AOTS
AOT Software Platform ETF
7월 28일 1:24 PM ET (한국 7/29 02:24)
$23.18
+0.33 ▲ +1.46%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$23.18
+0.00 +0.00%
AOTS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2M
약 25억원
保有銘柄
51銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 51 | Perf Week | 0.58% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 6.62% |
| Expense | 0.49% | NAV | $22.86 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.87% | Perf Quarter | 1.73% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.27% | Perf Half Y | -3.96% |
| Flows% 1M | -20.52% | Flows% YTD | 31.95% | Return% SI | -15.36% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.45% | Perf YTD | -7.3% |
| SMA20 | 0.59% | SMA50 | 1.24% | SMA200 | 1.68% | RSI (14) | 54.45 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/23 | Prev Close | $22.85 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $23.18 |
AOT Software Platform ETF（AOTS）投資分析
ETF概要
AOT Software Platform ETF · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.
EA Series Trust - AOT Software Platform ETFは、Empowered Funds, LLCが組成・運用し、AOT Invest LLCが共同運用する上場投資信託です。米国の公募株式市場におけるテクノロジー・ソフトウェアセクターの企業に投資し、時価総額による制限を設けずに成長株・バリュー株に投資します。完全複製方式によりAOT VettaFi Software Platform Indexの実績を連動します。米国に設定されています。
U.S.equitytechnologysoftware
- 규모
- $2M 약 25억원
- 운용사
- AOT
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.49%
US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $10K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.42%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.41%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.41%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.45%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-20.0%
2025-12-23 最悪 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.80
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
61.2%
최대 단일 종목
7.55%
집중도(HHI)
450
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 40.7%
Communication Services 22.3%
Financial 13.8%
Consumer Cyclical 8.1%
Healthcare 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTS보다 유리, ▼ 표시는 AOTS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOTS | AOT Software Platform ETF | 0.49% | $2M | 51 | - | -7.30% | - |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $137.8B ▲ | 326 | 0.39% | - | +27.78% | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $114.1B ▲ | 77 | 0.46% | - | +29.57% | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.8B ▲ | 35 | 0.30% | - | +99.72% | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▲ | $23.3B ▲ | 154 | 0.11% | - | +28.08% | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.7B ▲ | 253 | 0.38% | - | +28.16% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTS보다 유리 · ▼ AOTS보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AOTSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
AOTSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AOTSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
よくある質問
AOTSはどのようなETFですか？
AOTSはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、AOTが運用しています。
AOTSは何銘柄に投資していますか？
AOTSは合計51銘柄を保有し、AUMは約$2Mです。
AOTSの52週最高値・最安値はいくらですか？
AOTSは過去52週で最高 $25.44、最低 $20.29を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.