ROBO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROBO

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

7월 28일 10:35 AM ET (한국 7/28 23:35)

$78.58

+0.75 ▲ +0.96%

ROBO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.95%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

80銘柄

配当利回り

0.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.83%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.43%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-5.82%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$77.92	Return% 5Y ⓘ	4.35%	52W High ⓘ	-13.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 19.67%	Return% 10Y ⓘ	11.94%	52W Low ⓘ	28.9%	Perf Half Y ⓘ	6.53%
Flows% 1M ⓘ	3.58%	Flows% YTD ⓘ	34.31%	Return% SI ⓘ	9.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.97%	Perf YTD ⓘ	13.37%
SMA20 ⓘ	-3.14%	SMA50 ⓘ	-6.1%	SMA200 ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.41
IPO ⓘ	2013/10/22	Prev Close ⓘ	$77.83	Perf Year ⓘ	23.87%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$78.58

📊 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF（ROBO）投資分析

ETF概要

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

Robo Global Robotics and Automation Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ROBO Global Robotics and Automation Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 또는 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 로봇·자동화 관련 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 자산의 최대 20%를 지수에 포함되지 않지만 운용사·부운용사가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 투자자산에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROBO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 0.95%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.95%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$950K

カテゴリ平均比で年 $400K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$16.8M

手数料がなければ得られた利益の 17.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.86%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.86%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.85%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$308.9M

→

累計収益

+$208.9M

年平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.83%

평균권

ベンチマークを年率 5.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.43% 累計 +31.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.35% 累計 +23.7%

평균권

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.94% 累計 +208.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ROBO · 株価のみ ROBO · 株価 + 累積配当 ROBO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ROBO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2017

-22%

2018

+29%

2019

+43%

2020

+16%

2021

-34%

2022

+23%

2023

+1%

2024

+24%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 154%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.41

市場 +10%上昇時 +14.1%

市場 -10%下落時 -14.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.97%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.7%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-04 → 2022-10-14

約3.2年で回復

2015-07-31 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +19.7%。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

19.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 -6.8%

2015

$0.06 -19.1%

2016

$0.01 -81.8%

2017

$0.12 +1110.0%

2018

$0.16 +28.9%

2019

$0.12 -23.7%

2020

$0.12 +3.4%

2021

$0.03 -77.2%

2023

$0.31 +1003.6%

2024

$0.29 -5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.292

—

0.86%

2024-12-30

$0.309

—

0.55%

2023-12-26

$0.028

—

0.05%

2021-12-28

$0.123

—

0.34%

2020-12-28

$0.119

—

0.20%

2019-12-24

$0.156

—

0.66%

2018-12-24

$0.121

—

0.42%

2017-12-26

$0.010

—

0.02%

2016-12-20

$0.055

—

0.19%

2015-12-16

$0.068

—

0.58%

2014-12-16

$0.073

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $294

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.67% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.95%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -8.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

4.26%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.7%

Industrials

11.2%

Healthcare

4.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

4.26%

#2 CLS CELESTICA INC.

2.22%

#3 - AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

1.93%

#4 - Koh Young Technology Inc

1.85%

#5 TER TERADYNE, INC.

1.84%

#6 - Infineon Technologies AG

1.84%

#7 - HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION

1.82%

#8 - Harmonic Drive Systems Inc.

1.79%

#9 - FANUC CORPORATION

1.77%

#10

AMBA AMBARELLA, INC.

1.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBO보다 유리, ▼ 표시는 ROBO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROBO	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95%	$1.9B	80	0.37%	+13.37%	+23.87%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲