HCMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HCMT

Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF

7월 28일 1:30 PM ET (한국 7/29 02:30)

$38.12

-0.09 ▼ -0.23%

HCMT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$565M

약 7734억원

保有銘柄

510銘柄

配当利回り

0.62%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.74%	Total Holdings ⓘ	510	Perf Week ⓘ	-2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.93%	AUM ⓘ	$565M	Perf Month ⓘ	-4.72%
Expense ⓘ	1.18%	NAV ⓘ	$38.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.74%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.15%	Perf Half Y ⓘ	-2.85%
Flows% 1M ⓘ	-0.53%	Flows% YTD ⓘ	-1.97%	Return% SI ⓘ	15.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.2%	Perf YTD ⓘ	-1.14%
SMA20 ⓘ	-4.95%	SMA50 ⓘ	-6.15%	SMA200 ⓘ	-1.16%	RSI (14) ⓘ	39.74	Beta ⓘ	1.64
IPO ⓘ	2023/6/22	Prev Close ⓘ	$38.21	Perf Year ⓘ	11.55%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$38.12

📊 Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF（HCMT）投資分析

ETF概要

Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 여러 시장 주기 동안 미국 주식 시장과 광범위하게 연계된 강화된 수익을 제공하고자 노력하며, 시장 상승기에는 미국 주식에 투자하고 하락기에는 자본 보존을 위해 현금 또는 현금성 자산으로 비중을 조절하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HCMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytactical

규모: $565M 약 7734억원
운용사: Direxion
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.18%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.18%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.2M

カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$20.6M

手数料がなければ得られた利益の 21.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -1.04%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -1.04%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -1.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$144.0M

→

累計収益

+$44.0M

年平均 +12.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.74%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.93% 累計 +44.0%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-06-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HCMT · 株価のみ HCMT · 株価 + 累積配当 HCMT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HCMT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+6%

2023

+43%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 212%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

1.64

市場 +10%上昇時 +16.4%

市場 -10%下落時 -16.4%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-21

約6か月で回復

2023-06-22 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.43

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.62%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.62%

주당 배당

$0.24

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.17

2023

$0.99 +488.2%

2024

$0.17 -83.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.056

—

0.63%

2025-12-23

$0.009

—

0.59%

2025-09-23

$0.042

—

2.79%

2025-06-24

$0.052

—

3.37%

2025-03-25

$0.064

—

3.07%

2024-12-23

$0.065

—

2.65%

2024-12-12

$0.751

—

2.70%

2024-09-24

$0.064

—

0.81%

2024-06-25

$0.062

—

0.83%

2024-03-19

$0.052

—

0.73%

2023-12-21

$0.105

—

0.64%

2023-09-19

$0.064

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $502

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.18%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -4.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 73% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

508개

상위 10개 비중

73.2%

최대 단일 종목

41.53%

집중도(HHI)

1952

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

16.8%

Technology

14.0%

Communication Services

4.3%

Consumer Cyclical

3.8%

Industrials

3.1%

Healthcare

2.8%

Consumer Defensive

1.4%

Utilities

0.9%

Energy

0.8%

Real Estate

0.8%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

41.53%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

12.89%

#3 - DREYFUS

4.97%

#4 NVDA NVIDIA Corp.

3.13%

#5 AAPL Apple Inc.

2.57%

#6 MSFT Microsoft Corp.

1.95%

#7 - N/A

1.77%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

1.67%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.44%

#10 AVGO Broadcom Inc

1.28%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HCMT보다 유리, ▼ 표시는 HCMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HCMT	Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	1.18%	$565M	510	0.62%	-1.14%	+11.55%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▼	-	+12.66% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96% ▼