IPAC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$82.01

+0.47 ▲ +0.58%

O ETF IPAC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.6B

약 4조원

Ativos na carteira

1385

Rendimento de dividendos

3.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.94%	Total Holdings ⓘ	1385	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.46%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	0.2%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$81.20	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	3.55%
Dividend TTM ⓘ	$3.2 (3.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.85% 23.91%	Return% 10Y ⓘ	8.67%	52W Low ⓘ	20.82%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	1.6%	Flows% YTD ⓘ	8.02%	Return% SI ⓘ	7.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.91%	Perf YTD ⓘ	12.02%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	4.72%	RSI (14) ⓘ	49.86	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2014/6/12	Prev Close ⓘ	$81.54	Perf Year ⓘ	17.71%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$82.01

📊 Análise de investimentos de iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC)

Visão geral do ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core MSCI Pacific ETF는 MSCI Pacific IMI(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식으로, 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 5개 국가·지역의 증권으로 구성됩니다.

📘 IPAC ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequity

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$229.7M

→

Lucro acumulado

+$129.7M

+8.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.94% ao ano

평균권

Preço +17.71% + Dividendo +3.23% = Total +20.94%/ano

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.46% ao ano Acumulado +53.9%

평균권

Preço +11.55% + Dividendo +3.91% = Total +15.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.02% ao ano Acumulado +47.1%

평균권

Preço +4.44% + Dividendo +3.58% = Total +8.02%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.67% ao ano Acumulado +129.7%

평균권

Preço +5.38% + Dividendo +3.29% = Total +8.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IPAC · Somente preço IPAC · Preço + dividendos acumulados IPAC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IPAC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+19%

2019

+11%

2020

+4%

2021

-14%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+26%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.90% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +23.9%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.90%

주당 배당

$3.20

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +4.8%

2016

$1.78 +37.1%

2017

$1.49 -16.0%

2018

$1.97 +31.9%

2019

$1.08 -45.1%

2020

$2.57 +137.4%

2021

$1.48 -42.5%

2022

$1.88 +27.3%

2023

$2.09 +11.2%

2024

$3.16 +51.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.32

—

6.11%

2025-06-16

$0.847

—

3.17%

2024-12-17

$1.29

—

5.16%

2024-06-11

$0.803

—

3.13%

2023-12-20

$1.10

—

3.27%

2023-06-07

$0.778

—

3.98%

2022-12-13

$0.526

—

5.89%

2022-06-09

$0.953

—

6.44%

2021-12-30

$0.208

—

4.03%

2021-12-13

$1.55

—

4.51%

2021-06-10

$0.808

—

2.79%

2020-12-14

$0.501

—

3.54%

2020-06-15

$0.582

—

4.85%

2019-12-16

$1.15

—

4.67%

2019-06-17

$0.821

—

4.27%

2018-12-18

$0.775

—

5.08%

2018-06-19

$0.719

—

4.29%

2017-12-19

$1.14

—

4.37%

2017-06-20

$0.639

—

3.57%

2016-12-21

$0.802

—

2.64%

2016-06-22

$0.496

—

3.70%

2015-12-21

$0.629

—

2.63%

2015-06-25

$0.610

—

2.03%

2014-12-17

$0.452

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1379개

상위 10개 비중

17.4%

최대 단일 종목

2.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3% -8%p

Basic Materials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Technology

1.5% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Energy

0.6% -3%p

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

2.30%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

2.21%

#3 BHP BHP GROUP LIMITED

2.19%

#4 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

1.98%

#5 - Hitachi, Ltd.

1.59%

#6 - ADVANTEST CORPORATION

1.56%

#7 - Tokyo Electron Limited

1.44%

#8 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

1.41%

#9 - SoftBank Group Corp.

1.38%

#10 SONY Sony Group Corporation

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPAC보다 유리, ▼ 표시는 IPAC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IPAC	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09%	$2.6B	1385	3.90%	+12.02%	+17.71%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-