SCHX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$29.16

+0.04 ▲ +0.14%

O ETF SCHX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$71.0B

약 97조원

Ativos na carteira

764

Rendimento de dividendos

1.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.23%	Total Holdings ⓘ	764	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.92%	AUM ⓘ	$71.0B	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$29.12	Return% 5Y ⓘ	12.34%	52W High ⓘ	-2.64%	Perf Quarter ⓘ	3.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6% 3.39%	Return% 10Y ⓘ	14.87%	52W Low ⓘ	18.92%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	-0.11%	Flows% YTD ⓘ	3.36%	Return% SI ⓘ	14.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.91%	Perf YTD ⓘ	8.36%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	45.94	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2009/11/3	Prev Close ⓘ	$29.12	Perf Year ⓘ	15.53%	Avg Volume ⓘ	13.05M	Price ⓘ	$29.16

📊 Análise de investimentos de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)

Visão geral do ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab US Large-Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 대형주 시장 전반에 투자하는 다양한 ETF 및 뮤추얼 펀드들에 자산을 배분하여 안정적인 대형주 성과를 추구하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.

📘 SCHX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFslarge-cap

규모: $71.0B 약 97조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$400.0M

→

Lucro acumulado

+$300.0M

+14.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.23% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.92% ao ano Acumulado +68.2%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.34% ao ano Acumulado +78.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.87% ao ano Acumulado +300.0%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SCHX · Somente preço SCHX · Preço + dividendos acumulados SCHX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SCHX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+28%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (8.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.04%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

3.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13 -21.3%

2016

$0.18 +39.3%

2017

$0.22 +19.2%

2018

$0.23 +8.4%

2019

$0.25 +6.5%

2020

$0.23 -7.3%

2021

$0.25 +6.9%

2022

$0.26 +6.4%

2023

$0.28 +7.6%

2024

$0.29 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.073

—

1.41%

2025-12-10

$0.081

—

1.37%

2025-09-24

$0.073

—

1.38%

2025-06-25

$0.072

—

1.48%

2025-03-26

$0.067

—

1.26%

2024-12-11

$0.079

—

1.17%

2024-09-25

$0.069

—

1.24%

2024-06-26

$0.069

—

1.27%

2024-03-20

$0.065

—

1.59%

2023-12-06

$0.075

—

1.86%

2023-09-20

$0.064

—

1.86%

2023-06-21

$0.063

—

1.86%

2023-03-22

$0.060

—

1.98%

2022-12-07

$0.071

—

2.07%

2022-09-21

$0.063

—

2.04%

2022-06-22

$0.062

—

2.00%

2022-03-23

$0.050

—

1.59%

2021-12-30

$0.003

—

1.21%

2021-12-08

$0.069

—

1.54%

2021-09-22

$0.057

—

1.70%

2021-06-23

$0.054

—

1.72%

2021-03-24

$0.048

—

1.89%

2020-12-10

$0.061

—

2.21%

2020-09-23

$0.081

—

2.48%

2020-06-24

$0.050

—

2.40%

2020-03-25

$0.056

—

2.47%

2019-12-12

$0.078

—

2.41%

2019-09-25

$0.055

—

2.33%

2019-06-26

$0.052

—

2.34%

2019-03-20

$0.048

—

1.95%

2018-12-28

$0.014

—

2.19%

2018-12-12

$0.055

—

2.39%

2018-09-25

$0.052

—

1.69%

2018-06-26

$0.050

—

1.76%

2018-03-16

$0.045

—

2.06%

2017-12-18

$0.050

—

2.25%

2017-09-18

$0.046

—

2.21%

2017-06-19

$0.044

—

2.20%

2017-03-20

$0.040

—

1.81%

2016-12-19

$0.059

—

1.92%

2016-09-19

$0.030

—

1.81%

2016-06-20

$0.040

—

2.05%

2015-12-21

$0.042

—

2.54%

2015-09-21

$0.041

—

2.51%

2015-06-22

$0.046

—

2.27%

2015-03-23

$0.036

—

2.15%

2014-12-22

$0.038

—

2.16%

2014-09-22

$0.035

—

2.16%

2014-06-23

$0.036

—

2.14%

2014-03-24

$0.034

—

1.77%

2013-12-23

$0.034

—

2.25%

2013-09-23

$0.031

—

1.91%

2013-06-24

$0.031

—

2.05%

2013-03-18

$0.025

—

2.40%

2012-12-24

$0.042

—

2.18%

2012-09-17

$0.029

—

2.27%

2012-06-18

$0.027

—

2.34%

2012-03-19

$0.025

—

2.12%

2011-12-19

$0.026

—

2.42%

2011-09-19

$0.024

—

2.36%

2011-06-20

$0.023

—

2.05%

2011-03-21

$0.021

—

1.90%

2010-12-20

$0.022

—

1.72%

2010-09-20

$0.023

—

1.40%

2010-06-21

$0.015

—

0.91%

2010-03-22

$0.017

—

0.54%

2009-12-23

$0.008

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $870

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1500개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1500개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

7.50%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

69.7% +40%p

Communication Services

19.9% +11%p

Financial

19.0% +6%p

Consumer Cyclical

18.6% +9%p

Industrials

16.9% +9%p

Healthcare

15.3% +4%p

Consumer Defensive

7.1%

Utilities

4.4%

Real Estate

4.0%

Energy

3.9%

Basic Materials

3.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.50%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.91%

#3 AAPL Apple Inc

6.69%

#4 AAPL Apple Inc

6.27%

#5 MSFT Microsoft Corp

4.88%

#6 MSFT Microsoft Corp

4.69%

#7 AMZN Amazon.com Inc

3.86%

#8 AMZN Amazon.com Inc

3.28%

#9 GOOG Alphabet Inc

3.24%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHX보다 유리, ▼ 표시는 SCHX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.03%	$71.0B	764	1.04%	+8.36%	+15.53%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03%	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03%	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHX보다 유리 · ▼ SCHX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SCHX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SCHX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SCHX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)