-03-09

$0.147

—

1.52%

2000-12-20

$0.253

—

1.29%

2000-10-18

$0.175

—

0.69%

2000-07-19

$0.030

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,101,833원

5년 누적 (세후) 6,476,919원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

41개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

66.0%

최대 단일 종목

19.89%

집중도(HHI)

735

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

78.5%

Industrials

11.4%

Consumer Cyclical

3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

19.89%

#2 NEM NEWMONT CORPORATION

10.51%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

7.25%

#4 ECL ECOLAB INC.

5.80%

#5 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

4.75%

#6 NUE NUCOR CORPORATION

4.43%

#7 FAST FASTENAL COMPANY

3.88%

#8 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC

3.55%

#9 STLD STEEL DYNAMICS, INC.

3.38%

#10

ALB ALBEMARLE CORPORATION

2.57%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYM보다 유리, ▼ 표시는 IYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38%	$1.2B	44	1.30%	+16.20%	+22.50%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.6B ▲	29	1.62% ▲	-	+15.00% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.37% ▼	-	+33.09% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.38% ▲	-	+14.15% ▼
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$587M ▼	103	1.42% ▲	-	+14.02% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$373M ▼	40	1.40% ▲	-	+29.14% ▲