장전 브리핑 2026년 11월 13일 장전 브리핑
오늘 한눈에
S&P 500 선물
+0.08%
개장 전
나스닥 선물
-0.17%
개장 전
다우 선물
+0.11%
개장 전
VIX
18.70
+6.92%
전일 종가
공포탐욕지수40공포
0 공포50100 탐욕
30초 요약
1미국 주식 선물은 보합권에서 엇갈리고 있습니다.
2나스닥 선물이 약해 기술주 부담이 남아 있습니다.
3오늘 최대 변수는 개장 전에 나오는 생산자물가지수(PPI, 기업의 출하 가격 물가)입니다.
# PPI 발표# 연준 금리 인상 경계# 엔비디아 CEO 사임# AI 반도체 변동성
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전일 요약
어제 뉴욕 증시는 S&P 500이 0.35%, 나스닥이 0.39%, 다우가 0.36% 하락했습니다. 에너지 업종이 1.51% 올랐고 소재와 커뮤니케이션 업종은 1% 안팎 내렸습니다. 엔비디아가 4.34% 하락한 반면 AMD와 브로드컴은 5% 넘게 올랐습니다.
현재 시장 분위기
선물은 S&P 500과 다우가 보합권, 나스닥이 소폭 내린 혼조입니다. 이번 주 소비자물가가 높게 나오면서 12월 연준 금리 인상 기대가 커졌습니다. 여기에 엔비디아 CEO 사임이 겹쳐 AI 관련주를 중심으로 위험 회피 분위기가 남아 있습니다. 변동성지수(VIX)는 18.7로 올랐습니다. 오늘 PPI가 금리 인상 전망을 굳힐지 가를 변수입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
인플레이션 시험대 앞두고 증시 선물 약세
- 미국 주식 선물이 PPI 발표를 앞두고 약세를 보였습니다.
- S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 선물은 0.4% 내렸습니다.
- 2년물 국채금리는 이번 주 상승폭이 2024년 이후 가장 큽니다.
중요 Bloomberg★
연준 금리 인상 우려와 엔비디아 경영진 교체, PPI 주목
- 이번 주 소비자물가가 예상보다 높게 나와 12월 연준 금리 인상 확률이 87%까지 올랐습니다.
- 월러 이사는 근원 물가가 높으면 0.5%포인트 인상도 고려해야 한다고 밝혔습니다.
- 10월 PPI는 전년 대비 6.6%, 근원은 5.0% 상승이 예상됩니다.
중요 FXStreet
엔비디아 동향과 PPI를 지켜보는 선물 혼조
- 장전 선물은 다우 +0.11%, S&P 500 +0.08%, 나스닥 -0.17%로 엇갈렸습니다.
- 투자자들은 젠슨 황 CEO의 퇴진 여파와 10월 도매물가 지표를 함께 지켜보고 있습니다.
- 10월 PPI는 전월 대비 0.4% 상승이 예상됩니다.
보통 Seeking Alpha
엔비디아 충격 뒤 주가 회복, 달러는 미국 금리와 동반 상승
- 젠슨 황 엔비디아 CEO가 사임하면서 AI 업계가 흔들렸습니다.
- 엔비디아는 시간외에서 3% 하락했고, 고객사인 한국 네이버도 하락했습니다.
- 팀 스콧 상원 은행위원장은 러트닉 상무장관과 황 CEO에게 청문회 출석을 요구하는 서한을 보냈습니다.
중요 Business Recorder
시스코, 1분기 실적 예상 상회
- 시스코는 회계연도 2027년 1분기 조정 EPS(주당순이익) 1.40달러를 기록했습니다.
- 시장 예상을 0.07달러 웃돌았습니다.
- 매출은 185억 2,000만 달러로 전년보다 24.5% 늘었습니다.
보통 GuruFocus
시스코, 어플라이드 머티리얼즈 등 금요일 주목 종목
- 반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈는 4분기 조정 EPS 4.16달러, 매출 104억 1,000만 달러를 냈습니다.
- 둘 다 예상을 웃돌았습니다.
- 시간외 주가는 0.9% 오른 384.22달러였습니다.
보통 Benzinga
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳 
XXINEW 실적리뷰 Twenty One Capital Inc 시가총액 약 32억 5,700만 달러로 오늘 장전 발표 기업 중 가장 큽니다. 실적 수치와 함께 회사가 내놓는 향후 계획에 시장이 반응할 전망입니다. 
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR 20:00 
EC지난 실적리뷰 Ecopetrol SA ADR 06:00 
SA Seabridge Gold Inc 
GHRS GH Research PLC 22:00 장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳 
FSI지난 실적리뷰 Flexible Solutions International Inc 시가총액 약 8,200만 달러의 소형주입니다. 오늘 발표 일정 중 시장 영향은 제한적이며, 전일 실적을 낸 시스코와 어플라이드 머티리얼즈의 주가 반응이 더 큰 참고 자료입니다. 07:00 
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR 15:00 
MFG Mizuho Financial Group Inc ADR 22:00 
ROLR High Roller Technologies Inc 06:05 
BBGI Beasley Broadcast Group Inc 06:01 
매크로 일정
경제지표 발표 4 한국 시간 기준 22:30 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 예상치는 0.4%이고 이전값은 1.3%입니다. 이전값이 높았기 때문에 둔화 여부가 관건입니다.
22:30 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 예상치는 6.6%이고 이전값은 6.3%입니다. 예상대로면 상승세가 이어지는 모양입니다.
22:30 근원 PPI 전월 대비 근원 지표는 변동이 큰 식품과 에너지를 뺀 수치입니다. 예상치는 0.3%이고 이전값은 0.7%입니다.
22:30 근원 PPI 전년 대비 예상치와 이전값은 모두 5.0%입니다. 수치가 이보다 높으면 12월 금리 인상 전망이 더 굳어질 수 있습니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
11/16 (월) 배당락 종목 시총 상위 5개 
COP Conoco Phillips 2.52% 
COF Capital One Financial Corp 1.60% 
SO Southern Company 3.24% 
EQNR Equinor ASA ADR 3.76% 분기 · $0.32 
ROK Rockwell Automation Inc 1.23% 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
오늘 밤 PPI 발표 결과를 먼저 확인하세요. 물가가 예상보다 높으면 금리 인상 우려로 기술주가 흔들릴 수 있습니다. 개장 직후에는 엔비디아와 브로드컴 주가를 함께 보고, 급한 추격 매수는 피하세요.
한국 시간 기준 체크포인트22:00 스무일회캐피탈 등 장전 실적 발표
22:30 근원 생산자물가지수 발표(전년 대비)
22:30 근원 생산자물가지수 발표(전월 대비)
22:30 생산자물가지수(PPI) 발표(전년 대비)
22:30 생산자물가지수(PPI) 발표(전월 대비)
23:30 미국 정규장 개장
06:00 미국 정규장 마감
06:01 플렉서블솔루션스 인터내셔널 어닝
06:05 하이롤러테크놀로지즈 어닝
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다숨기는 것 없이, 지난 픽의 성적표(S&P500 대비)까지 그대로 보여드립니다.