IYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYMは配当（分配金）を出しますか？

IYMの分配利回りは約1.31%です。

IYM

iShares U.S. Basic Materials ETF

7월 28일 11:12 AM ET (한국 7/29 24:12)

$178.04

-0.46 ▼ -0.26%

IYM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

44銘柄

配当利回り

1.31%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.58%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	3.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.59%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-2.06%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$178.49	Return% 5Y ⓘ	8.81%	52W High ⓘ	-6.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.48%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.51% 8.1%	Return% 10Y ⓘ	10.18%	52W Low ⓘ	28.99%	Perf Half Y ⓘ	1.59%
Flows% 1M ⓘ	-21.52%	Flows% YTD ⓘ	53.07%	Return% SI ⓘ	8.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.44%	Perf YTD ⓘ	15.64%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	-1.68%	SMA200 ⓘ	4.88%	RSI (14) ⓘ	48.7	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/6/20	Prev Close ⓘ	$178.5	Perf Year ⓘ	20.16%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$178.04

📊 iShares U.S. Basic Materials ETF（IYM）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Basic Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Basic Materials ETF는 미국 기초 소재 섹터 주식으로 구성된 Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsRussell-1000

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$263.6M

→

累計収益

+$163.6M

年平均 +10.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.58%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.59% 累計 +39.0%

평균권

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.81% 累計 +52.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.18% 累計 +163.6%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IYM · 株価のみ IYM · 株価 + 累積配当 IYM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IYM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+19%

2020

+26%

2021

-8%

2022

+13%

2023

-4%

2024

+22%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 91%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.44%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.8%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.31%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.1%。

배당수익률

1.31%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 -14.7%

2016

$1.46 +19.5%

2017

$1.41 -3.5%

2018

$2.04 +44.7%

2019

$1.58 -22.8%

2020

$2.08 +31.8%

2021

$2.67 +28.6%

2022

$2.44 -8.6%

2023

$2.15 -12.2%

2024

$2.33 +8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.468

—

1.60%

2025-12-16

$0.757

—

1.92%

2025-09-16

$0.619

—

1.86%

2025-06-16

$0.474

—

1.54%

2025-03-18

$0.478

—

1.92%

2024-12-17

$0.574

—

2.13%

2024-09-25

$0.612

—

2.05%

2024-06-11

$0.502

—

1.71%

2024-03-21

$0.459

—

1.99%

2023-12-20

$0.733

—

1.79%

2023-09-26

$0.728

—

2.51%

2023-06-07

$0.527

—

2.52%

2023-03-23

$0.456

—

2.49%

2022-12-13

$0.707

—

2.57%

2022-09-26

$0.717

—

2.50%

2022-06-09

$0.826

—

2.12%

2022-03-24

$0.424

—

1.67%

2021-12-13

$0.702

—

1.87%

2021-09-24

$0.520

—

1.42%

2021-06-10

$0.436

—

1.53%

2021-03-25

$0.421

—

1.62%

2020-12-14

$0.419

—

2.01%

2020-09-23

$0.407

—

2.38%

2020-06-15

$0.410

—

2.74%

2020-03-25

$0.341

—

2.91%

2019-12-16

$0.624

—

2.43%

2019-09-24

$0.497

—

2.25%

2019-06-17

$0.525

—

2.18%

2019-03-20

$0.397

—

1.97%

2018-12-17

$0.296

—

2.12%

2018-09-26

$0.346

—

1.92%

2018-06-26

$0.441

—

2.02%

2018-03-22

$0.329

—

1.85%

2017-12-19

$0.345

—

1.81%

2017-09-26

$0.455

—

1.90%

2017-06-27

$0.422

—

1.53%

2017-03-24

$0.241

—

1.42%

2016-12-21

$0.364

—

2.00%

2016-09-26

$0.330

—

1.71%

2016-06-21

$0.309

—

2.19%

2016-03-23

$0.221

—

2.28%

2015-12-24

$0.466

—

2.79%

2015-09-25

$0.398

—

2.35%

2015-06-24

$0.311

—

2.18%

2015-03-25

$0.260

—

2.11%

2014-12-24

$0.565

—

1.75%

2014-09-24

$0.368

—

1.78%

2014-06-24

$0.298

—

1.95%

2014-03-25

$0.226

—

2.02%

2013-12-23

$0.414

—

1.83%

2013-09-24

$0.268

—

2.48%

2013-06-26

$0.485

—

2.34%

2013-03-25

$0.293

—

2.34%

2012-12-19

$0.501

—

2.80%

2012-09-25

$0.298

—

2.09%

2012-06-19

$0.337

—

2.76%

2012-03-26

$0.209

—

2.06%

2011-12-22

$0.572

—

2.71%

2011-09-23

$0.338

—

2.39%

2011-06-24

$0.349

—

1.69%

2011-03-25

$0.171

—

1.29%

2010-12-22

$0.322

—

1.60%

2010-09-23

$0.221

—

1.42%

2010-06-24

$0.218

—

1.78%

2010-03-25

$0.105

—

1.54%

2009-12-23

$0.357

—

2.10%

2009-09-22

$0.172

—

2.16%

2009-06-24

$0.152

—

3.10%

2009-03-25

$0.174

—

3.73%

2008-12-23

$0.410

—

4.33%

2008-09-24

$0.329

—

2.13%

2008-06-25

$0.247

—

1.52%

2008-03-25

$0.195

—

1.41%

2007-12-27

$0.341

—

1.35%

2007-09-25

$0.243

—

1.94%

2007-06-28

$0.280

—

1.68%

2007-03-23

$0.181

—

2.09%

2006-12-20

$0.441

—

2.53%

2006-09-26

$0.269

—

1.99%

2006-06-22

$0.274

—

1.91%

2006-03-24

$0.190

—

1.92%

2005-12-22

$0.337

—

2.12%

2005-09-23

$0.214

—

1.97%

2005-06-20

$0.203

—

1.93%

2005-03-24

$0.112

—

1.66%

2004-12-23

$0.235

—

1.55%

2004-09-24

$0.168

—

2.03%

2004-06-25

$0.218

—

1.99%

2004-03-26

$0.120

—

1.92%

2003-12-31

$0.043

—

1.83%

2003-12-16

$0.158

—

1.81%

2003-12-12

$0.211

—

1.91%

2003-09-12

$0.134

—

2.01%

2003-06-13

$0.172

—

2.32%

2003-03-07

$0.117

—

2.39%

2002-12-13

$0.198

—

2.12%

2002-09-13

$0.169

—

2.17%

2002-06-14

$0.181

—

1.48%

2002-03-08

$0.063

—

1.63%

2001-12-14

$0.107

—

2.30%

2001-10-01

$0.235

—

2.79%

2001-06-08

$0.125

—

1.77%

2001-03-09

$0.147

—

1.52%

2000-12-20

$0.253

—

1.29%

2000-10-18

$0.175

—

0.69%

2000-07-19

$0.030

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.1% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

41개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

66.0%

최대 단일 종목

19.89%

집중도(HHI)

735

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

78.5%

Industrials

11.4%

Consumer Cyclical

3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

19.89%

#2 NEM NEWMONT CORPORATION

10.51%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

7.25%

#4 ECL ECOLAB INC.

5.80%

#5 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

4.75%

#6 NUE NUCOR CORPORATION

4.43%

#7 FAST FASTENAL COMPANY

3.88%

#8 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC

3.55%

#9 STLD STEEL DYNAMICS, INC.

3.38%

#10

ALB ALBEMARLE CORPORATION

2.57%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYM보다 유리, ▼ 표시는 IYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38%	$1.2B	44	1.31%	+15.64%	+20.16%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.40% ▲	-	+11.09% ▼
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▼	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40% ▲	-	+27.22% ▲