XHE
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$89.59
+2.05 ▲ +2.34%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$89.59
+0.00 +0.00%
XHE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$155M
약 2127억원
保有銘柄
69銘柄
配当利回り
0.06%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.29% | Total Holdings | 69 | Perf Week | 3.5% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -3.48% | AUM | $155M | Perf Month | 3.8% |
| Expense | 0.35% | NAV | $87.47 | Return% 5Y | -6.34% | 52W High | -4.3% | Perf Quarter | 8.37% |
| Dividend TTM | $0.05 (0.06%) | Div Gr. 3/5Y | 25.99% - | Return% 10Y | 6.07% | 52W Low | 18.46% | Perf Half Y | 1.48% |
| Flows% 1M | 1.33% | Flows% YTD | 1% | Return% SI | 9.27% | Volatility(W/M) | 1.19% 1.69% | Perf YTD | 1.54% |
| SMA20 | 2.95% | SMA50 | 7.31% | SMA200 | 6.77% | RSI (14) | 61.45 | Beta | 0.94 |
| IPO | 2011/1/27 | Prev Close | $87.54 | Perf Year | 13% | Avg Volume | 0.03M | Price | $89.59 |
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF（XHE）投資分析
ETF概要
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF · US Equities - Industry Sector
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Health Care Equipment ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Equipment Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 의료 장비 및 소모품 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 XHE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcare
- 규모
- $155M 약 2127억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.35%
US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.27%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$180.3M
→
累計収益
+$80.3M
年平均 +6.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.29%
평균권ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 -3.48% 累計 -10.1%
하위 5%ベンチマークを年率 22.8%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -6.34% 累計 -27.9%
하위 5%ベンチマークを年率 19.6%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +6.07% 累計 +80.3%
하위 25%ベンチマークを年率 8.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XHE · 株価のみ XHE · 株価 + 累積配当 XHE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XHE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
107%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.94
市場 +10%上昇時 +9.4%
市場 -10%下落時 -9.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.69%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-49.9%
2015-07-31 最悪 -48% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.15
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-10.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.06%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.22 +303.4%
2015
$0.09 -97.3%
2016
$0.50 +474.7%
2017
$0.07 -87.0%
2018
$0.05 -27.7%
2019
$0.00 -95.7%
2021
$0.04 +1700.0%
2022
$0.03 -25.0%
2023
$0.03 +18.5%
2024
$0.07 +125.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.022
—
0.11%
2025-09-22
$0.030
—
0.10%
2025-06-23
$0.020
—
0.07%
2024-12-23
$0.025
—
0.04%
2024-09-23
$0.007
—
0.04%
2023-12-18
$0.027
—
0.04%
2022-12-19
$0.007
—
0.04%
2022-09-19
$0.014
—
0.03%
2022-06-21
$0.003
—
0.02%
2022-03-21
$0.012
—
0.01%
2021-12-20
$0.002
—
0.00%
2019-12-23
$0.003
—
0.11%
2019-06-24
$0.020
—
0.14%
2019-03-18
$0.024
—
0.11%
2018-12-24
$0.045
—
0.10%
2018-09-24
$0.020
—
0.59%
2017-12-15
$0.492
—
0.82%
2017-09-15
$0.001
—
0.08%
2017-06-16
$0.007
—
0.14%
2016-12-16
$0.029
—
6.42%
2016-09-16
$0.014
—
6.25%
2016-06-17
$0.033
—
7.15%
2016-03-18
$0.011
—
7.84%
2015-12-18
$3.14
—
9.00%
2015-09-18
$0.025
—
1.71%
2015-06-19
$0.035
—
1.71%
2015-03-20
$0.018
—
1.72%
2014-12-19
$0.699
—
1.90%
2014-09-19
$0.040
—
0.39%
2014-06-20
$0.035
—
0.33%
2014-03-21
$0.025
—
0.24%
2013-12-20
$0.033
—
1.19%
2013-09-20
$0.019
—
1.28%
2013-06-21
$0.019
—
1.33%
2013-03-15
$0.001
—
1.38%
2012-12-21
$0.377
—
1.50%
2012-09-21
$0.021
—
0.46%
2012-06-15
$0.016
—
0.48%
2012-03-16
$0.011
—
0.43%
2011-12-16
$0.092
—
0.47%
2011-09-16
$0.007
—
0.08%
2011-06-17
$0.005
—
0.05%
2011-03-18
$0.006
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $44
5년 누적 (세후) $222
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -19.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
69개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
69개
상위 10개 비중
25.9%
최대 단일 종목
9.61%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 88.1%
Financial 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHE보다 유리, ▼ 표시는 XHE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHE | State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.35% | $155M | 69 | 0.06% | +1.54% | +13.00% |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% ▲ | - | +23.63% ▲ | |
| Vanguard Health Care ETF | 0.09% ▲ | $18.4B ▲ | 428 | 1.51% ▲ | - | +25.59% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% | $9.9B ▲ | 157 | 0.38% ▲ | - | +73.02% ▲ | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 0.38% ▼ | $3.4B ▲ | 105 | 1.14% ▲ | - | +23.51% ▲ | |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.08% ▲ | $3.3B ▲ | 322 | 1.26% ▲ | - | +26.05% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XHE보다 유리 · ▼ XHE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
XHEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 1）
XHEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XHEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
XHEはどのようなETFですか？
XHEはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
XHEは何銘柄に投資していますか？
XHEは合計69銘柄を保有し、AUMは約$155Mです。
XHEは配当（分配金）を出しますか？
XHEの分配利回りは約0.06%です。
XHEの52週最高値・最安値はいくらですか？
XHEは過去52週で最高 $93.62、最低 $75.63を記録しました。
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