암독스($DOX)는 2026 회계연도 2분기에 매출 11.72억 달러(+3.9% YoY)와 조정 EPS 1.78달러로 컨센서스를 소폭 상회했지만, 조정 영업이익률이 전년 대비 약 190bp 하락한 15.6%로 후퇴하고 연간 매출 성장 가이던스 상단을 5.0%에서 4.0%로 낮추며 마진 우려가 부각됐습니다. 12개월 수주잔고는 42.8억 달러로 견조했고 분기 자사주 매입 1.38억 달러로 분기 FCF의 100% 이상을 주주에게 환원했지만, CFO 교체 발표까지 겹쳐 주가는 시간외 +1.1%에 그쳤습니다.

암독스(DOX)는 통신사를 위한 과금·고객 관리·운영 소프트웨어와 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로, 통신사 IT 투자와 장기 계약·반복 매출에 실적이 연동되며, 경기에 비교적 방어적이고 안정적 배당이 특징인 인프라 소프트웨어 종목입니다.