GSEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$95.03

+0.60 ▲ +0.64%

O ETF GSEW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

500

Rendimento de dividendos

1.37%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.28%	Total Holdings ⓘ	500	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.39%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$94.35	Return% 5Y ⓘ	8.93%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	5.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.73% 7.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.44%	Perf Half Y ⓘ	8.04%
Flows% 1M ⓘ	3.37%	Flows% YTD ⓘ	12.36%	Return% SI ⓘ	11.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.78%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	0.41%	SMA50 ⓘ	1.73%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	57.76	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2017/9/14	Prev Close ⓘ	$94.43	Perf Year ⓘ	12.93%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$95.03

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive US Large Cap Equal Weight Index (GTR)의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 최대 기업 약 500개를 포함하는 시가총액 가중 지수인 Solactive US Large Cap Index의 동일 가중 버전입니다.

📘 GSEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.07% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$153.4M

→

Lucro acumulado

+$53.4M

+8.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.28% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.39% ao ano Acumulado +53.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.93% ao ano Acumulado +53.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSEW · Somente preço GSEW · Preço + dividendos acumulados GSEW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (11.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 85%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2017-09-15 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.37% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.37%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.61 +162.8%

2018

$0.84 +36.4%

2019

$0.89 +5.5%

2020

$0.96 +8.0%

2021

$1.00 +5.1%

2022

$1.10 +9.5%

2023

$1.13 +2.3%

2024

$1.29 +14.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.270

—

1.83%

2025-12-23

$0.374

—

1.96%

2025-09-24

$0.347

—

1.86%

2025-06-24

$0.330

—

1.87%

2025-03-25

$0.241

—

1.52%

2024-12-23

$0.398

—

2.01%

2024-09-24

$0.251

—

1.81%

2024-06-24

$0.292

—

1.99%

2024-03-22

$0.184

—

1.79%

2023-12-26

$0.438

—

2.34%

2023-09-25

$0.228

—

2.07%

2023-06-26

$0.281

—

1.68%

2023-03-27

$0.153

—

1.73%

2022-12-27

$0.471

—

2.37%

2022-09-26

$0.115

—

1.67%

2022-06-24

$0.265

—

2.09%

2022-03-25

$0.154

—

1.66%

2021-12-27

$0.364

—

1.34%

2021-09-24

$0.198

—

1.45%

2021-06-24

$0.218

—

1.50%

2021-03-25

$0.176

—

1.73%

2020-12-24

$0.205

—

1.54%

2020-09-24

$0.204

—

1.88%

2020-06-24

$0.198

—

1.96%

2020-03-25

$0.278

—

2.43%

2019-12-24

$0.222

—

1.91%

2019-09-24

$0.192

—

1.97%

2019-06-24

$0.196

—

1.93%

2019-03-25

$0.229

—

1.58%

2018-12-24

$0.130

—

1.64%

2018-09-24

$0.181

—

1.55%

2018-06-25

$0.163

—

1.22%

2018-03-23

$0.141

—

0.87%

2017-12-21

$0.234

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1004개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1004개

상위 10개 비중

3.3%

최대 단일 종목

0.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.6% +10%p

Industrials

28.6% +21%p

Financial

22.9% +10%p

Healthcare

21.4% +10%p

Consumer Cyclical

18.1% +8%p

Utilities

11.0% +8%p

Consumer Defensive

8.7%

Real Estate

8.5% +6%p

Energy

8.2% +4%p

Communication Services

7.9%

Basic Materials

7.5% +5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DVN DEVON ENERGY CORP

0.37%

#2 SNOW SNOWFLAKE INC

0.36%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

0.35%

#4 RKLB ROCKET LAB CORP

0.34%

#5 DDOG DATADOG INC

0.34%

#6 ALAB ASTERA LABS INC

0.33%

ASTS AST SPACEMOBILE INC

0.32%

#8 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

0.31%

#9 LITE Lumentum Holdings Inc.

0.31%

#10 NTAP NETAPP INC

0.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSEW보다 유리, ▼ 표시는 GSEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSEW	Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$1.9B	500	1.37%	+11.64%	+12.93%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSEW보다 유리 · ▼ GSEW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GSEW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSEW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSEW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)