IAU
iShares Gold Trust
7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)
$76.78
+0.55 ▲ +0.72%
IAU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$60.4B
약 83조원
保有銘柄
1銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Gold / Metals | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 19.28% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 1.9% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 26.7% | AUM | $60.4B | Perf Month | 1.41% |
| Expense | 0.25% | NAV | $76.49 | Return% 5Y | 17.2% | 52W High | -26.46% | Perf Quarter | -13.49% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 11.48% | 52W Low | 24.64% | Perf Half Y | -18.14% |
| Flows% 1M | -1.67% | Flows% YTD | -6.99% | Return% SI | 10.72% | Volatility(W/M) | 0.81% 1.22% | Perf YTD | -5.41% |
| SMA20 | 0.44% | SMA50 | -3.68% | SMA200 | -8.99% | RSI (14) | 47.21 | Beta | 0.18 |
| IPO | 2005/1/28 | Prev Close | $76.23 | Perf Year | 22.05% | Avg Volume | 6.03M | Price | $76.78 |
iShares Gold Trust（IAU）投資分析
ETF概要
iShares Gold Trust · Commodities & Metals - Gold / Metals
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
iShares Gold Trust는 금 실물 가격의 성과(신탁 비용 및 부채 차감 전)를 반영하고자 합니다. 투자자들이 금괴를 직접 구매, 운송, 보관하는 번거로움과 높은 비용 없이 금 가치 변동에 참여할 수 있는 간편하고 비용 효율적인 수단을 제공하기 위해 설계된 금 신탁 상품입니다.
📘 IAU ETF 자세히 알아보기 →commodityphysicalprecious-metalsgold
- 규모
- $60.4B 약 83조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.25%
Commodities & Metals - Gold / Metals内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $340K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$590K
報酬率 0.59% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
年 -0.16%p
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
年 -0.15%p
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
年 -0.10%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Commodities & Metals - Gold / Metals 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$296.5M
→
累計収益
+$196.5M
年平均 +11.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.28%
평균권ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +26.70% 累計 +103.4%
평균권ベンチマークを年率 7.7%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +17.20% 累計 +121.1%
평균권ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +11.48% 累計 +196.5%
평균권ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IAU · 株価のみ IAU · 株価 + 累積配当 IAU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IAU S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
5 / 9年
ベンチマークと一進一退 (56%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
22%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권0.18
市場 +10%上昇時 +1.8%
市場 -10%下落時 -1.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.22%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-26.4%
2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.59
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.25%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +4.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: Commodities & Metals - Gold / Metals
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IAU보다 유리, ▼ 표시는 IAU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | iShares Gold Trust | 0.25% | $60.4B | 1 | - | -5.41% | +22.05% |
| SPDR Gold Shares | 0.4% ▼ | $131.9B ▲ | 1 | - | - | +21.87% ▼ | |
| iShares Silver Trust | 0.5% ▼ | $28.2B ▼ | 1 | - | - | +52.71% ▲ | |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 0.1% ▲ | $27.6B ▼ | 1 | - | - | +22.23% ▲ | |
| Abrdn Gold ETF Trust | 0.17% ▲ | $6.8B ▼ | 1 | - | - | +22.08% ▲ | |
| iShares Gold Trust Micro | 0.09% ▲ | $6.4B ▼ | 1 | - | - | +22.27% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IAU보다 유리 · ▼ IAU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IAUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 7）
IAUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IAUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
インバース 6 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
よくある質問
IAUはどのようなETFですか？
IAUはCommodities & Metals - Gold / MetalsカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
IAUは何銘柄に投資していますか？
IAUは合計1銘柄を保有し、AUMは約$60.4Bです。
IAUの52週最高値・最安値はいくらですか？
IAUは過去52週で最高 $104.40、最低 $61.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.