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LALT
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$24.13
-0.08 ▼ -0.33%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$24.13
+0.00 +0.00%

LALT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
1.18%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$294M
약 4026억원
保有銘柄
8銘柄
配当利回り
3.74%
運用方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 16.15%Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.29%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 9.36%AUM ⓘ $294MPerf Month ⓘ 0.92%
Expense ⓘ 1.18%NAV ⓘ $24.09Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.17%Perf Quarter ⓘ -2.35%
Dividend TTM ⓘ $0.9 (3.74%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 12.49%Perf Half Y ⓘ 1.56%
Flows% 1M ⓘ 171.33%Flows% YTD ⓘ 710.69%Return% SI ⓘ 8.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.63% 0.87%Perf YTD ⓘ 5.88%
SMA20 ⓘ 0.1%SMA50 ⓘ -0.85%SMA200 ⓘ 1.06%RSI (14) ⓘ 45.91Beta ⓘ 0.16
IPO ⓘ 2023/2/2Prev Close ⓘ $24.21Perf Year ⓘ 11.63%Avg Volume ⓘ 0.19MPrice ⓘ $24.13

📊 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF（LALT）投資分析

ETF概要

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF는 장기 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 다양한 시장 사이클에 걸쳐 전통적인 주식·채권 벤치마크(예: S&P 500, Bloomberg Aggregate Bond) 대비 낮은 상관관계와 리스크 분산 효과를 제공하기 위해 다양한 대체 자산 카테고리·전략에 자산을 배분합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 LALT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.multi-assetETFstactical
규모
$294M 약 4026억원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.18%
Target Date / Multi-Asset - Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.18%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.2M
カテゴリ平均比で年 $360K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$20.6M
手数料がなければ得られた利益の 21.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -1.08%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -1.08%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -1.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$130.8M
→
累計収益
+$30.8M
年平均 +9.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +16.15%
평균권
価格 +11.63% + 配当 +4.52% = 合計 +16.15%/年
ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.36% 累計 +30.8%
평균권
価格 +6.14% + 配当 +3.22% = 合計 +9.36%/年
ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-02-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
LALT · 株価のみ LALT · 株価 + 累積配当 LALT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-02-02 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 120 株価+配当 129 再投資 131 vs S&P 500 (SPY) 187
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
LALT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2023
+9%
2024
+10%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.0% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 15%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.16
市場 +10%上昇時 +1.6%
市場 -10%下落時 -1.6%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±0.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 3% 現在 6% 最高 13%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-7.0%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2025-02-13 → 2025-04-08
約3か月で回復
2023-02-02 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.89
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-1.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.74%
安定した配当収入を提供するETF。
ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
3.74%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (8건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.48
2023
$0.43 -10.2%
2024
$0.46 +7.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.504
—
4.05%
2025-12-12
$0.324
—
3.62%
2025-06-26
$0.082
—
2.70%
2025-03-27
$0.058
—
2.32%
2024-12-13
$0.357
—
3.89%
2024-06-27
$0.075
—
2.25%
2023-12-22
$0.389
—
2.44%
2023-06-27
$0.092
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.18%
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
163.7%
최대 단일 종목
22.44%
집중도(HHI)
3248
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
185%Financial
Financial
185.3% +172%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 163.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FAAR FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
22.44%
#2 FMF FMF First Trust Exchange-Traded Fund V
21.62%
#3 FMF FMF First Trust Exchange-Traded Fund V
21.58%
#4 FAAR FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
21.20%
#5 FTLS FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III
20.81%
#6 FTLS FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III
18.71%
#7 LMBS LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV
10.32%
#8 LMBS LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV
9.92%
#9 IAU IAU Ishares Gold Trust
9.13%
#10 FTGC FTGC FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
7.97%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LALT보다 유리, ▼ 표시는 LALT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
LALT LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF1.18% $294M 83.74% +5.88% +11.63%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.2B ▲811.88% ▼- +10.13% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▲$5.2B ▲24060.28% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.40% ▲- +12.02% ▲
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.5B ▲384.97% ▲- -6.60% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.76% ▲- -2.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LALT보다 유리 · ▼ LALT보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

LALTと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（カバードコール 2）
LALTの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
LALTとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
💰 カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

LALTはどのようなETFですか？

LALTはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。

LALTは何銘柄に投資していますか？

LALTは合計8銘柄を保有し、AUMは約$294Mです。

LALTは配当（分配金）を出しますか？

LALTの分配利回りは約3.74%です。

LALTの52週最高値・最安値はいくらですか？

LALTは過去52週で最高 $25.18、最低 $21.45を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.