市況まとめ 2026年4月29日

2026年4月29日 米国株式市場サマリー

今日のひと目

恐怖・強欲指数50中立

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市場サマリー

連邦公開市場委員会(FOMC)の金利決定とビッグテック4社の決算を同時に迎えた4月29日、米国株式市場の3大指数は決断を先送りするかのように狭いボックス圏で終了した。ダウ平均株価指数は280ポイント(-0.57%)安い48,861.81で取引を終え、S&P 500は-0.04%下落の7,135.95、ナスダック総合指数は+0.04%上昇の24,673.24で引け、事実上変わらずの流れとなった。変動性指数(VIX)は2.3%上昇の18.24へ上がり、オプション市場の警戒感を反映し、恐怖・贪婪指数は64で依然として「贪婪」圏を維持した。連邦準備制度(FRB)が8対4の分裂した表決で政策金利を3.5～3.75%で据え置いたことに加え、ホルムズ海峡リスクで国際原油価格が1バレル115ドルを突破したことで、市場は取引時間終了後発表予定のアルファベット・MSFT・アマゾン・メタの実績が4月最終取引日の方向を決定づける分岐点と受け止める雰囲気であった。

セクター&資産動向

エネルギーセクター($XLE) +2.29%の堅調さは圧倒的だった。米・イラン対立の激化で$USO ETFが+7.9%急騰し、ブレント原油が複数の高値を記録したことで、シェブロン・コノコフィリップス・オキシデンタルなど統合石油会社へ資金が集中した。ハイテク株($XLK) +0.8%はビッグテック決算への期待から終盤に買いが流入した結果であり、半導体ETF(SOXX)は+2.57%急騰し、AMD(+4.3%)・インテル(+12.14%)・シーゲイト(+11.1%)などメモリー・CPU主導銘柄が強さを示した。対照的にヘルスケア($XLV) -0.7%はイーライリリー(-2.61%)・アボット(-2.7%)・インテュイティブサージカル(-2.75%)の揃った軟調に押され、資本財($XLI) -0.61%はボーイング(-2.86%)・GEエアロスペース(-1.95%)・GEヴェルノバ(-2.37%)の不振の影響を受けた。債券市場ではタカ派的な据え置きへの衝撃から$TLT(20年超米国債) -0.79%、$IEF(7-10年) -0.47%が下落し、長期金利が再び上昇圧力を強めた。安全資産である金($GLD)は-1.07%、銀($SLV)は-2.05%、プラチナ(PPLT) -3.02%など貴金属がそろって下落した一方、天然ガス($UNG) -1.74%・ウラニウム(URA) -2.47%は原油強勢から取り残され、明暗が分かれた。

主要銘柄動向

上昇銘柄の話題は何と言ってもインテルとビザであった。インテル($INTC)は+12.14%と追加のラリーを記録し、上昇基調を継続したが、これは4月24日の決算サプライズ発表以降、データセンター・AI部門が好調なことから再評価され、買いが続いたためであった。シーゲイト($STX)は+11.1%と急騰し、半導体・ストレージの強気基調を牽引し、ビザ($V)は前日に発表した第2四半期会計期間売上高17%増・EPS 3.31ドル(コンセンサス+7%)の決算サプライズを受けて+8.26%急騰した。マスターカード($MA) +3.47%、Tモバイル($TMUS) +6.13%、AMD($AMD) +4.3%、コノコフィリップス($COP) +3.16%、アッヴィ($ABBV) +3.14%もそろって上昇した。下落銘柄ではボーイング($BA) -2.86%、インテュイティブサージカル($ISRG) -2.75%、アボット($ABT) -2.7%、イーライリリー($LLY) -2.61%、IBM($IBM) -2.55%、ネクステラ・エナジー($NEE) -2.42%、GEヴェルノバ($GEV) -2.37%、ゴールドマン・サックス($GS) -2.26%が時価総額上位100銘柄中の急落銘柄に名を連ねた。

取引終了直後に発表されたビッグテック決算では、アルファベットがクラウド部門好調でEPS・売上高ともにコンセンサスを上回り、アマゾンもAWS売上高が市場予想を上回ったことで時間外取引で強さを示した。マイクロソフトはアジュールクラウドの成長が予想並みとなり、メタは決算サプライズにもかわらず資本支出ガイダンスを1,250億～1,450億ドルへ引き上げたことから、時間外取引で-7%急落した。

主要スケジュール

> 翌取引日の主要スケジュールは自動で表示されます。

専門家コメント

> 「現在の堅調な経済成長と粘り強いインフレ、そして安定した雇用市場という背景は、金利引き下げを正当化するものではありません。」

> ——エレン・ゼントナー、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント チーフエコノミスト

> 「FRBは『様子見』姿勢を続ける公算が大きいです。イランとの紛争が続く状況下では、インフレと成長の両方を予測すること自体が特に困難になっているためです。」

> ——ブランドン・ズウィック、ジョンソン・アセットマネジメント チーフエコノミスト

> 「原油高は短期的に全体のインフレを押し上げるでしょう。ただ、その影響がコア物価までどの程度波及するかがグローバル市場の焦点です。」

> ——ジェローム・パウェル、連邦準備制度理事会(FRB)議長

テクニカルシグナル&見通し

本日4指標・8グループ・計240銘柄において、ビッグテック・半導体はRSI/ストキャスティクスの買われ過ぎが顕著であり、ヘルスケアと防衛・一部優良株にはRSI/ストキャスティクスの売られ過ぎシグナルが強く表れている。エネルギーセクターのMACDゴールデンクロスの集中に加え、時間外取引のビッグテック決算結果まで反映されれば、翌日の取引はセクター間の資金移動が一層急峻になる可能性が高い。テクニカルシグナルレポートを見る