BOAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$42.45

+0.50 ▲ +1.19%

🌙 6월 12일 5:34 PM ET (한국 6/13 06:34)

$42.60

+0.15 ▲ +0.35%

BOAT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$74M

약 1013억원

보유종목

49개

배당수익률

6.03%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	53.59%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	3.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.53%	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	0.1%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$41.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	10.98%
Dividend TTM ⓘ	$2.56 (6.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.24% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	50%	Perf Half Y ⓘ	29.95%
Flows% 1M ⓘ	-11.21%	Flows% YTD ⓘ	27.23%	Return% SI ⓘ	24.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.71% 1.6%	Perf YTD ⓘ	34.49%
SMA20 ⓘ	2.45%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	17.75%	RSI (14) ⓘ	59.99	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2021/8/4	Prev Close ⓘ	$41.95	Perf Year ⓘ	41.29%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$42.45

📊 SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) 투자 분석

ETF 개요

SonicShares Global Shipping ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

SonicShares Global Shipping ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Shipping 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 수상 운송 산업(Water transportation)에 종사하는 것으로 식별된 글로벌 기업 포트폴리오에 대한 노출을 제공하기 위한 규칙 기반 지수입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 글로벌 해운 기업에 투자합니다. 또한 지수 성과 추종에 도움이 된다고 판단되는 지수 외의 자산에도 투자할 수 있습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytransportationshipping

규모: $0M 약 1013억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.69%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.59%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.57%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.56%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +29.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

217,325,705원

→

누적 수익

+117,325,705원

연평균 +29.5%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +53.59%

상위 25%

가격 +41.29% + 배당 +12.30% = 총 +53.59%/년

벤치마크보다 연 29.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +29.53% 누적 +117.3%

상위 25%

가격 +14.76% + 배당 +14.77% = 총 +29.53%/년

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

데이터 부족

10년

2016.06 ~ 2026.06

2021년 8월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-08-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BOAT · 주가만 BOAT · 주가 + 누적배당 BOAT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BOAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2021

+4%

2022

+27%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+36%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 5년

꾸준히 벤치마크 상회 (60%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (36.2% vs 8.9%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 49%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.69

시장 +10% 상승 시 +6.9%

시장 -10% 하락 시 -6.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.60%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.9%

낙폭 기간: 10개월

2024-06-03 → 2025-04-08

약 5개월 만에 회복

2021-08-04 최악 -29% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.85

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.03%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2021

$3.77 +833.4%

2022

$4.08 +8.3%

2023

$3.88 -4.9%

2024

$2.55 -34.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.428

—

7.56%

2025-12-30

$0.851

—

8.04%

2025-09-29

$0.514

—

13.15%

2025-06-27

$0.765

—

14.27%

2025-03-27

$0.419

—

14.86%

2024-12-27

$2.42

—

13.96%

2024-09-26

$0.486

—

6.19%

2024-06-26

$0.663

—

12.86%

2024-03-25

$0.314

—

14.81%

2023-12-26

$0.748

—

15.58%

2023-09-26

$0.550

—

17.95%

2023-06-27

$2.45

—

22.25%

2023-03-28

$0.338

—

13.46%

2022-12-27

$0.650

—

14.46%

2022-09-28

$1.07

—

13.93%

2022-06-28

$1.27

—

8.41%

2022-03-29

$0.778

—

3.44%

2021-12-28

$0.352

—

1.39%

2021-09-22

$0.052

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,101,908원

5년 누적 (세후) 25,509,541원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +29.9%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.69%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

5개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

9.6%

최대 단일 종목

4.61%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

9.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MATX Matson Inc

4.61%

MATX Matson Inc

4.38%

VNTG 2020 Bulkers Ltd

0.32%

VNTG 2020 Bulkers Ltd

0.24%

FAF First American Government Obli

0.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOAT보다 유리, ▼ 표시는 BOAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOAT	SonicShares Global Shipping ETF	0.69%	$74M	49	6.03%	+34.49%	+41.29%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$9.1B ▲	148	0.24% ▼	-	+59.69% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$3.7B ▲	129	1.41% ▼	-	+8.54% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▲	$3.6B ▲	97	3.41% ▼	-	+21.29% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	67	2.85% ▼	-	+33.86% ▼
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▲	293	1.97% ▼	-	+72.66% ▲