변압기 부족 타는 Eaton, 납기 정상화 후 이익 구조가 관건
GEV GE Vernova Inc
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- 1Eaton(ETN)이 GE Vernova(GEV), Hubbell(HUBB)과 같은 변압기 부족 호황을 함께 탄다.
- 2마진 개선과 데이터센터당 전기 부품 비중 확대, 신규 생산능력이 실적을 떠받친다.
- 3극단적인 변압기 납기 지연이 정상화돼도 Eaton의 이익 구조가 더 오래 간다는 평가다.
그래서 핵심이 뭔가요?
변압기 부족이 풀린 뒤에도 Eaton의 이익이 이어질지가 이 종목의 관건이라는 뜻이다. 마진과 데이터센터 전기 부품 비중, 새 생산능력이 그 근거다.
출처 The Motley Fool 외 1곳 · 원문 보기 ↗
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