NUSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUSC

Nuveen ESG Small-Cap ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$51.25

+0.31 ▲ +0.61%

NUSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.31%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

404銘柄

配当利回り

0.91%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.48%	Total Holdings ⓘ	404	Perf Week ⓘ	0.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.75%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$50.93	Return% 5Y ⓘ	5.86%	52W High ⓘ	-2.31%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.65% 20.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.9%	Perf Half Y ⓘ	7.71%
Flows% 1M ⓘ	1.61%	Flows% YTD ⓘ	-9.78%	Return% SI ⓘ	9.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.12%	Perf YTD ⓘ	14.78%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	1.42%	SMA200 ⓘ	8.45%	RSI (14) ⓘ	53.13	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$50.94	Perf Year ⓘ	21.22%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$51.25

📊 Nuveen ESG Small-Cap ETF（NUSC）投資分析

ETF概要

Nuveen ESG Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Small-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Small-Cap 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 소형 기업이 발행한 주식으로 구성됩니다.

📘 NUSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-capESG

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.31%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$310K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.6M

手数料がなければ得られた利益の 5.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.26%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.24%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.23%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$132.9M

→

累計収益

+$32.9M

年平均 +5.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.48%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.75% 累計 +35.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.86% 累計 +32.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-12-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

NUSC · 株価のみ NUSC · 株価 + 累積配当 NUSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

NUSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+23%

2020

+19%

2021

-19%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 116%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.05

市場 +10%上昇時 +10.5%

市場 -10%下落時 -10.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.12%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.5%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約7か月で回復

2016-12-16 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.91%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +20.1%。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

20.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27

2017

$0.98 +265.5%

2018

$0.28 -71.2%

2019

$0.20 -29.2%

2020

$2.97 +1390.5%

2021

$0.40 -86.6%

2022

$0.43 +9.6%

2023

$0.48 +10.6%

2024

$0.47 -2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.467

—

2.10%

2024-12-18

$0.480

—

1.15%

2023-12-14

$0.434

—

2.15%

2022-12-15

$0.396

—

9.74%

2021-12-16

$2.97

—

7.84%

2020-12-17

$0.199

—

1.25%

2019-12-27

$0.281

—

0.90%

2018-12-26

$0.976

—

5.09%

2017-12-26

$0.267

—

0.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $731

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.09% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

439개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

439개

상위 10개 비중

11.1%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.7%

Technology

15.7%

Financial

12.4%

Healthcare

11.0%

Consumer Cyclical

9.9%

Real Estate

7.2%

Basic Materials

4.3%

Energy

3.5%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

2.9%

Communication Services

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FTI TechnipFMC PLC

1.42%

NVT nVent Electric PLC

1.30%

#3 CRS Carpenter Technology Corp

1.19%

EWBC East West Bancorp Inc

1.08%

ATI ATI Inc

1.07%

MRNA Moderna Inc

1.05%

HST Host Hotels & Resorts Inc

1.03%

MOD Modine Manufacturing Co

1.02%

SNX TD SYNNEX Corp

0.96%

#10

AGNC AGNC Investment Corp

0.93%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUSC보다 유리, ▼ 표시는 NUSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUSC	Nuveen ESG Small-Cap ETF	0.31%	$1.3B	404	0.91%	+14.78%	+21.22%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼