IXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IXJは配当（分配金）を出しますか？

IXJの分配利回りは約1.44%です。

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

7월 28일 11:44 AM ET (한국 7/29 24:44)

$100.50

+0.61 ▲ +0.61%

IXJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.1B

약 6조원

保有銘柄

126銘柄

配当利回り

1.44%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.12%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.08%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$99.82	Return% 5Y ⓘ	4.92%	52W High ⓘ	-1.66%	Perf Quarter ⓘ	8.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (1.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.15% 6.94%	Return% 10Y ⓘ	8.38%	52W Low ⓘ	22.32%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	7.05%	Flows% YTD ⓘ	-12.06%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.36%	Perf YTD ⓘ	3.18%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	4.22%	SMA200 ⓘ	4.73%	RSI (14) ⓘ	59.86	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2001/11/21	Prev Close ⓘ	$99.89	Perf Year ⓘ	14.9%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$100.5

📊 iShares Global Healthcare ETF（IXJ）投資分析

ETF概要

iShares Global Healthcare ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Global Healthcare ETF는 전 세계 헬스케어 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Health Care Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 시장에서 비중이 큰 의료 및 제약 기업들에 노출됩니다.

📘 IXJ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityhealthcare

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.4%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約400,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $180K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.30%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.28%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$223.6M

→

累計収益

+$123.6M

年平均 +8.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.12%

평균권

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.08% 累計 +22.8%

평균권

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.92% 累計 +27.1%

평균권

ベンチマークを年率 8.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.38% 累計 +123.6%

평균권

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IXJ · 株価のみ IXJ · 株価 + 累積配当 IXJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IXJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

+2%

2018

+25%

2019

+12%

2020

+20%

2021

-4%

2022

+4%

2023

-1%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 47%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.56

市場 +10%上昇時 +5.6%

市場 -10%下落時 -5.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.36%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-27.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.44%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.9%。

배당수익률

1.44%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -43.9%

2016

$0.82 +0.6%

2017

$1.20 +45.2%

2018

$0.98 -18.5%

2019

$0.97 -0.3%

2020

$1.02 +4.3%

2021

$0.99 -2.4%

2022

$1.20 +21.1%

2023

$1.29 +7.4%

2024

$1.36 +5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.598

—

2.05%

2025-06-16

$0.763

—

1.59%

2024-12-17

$0.617

—

2.10%

2024-06-11

$0.672

—

1.32%

2023-12-20

$0.556

—

1.42%

2023-06-07

$0.644

—

1.96%

2022-12-13

$0.440

—

1.69%

2022-06-09

$0.551

—

1.93%

2021-12-13

$0.482

—

1.67%

2021-06-10

$0.533

—

1.82%

2020-12-14

$0.439

—

1.95%

2020-06-15

$0.534

—

2.25%

2019-12-16

$0.479

—

2.43%

2019-06-17

$0.497

—

2.79%

2018-12-28

$0.332

—

2.13%

2018-12-18

$0.347

—

2.10%

2018-06-19

$0.518

—

2.36%

2017-12-21

$0.331

—

2.10%

2017-06-20

$0.494

—

2.41%

2016-12-22

$0.362

—

1.95%

2016-06-21

$0.458

—

3.88%

2015-12-29

$0.102

—

2.80%

2015-12-21

$0.940

—

2.68%

2015-06-24

$0.420

—

1.99%

2014-12-19

$0.193

—

1.34%

2014-06-24

$0.492

—

2.43%

2013-12-17

$0.197

—

2.20%

2013-06-25

$0.452

—

1.95%

2012-12-17

$0.262

—

2.90%

2012-06-20

$0.473

—

3.66%

2011-12-19

$0.211

—

3.00%

2011-06-21

$0.398

—

3.36%

2010-12-20

$0.201

—

2.79%

2010-06-21

$0.369

—

3.72%

2009-12-21

$0.154

—

2.61%

2009-06-22

$0.358

—

4.12%

2008-12-22

$0.166

—

4.64%

2008-06-23

$0.344

—

3.33%

2007-12-24

$0.502

—

1.71%

2006-12-21

$0.243

—

1.49%

2005-12-23

$0.184

—

1.38%

2004-12-23

$0.182

—

0.75%

2003-12-22

$0.151

—

1.31%

2003-12-16

$0.032

—

0.67%

2002-12-23

$0.123

—

0.64%

2001-12-24

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.94% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.4%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

45.8%

최대 단일 종목

9.44%

집중도(HHI)

314

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

72.1%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY ELI LILLY AND COMPANY

9.44%

#2 JNJ JOHNSON & JOHNSON

7.63%

#3 ABBV ABBVIE INC.

4.98%

#4 AZN ASTRAZENECA PLC

4.02%

#5 MRK MERCK & CO., INC.

3.96%

#6 NVS Novartis AG

3.87%

#7 - Roche Holding AG

3.72%

#8 UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

3.25%

#9 AMGN AMGEN INC.

2.51%

#10 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED

2.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IXJ보다 유리, ▼ 표시는 IXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4%	$4.1B	126	1.44%	+3.18%	+14.90%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▼	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4%	$2.8B ▼	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▼	322	2.26% ▲	-	+44.32% ▲
EXI	iShares Global Industrials ETF	0.39% ▲	$1.4B ▼	238	1.07% ▼	-	+15.59% ▲