EQMリチウム・バッテリー・テクノロジー指数に連動し、リチウム電池技術の開発・生産に関連する売上を上げているグローバル企業に投資するテーマ型ETFです。

電気自動車・電池への転換トレンドに長期でエクスポージャーを持ちたいテーマ投資家に適しています。

アンプリファイが運用するパッシブ(指数連動)型のETFです。

リチウム・コバルト・ニッケル・マンガン・黒鉛など電池の主要素材を採掘・加工・リサイクルする企業、電池貯蔵ソリューション、電気自動車の開発・生産企業まで幅広く組み入れ、電池バリューチェーン全体にエクスポージャーを提供します。非分散型の構造で運用されます。

• 電池素材の採掘から電気自動車までバリューチェーン全体を網羅
• 非分散型の構造でテーマへの集中度が高い

運用資産残高は$100.5Mの規模で、総経費率は年0.59%です。

表に併記されているBAI・AIQ・ARTY・CHATのようなAI・テック系テーマETFとは異なり、この商品はリチウム・電池素材のバリューチェーンに特化した狭いテーマ構成が特徴です。資産規模や報酬体系も商品ごとに差があります。

電気自動車の需要や電池素材の価格動向によって変動が大きく、関連する原材料サイクルと連動する傾向があります。テーマへの投資家心理が強いときは上昇幅が拡大し、逆に冷え込むときは下落幅も大きくなる特性があります。

電動化トレンドへの関心度によって資金流出入の変動が大きく、電池素材の価格サイクルが投資家心理に影響を与える環境です。電気自動車の販売や政策に関するニュースにも敏感に反応する傾向があります。

電池バリューチェーン全体への集中的なエクスポージャーが強みですが、狭いテーマ構成による変動性が弱点です。

同じ電池・リチウムテーマの比較対象として表に載っているLITも、この商品と似た素材バリューチェーンへのエクスポージャーを提供しますが、運用会社と報酬体系に違いがあります。表のその他のAI・テックETFは半導体・ソフトウェア中心のため、この商品とはテーマが異なります。さらに、電気自動車の製造・自動運転企業により集中したい場合はDRIV・IDRV・KARSのようなEVテーマETF、クリーンエネルギー全般へ投資対象を広げたい場合はQCLN・PBWのようなクリーンエネルギーETFもあわせて検討できます。

このETFに投資する前に確認しておきたいポイントです。狭いテーマに集中するETFであるため、変動性や素材価格への感応度を事前に確認する必要があり、長期投資の視点で取り組むのが望ましいでしょう。

リチウムなど原材料価格の変動と電気自動車の需要サイクルが短期的な変動の主因であり、非分散型の構造のため個別のイベントに敏感に反応する可能性があります。テーマへの投資家心理が冷え込む局面では、損失幅が拡大するおそれがあります。

電動化トレンドへの集中的なエクスポージャーを求めるテーマ投資家に適しており、幅広い分散を望む場合はLITなどの類似ETFと、報酬や戦略を比較することをおすすめします。まずは変動性に耐えられるかどうかを確認しておくとよいでしょう。