PCPI
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.08
-0.04 ▼ -0.08%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$50.07
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PCPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$88M
약 1206억원
保有銘柄
19銘柄
配当利回り
1.20%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Inflation protected | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 19 | Perf Week | -0.07% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $88M | Perf Month | -0.25% |
| Expense | 0.25% | NAV | $50.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.9% | Perf Quarter | -0.38% |
| Dividend TTM | $0.6 (1.2%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.44% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 35.34% | Flows% YTD | 349.08% | Return% SI | 4.65% | Volatility(W/M) | 0.09% 0.11% | Perf YTD | 0.08% |
| SMA20 | 0.06% | SMA50 | -0.44% | SMA200 | -0.39% | RSI (14) | 44.52 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/6 | Prev Close | $50.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $50.08 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF（PCPI）投資分析
ETF概要
PIMCO Inflation PLUS Active ETF · Bonds - Inflation protected
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
이 ETF는 통상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 및 해외 정부·정부 기관·기업이 발행한 다양한 만기의 인플레이션 연동 채권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하며, 선도계약 또는 옵션·선물·스왑 등 파생상품으로 대표될 수 있습니다.
📘 PCPI ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds
- 규모
- $88M 약 1206억원
- 운용사
- PIMCO
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.25%
Bonds - Inflation protectedカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$120K
報酬率 0.12% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
年 -0.22%p
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
年 -0.22%p
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
年 -0.22%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.11%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-1.3%
2026-04-06 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.59
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年1.20%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
1.20%
주당 배당
$0.60
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $955
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Inflation protected
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PCPI보다 유리, ▼ 표시는 PCPI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPI | PIMCO Inflation PLUS Active ETF | 0.25% | $88M | 19 | 1.20% | +0.08% | - |
| Schwab U.S. Tips ETF | 0.03% ▲ | $16.3B ▲ | 54 | 4.50% ▲ | - | -1.77% | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03% ▲ | $15.9B ▲ | 26 | 4.92% ▲ | - | -1.62% | |
| iShares TIPS Bond ETF | 0.18% ▲ | $14.5B ▲ | 50 | 4.46% ▲ | - | -1.85% | |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.18% ▲ | $2.5B ▲ | 24 | 5.16% ▲ | - | -2.31% | |
| Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.11% ▲ | $1.1B ▲ | 21 | 5.45% ▲ | - | -2.94% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PCPI보다 유리 · ▼ PCPI보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PCPIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
PCPIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PCPIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
PCPIはどのようなETFですか？
PCPIはBonds - Inflation protectedカテゴリのETFで、PIMCOが運用しています。
PCPIは何銘柄に投資していますか？
PCPIは合計19銘柄を保有し、AUMは約$88Mです。
PCPIは配当（分配金）を出しますか？
PCPIの分配利回りは約1.20%です。
PCPIの52週最高値・最安値はいくらですか？
PCPIは過去52週で最高 $55.58、最低 $49.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.