PSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PSCは配当（分配金）を出しますか？

PSCの分配利回りは約0.53%です。

PSC

Principal U.S. Small-Cap ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$67.99

+0.53 ▲ +0.79%

PSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.2B

약 3조원

保有銘柄

494銘柄

配当利回り

0.53%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.77%	Total Holdings ⓘ	494	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.12%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-1.18%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$67.45	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-3.65%	Perf Quarter ⓘ	7.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.93% -3.08%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.43%	Perf Half Y ⓘ	11.66%
Flows% 1M ⓘ	-1.14%	Flows% YTD ⓘ	20.43%	Return% SI ⓘ	11.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.35%	Perf YTD ⓘ	17.77%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	1.5%	SMA200 ⓘ	11.3%	RSI (14) ⓘ	50.94	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2016/9/22	Prev Close ⓘ	$67.46	Perf Year ⓘ	27.17%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$67.99

📊 Principal U.S. Small-Cap ETF（PSC）投資分析

ETF概要

Principal U.S. Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 매수 시점 기준 시가총액이 작은 미국 기업의 주식 증권에 투자합니다. 이 ETF에서 소형주 기업은 Russell 2000 Index 구성 기업의 시가총액 범위 내에 있는 기업을 의미합니다.

📘 PSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-capRussell-2000

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Principal
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $20K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.33%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.31%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$160.8M

→

累計収益

+$60.8M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.77%

평균권

ベンチマークを年率 8.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.12% 累計 +56.6%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.96% 累計 +60.8%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PSC · 株価のみ PSC · 株価 + 累積配当 PSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+20%

2019

+13%

2020

+34%

2021

-17%

2022

+19%

2023

+13%

2024

+13%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 117%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.8%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-29 → 2020-03-18

約8か月で回復

2016-09-22 最悪 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.53%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -3.1%。

배당수익률

0.53%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

-3.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2016

$0.22 +133.7%

2017

$0.36 +63.1%

2018

$0.45 +22.9%

2019

$0.45 +1.8%

2020

$0.69 +52.1%

2021

$0.75 +8.7%

2022

$0.23 -69.8%

2023

$0.38 +69.0%

2024

$0.39 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.108

—

0.86%

2025-12-29

$0.081

—

0.66%

2025-10-01

$0.085

—

0.87%

2025-07-01

$0.110

—

0.95%

2025-04-01

$0.110

—

1.01%

2024-12-27

$0.080

—

0.74%

2024-10-01

$0.107

—

0.76%

2024-07-01

$0.099

—

0.83%

2024-04-01

$0.096

—

0.66%

2023-10-02

$0.087

—

1.94%

2023-07-03

$0.112

—

1.64%

2023-04-03

$0.027

—

1.89%

2022-12-28

$0.198

—

2.72%

2022-10-03

$0.357

—

2.26%

2022-07-01

$0.173

—

2.00%

2022-04-01

$0.021

—

1.59%

2021-12-29

$0.296

—

1.76%

2021-10-01

$0.147

—

1.42%

2021-07-01

$0.131

—

1.31%

2021-04-01

$0.115

—

1.28%

2020-12-29

$0.149

—

1.26%

2020-10-01

$0.113

—

1.61%

2020-07-01

$0.113

—

1.69%

2020-04-01

$0.078

—

2.07%

2019-12-27

$0.150

—

1.78%

2019-10-01

$0.111

—

1.72%

2019-07-01

$0.075

—

1.48%

2019-04-01

$0.109

—

1.51%

2018-12-27

$0.135

—

1.32%

2018-10-01

$0.087

—

0.85%

2018-07-02

$0.057

—

0.86%

2018-04-02

$0.083

—

0.97%

2017-12-15

$0.015

—

1.04%

2017-10-02

$0.054

—

1.00%

2017-07-03

$0.079

—

0.86%

2017-04-03

$0.074

—

0.59%

2016-12-28

$0.095

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $422

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.08% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

516개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

516개

상위 10개 비중

8.0%

최대 단일 종목

0.95%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.2%

Healthcare

15.6%

Financial

15.3%

Industrials

14.7%

Consumer Cyclical

7.9%

Energy

6.5%

Real Estate

4.7%

Basic Materials

4.3%

Utilities

2.9%

Communication Services

2.7%

Consumer Defensive

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HIMS Hims & Hers Health Inc

0.95%

PL Planet Labs PBC

0.86%

AGX Argan Inc

0.85%

DOCN DigitalOcean Holdings Inc

0.79%

FN Fabrinet

0.78%

BFH Bread Financial Holdings Inc

0.77%

NXT Nextpower Inc

0.77%

ZETA Zeta Global Holdings Corp

0.77%

GTLS Chart Industries Inc

0.75%

#10

BBIO Bridgebio Pharma Inc

0.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSC보다 유리, ▼ 표시는 PSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38%	$2.2B	494	0.53%	+17.77%	+27.17%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▲	-	+19.40% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▲	-	+25.13% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▲	-	+15.63% ▼