EDOW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDOW

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$44.75

+0.39 ▲ +0.87%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$45.54

+0.00 +0.00%

O ETF EDOW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$308M

약 4224억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.26%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.7%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	1.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.16%	AUM ⓘ	$308M	Perf Month ⓘ	2.6%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	9.51%	52W High ⓘ	-1.49%	Perf Quarter ⓘ	5.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 1.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.29%	Perf Half Y ⓘ	5.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	24.67%	Return% SI ⓘ	11.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.75%	Perf YTD ⓘ	8.35%
SMA20 ⓘ	0.5%	SMA50 ⓘ	1.7%	SMA200 ⓘ	6.1%	RSI (14) ⓘ	56.95	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2017/8/9	Prev Close ⓘ	$44.36	Perf Year ⓘ	14.41%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.75

📊 Análise de investimentos de First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW)

Visão geral do ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF는 Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적으로 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 보통주에 투자합니다. 지수는 Dow Jones Industrial Average(DJIA)의 동일 가중 버전입니다. DJIA는 운송·유틸리티를 제외한 모든 산업의 미국 우량 기업이 발행한 30개 증권으로 구성됩니다.

📘 EDOW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIAblue-chip

규모: $308M 약 4224억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.48% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$157.5M

→

Lucro acumulado

+$57.5M

+9.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.70% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.16% ao ano Acumulado +52.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +57.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-08-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EDOW · Somente preço EDOW · Preço + dividendos acumulados EDOW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EDOW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-2%

2018

+24%

2019

+5%

2020

+20%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+13%

2024

+16%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-08-09 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.26% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.26%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

1.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2017

$0.39 +132.3%

2018

$0.49 +26.5%

2019

$0.50 +1.6%

2020

$0.48 -3.4%

2021

$0.55 +14.1%

2022

$0.63 +14.5%

2023

$0.60 -4.6%

2024

$0.54 -9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.131

—

1.67%

2025-12-12

$0.170

—

1.65%

2025-09-25

$0.131

—

1.71%

2025-06-26

$0.107

—

1.86%

2025-03-27

$0.135

—

1.62%

2024-12-13

$0.145

—

2.15%

2024-09-26

$0.156

—

1.82%

2024-06-27

$0.155

—

1.91%

2024-03-21

$0.145

—

2.26%

2023-12-22

$0.199

—

2.39%

2023-09-22

$0.145

—

2.44%

2023-06-27

$0.141

—

1.92%

2023-03-24

$0.145

—

2.44%

2022-12-23

$0.144

—

2.39%

2022-09-23

$0.140

—

2.54%

2022-06-24

$0.120

—

2.26%

2022-03-25

$0.146

—

2.02%

2021-12-23

$0.138

—

1.78%

2021-09-23

$0.109

—

1.87%

2021-06-24

$0.120

—

1.95%

2021-03-25

$0.115

—

2.10%

2020-12-24

$0.078

—

1.86%

2020-09-24

$0.152

—

3.21%

2020-06-25

$0.126

—

2.61%

2020-03-26

$0.143

—

2.49%

2019-12-13

$0.139

—

2.25%

2019-09-25

$0.198

—

1.79%

2019-06-14

$0.035

—

1.96%

2019-03-21

$0.119

—

2.14%

2018-12-18

$0.088

—

2.33%

2018-09-14

$0.136

—

2.00%

2018-06-21

$0.095

—

1.52%

2018-03-22

$0.069

—

1.11%

2017-12-21

$0.117

—

0.76%

2017-09-21

$0.050

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

31개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

34.7%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

333

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.6% -10%p

Financial

13.5%

Healthcare

13.4%

Industrials

13.0% +5%p

Consumer Cyclical

9.8%

Energy

3.7%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

3.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVX CHEVRON CORP

3.69%

#2 MRK Merck & Co., Inc

3.54%

GBND Goldman Sachs Group, Inc.

3.51%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

3.49%

#5 JNJ Johnson & Johnson

3.44%

#6 WMT Walmart Inc

3.44%

#7 CAT Caterpillar Inc

3.42%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

3.39%

#9 SHW The Sherwin-Williams Company

3.39%

#10 AXP American Express Company

3.38%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDOW보다 유리, ▼ 표시는 EDOW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDOW	First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	0.5%	$308M	31	1.26%	+8.35%	+14.41%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EDOW보다 유리 · ▼ EDOW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

7 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de EDOW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EDOW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EDOW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)