GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)
$36.11
-0.29 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$36.30
+0.19 ▲ +0.53%
GMOM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.01%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$70M
약 957억원
保有銘柄
14銘柄
配当利回り
1.51%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 21.7% | Total Holdings | 14 | Perf Week | -1.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 11.36% | AUM | $70M | Perf Month | 2.33% |
| Expense | 1.01% | NAV | $36.30 | Return% 5Y | 8.28% | 52W High | -6.09% | Perf Quarter | -2.64% |
| Dividend TTM | $0.54 (1.51%) | Div Gr. 3/5Y | 12.32% 25.82% | Return% 10Y | 7.03% | 52W Low | 22.07% | Perf Half Y | -1.1% |
| Flows% 1M | 1.28% | Flows% YTD | -46.6% | Return% SI | 5.75% | Volatility(W/M) | 0.56% 0.63% | Perf YTD | 7.71% |
| SMA20 | 0.22% | SMA50 | -0.81% | SMA200 | 1.91% | RSI (14) | 47.95 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2014/11/4 | Prev Close | $36.4 | Perf Year | 20.24% | Avg Volume | 0.04M | Price | $36.11 |
Cambria Global Momentum ETF（GMOM）投資分析
ETF概要
Cambria Global Momentum ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.
Cambria Global Momentum ETF는 시장 방향에 관계없이 미국 및 해외의 주식, 채권, 원자재, 통화 시장 투자로 자본을 보전하고 증식하는 것을 목표로 합니다. '펀드오브펀드'로 간주되며, 주로 글로벌 지역·국가·스타일·섹터에 분산 노출(인버스 노출 포함)을 제공하는 다른 ETF 및 ETN, 상장 통화 신탁, 폐쇄형 펀드, 리츠(REITs) 등 상장 거래상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.
📘 GMOM ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetvaluemomentum
- 규모
- $70M 약 957억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 1.01%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권1.01%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.0M
カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.8M
手数料がなければ得られた利益の 18.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.91%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.91%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.90%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$197.3M
→
累計収益
+$97.3M
年平均 +7.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.70%
상위 25%ベンチマークを年率 3.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +11.36% 累計 +38.1%
평균권ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.28% 累計 +48.8%
평균권ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +7.03% 累計 +97.3%
평균권ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
8年 累積総収益カーブ
2018-12-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GMOM · 株価のみ GMOM · 株価 + 累積配当 GMOM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GMOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (38%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.2% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
74%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.44
市場 +10%上昇時 +4.4%
市場 -10%下落時 -4.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.63%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.9%
2018-12-19 最悪 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.37
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.51%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +25.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.51%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
25.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2018
$0.67 +171.1%
2019
$0.32 -52.0%
2020
$1.02 +218.4%
2021
$0.71 -30.1%
2022
$1.00 +40.0%
2023
$0.62 -37.9%
2024
$1.01 +63.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.040
—
2.96%
2025-12-23
$0.285
—
3.19%
2025-09-23
$0.065
—
3.58%
2025-06-24
$0.200
—
4.03%
2025-03-25
$0.459
—
3.43%
2024-12-23
$0.070
—
2.15%
2024-09-23
$0.356
—
3.36%
2024-06-24
$0.098
—
2.31%
2024-03-22
$0.095
—
3.78%
2023-12-22
$0.443
—
4.53%
2023-09-22
$0.021
—
2.98%
2023-06-23
$0.350
—
3.43%
2023-03-27
$0.183
—
3.31%
2022-12-23
$0.246
—
4.60%
2022-09-23
$0.013
—
4.65%
2022-06-24
$0.142
—
4.93%
2022-03-28
$0.311
—
4.10%
2021-12-23
$0.595
—
4.15%
2021-09-24
$0.247
—
2.23%
2021-06-25
$0.162
—
1.57%
2021-03-26
$0.015
—
1.17%
2020-12-24
$0.192
—
2.20%
2020-09-25
$0.046
—
2.27%
2020-06-26
$0.062
—
2.66%
2020-03-27
$0.020
—
3.01%
2019-12-27
$0.248
—
3.55%
2019-09-27
$0.167
—
2.63%
2019-06-28
$0.121
—
1.98%
2019-03-29
$0.131
—
1.50%
2018-12-27
$0.246
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.82% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
トレンド追随型の投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
17개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (47%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
17개
상위 10개 비중
72.8%
최대 단일 종목
12.22%
집중도(HHI)
740
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 47.5% +34%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
GMOMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（カバードコール 2）
GMOMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GMOMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
GMOMはどのようなETFですか？
GMOMはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、Cambriaが運用しています。
GMOMは何銘柄に投資していますか？
GMOMは合計14銘柄を保有し、AUMは約$70Mです。
GMOMは配当（分配金）を出しますか？
GMOMの分配利回りは約1.51%です。
GMOMの52週最高値・最安値はいくらですか？
GMOMは過去52週で最高 $38.45、最低 $29.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.