EPOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$41.24

+0.17 ▲ +0.41%

🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)

$41.24

+0.00 +0.00%

EPOL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$675M

약 9249억원

보유종목

40개

배당수익률

3.57%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.47%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.68%	AUM ⓘ	$675M	Perf Month ⓘ	7.76%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$41.04	Return% 5Y ⓘ	18.62%	52W High ⓘ	-0.7%	Perf Quarter ⓘ	7.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	60.21% 43.75%	Return% 10Y ⓘ	12.24%	52W Low ⓘ	33.72%	Perf Half Y ⓘ	9.27%
Flows% 1M ⓘ	-8.56%	Flows% YTD ⓘ	21.46%	Return% SI ⓘ	6.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 0.99%	Perf YTD ⓘ	17.19%
SMA20 ⓘ	2.34%	SMA50 ⓘ	3.34%	SMA200 ⓘ	11.36%	RSI (14) ⓘ	59.56	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2010/5/26	Prev Close ⓘ	$41.07	Perf Year ⓘ	28.35%	Avg Volume ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$41.24

📊 iShares MSCI Poland ETF (EPOL) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Poland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Poland ETF는 폴란드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Poland IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPOL ETF 자세히 알아보기 →

Polandequity

규모: $675M 약 9249억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

317,304,755원

→

누적 수익

+217,304,755원

연평균 +12.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +28.47%

상위 25%

가격 +28.35% + 배당 +0.12% = 총 +28.47%/년

벤치마크보다 연 10.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +31.68% 누적 +128.3%

상위 25%

가격 +25.21% + 배당 +6.47% = 총 +31.68%/년

벤치마크보다 연 12.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +18.62% 누적 +134.8%

상위 25%

가격 +13.89% + 배당 +4.73% = 총 +18.62%/년

벤치마크보다 연 5.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.24% 누적 +217.3%

상위 25%

가격 +8.88% + 배당 +3.36% = 총 +12.24%/년

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EPOL · 주가만 EPOL · 주가 + 누적배당 EPOL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EPOL S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+51%

2017

-15%

2018

-6%

2019

-11%

2020

+10%

2021

-26%

2022

+48%

2023

+1%

2024

+77%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 95%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-61.4%

낙폭 기간: 57개월

2018-01-24 → 2022-10-12

약 2.3년 만에 회복

2015-08-03 최악 -60% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.20

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.57%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +43.8%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

43.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -15.1%

2016

$0.51 +30.6%

2017

$0.33 -34.8%

2018

$0.53 +59.8%

2019

$0.27 -48.2%

2020

$0.28 +2.2%

2021

$0.41 +46.1%

2022

$0.65 +59.2%

2023

$1.26 +93.5%

2024

$1.68 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.17

—

7.29%

2025-06-16

$0.513

—

4.56%

2024-12-17

$0.827

—

9.00%

2024-06-11

$0.433

—

4.69%

2023-12-20

$0.651

—

2.92%

2022-12-13

$0.268

—

4.10%

2022-06-09

$0.141

—

2.73%

2021-12-13

$0.219

—

1.86%

2021-06-10

$0.061

—

1.48%

2020-12-14

$0.099

—

4.02%

2020-06-15

$0.175

—

4.14%

2019-12-16

$0.489

—

4.07%

2019-06-17

$0.040

—

1.63%

2018-12-18

$0.313

—

3.24%

2018-06-19

$0.018

—

2.41%

2017-12-19

$0.429

—

3.21%

2017-06-20

$0.079

—

2.00%

2016-12-21

$0.346

—

2.19%

2016-06-22

$0.043

—

2.81%

2015-12-21

$0.250

—

2.49%

2015-06-25

$0.208

—

4.42%

2014-12-17

$0.579

—

6.23%

2014-06-25

$0.249

—

4.11%

2013-12-18

$0.734

—

5.46%

2013-06-27

$0.238

—

3.64%

2012-12-18

$0.629

—

6.57%

2012-06-21

$0.292

—

6.83%

2011-12-20

$1.00

—

6.61%

2011-06-22

$0.242

—

1.67%

2010-12-21

$0.192

—

1.11%

2010-06-23

$0.169

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,015,567원

5년 누적 (세후) 35,416,030원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +5.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

67.1%

최대 단일 종목

14.90%

집중도(HHI)

667

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

14.90%

#2 - ORLEN SA

12.37%

#3 - Bank Polska Kasa Opieki SA

7.72%

#4 - Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

7.60%

#5 - KGHM Polska Miedz SA

6.77%

#6 - Santander Bank Polska SA

4.05%

#7 - LPP SA

3.80%

#8 - Allegro.eu SA

3.62%

#9 - Dino Polska SA

3.28%

#10 - CD Projekt SA

3.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPOL보다 유리, ▼ 표시는 EPOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	0.59%	$675M	40	3.57%	+17.19%	+28.35%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▼	-	+19.19% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼