장전 브리핑 2026년 9월 3일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
어제 뉴욕 증시는 사흘 연속 하락을 끊었습니다. S&P 500이 0.46% 오른 7,666.60, 다우가 0.56% 오른 53,061.95로 마감했고 나스닥도 0.45% 상승했습니다. 소재와 커뮤니케이션, 금융이 상승을 이끈 반면 부동산은 0.70% 밀렸으며, AI 서버 수주를 앞세운 델이 15.81% 뛰는 동안 팔로알토 네트웍스는 9.37%, 팔란티어는 5.83% 떨어졌습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
선물은 소폭 오름세입니다. S&P 500 선물이 0.1%, 다우 선물이 0.2% 상승 중이라 위험선호가 조심스럽게 살아난 모습입니다. 스노우플레이크가 실적과 연간 전망을 함께 올리며 시간외에서 23% 뛴 것이 AI 소프트웨어 심리를 받쳤고, 브로드컴의 4분기 매출 전망이 시장 기대에 못 미친 점은 반대편에서 지수를 눌렀습니다. 국제유가는 사흘간 9% 오른 뒤 숨을 고르고 있으며 10년물 국채금리는 4.77% 근처입니다. 오늘 최대 변수는 서비스업 경기 지표와 연준 인사들의 발언입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 브로드컴은 3분기 조정 주당순이익 3.32달러, 매출 295억 9천만 달러를 기록해 시장 예상치를 모두 넘었습니다.
- 반도체 매출은 167억 달러로 세 배 넘게 늘었고, 애플과 오픈AI에서 새 물량을 확보했습니다.
- 다만 4분기 매출 전망을 348억 달러로 제시해 시장 기대 351억 달러에 못 미쳤고 주가는 시간외에서 한때 5% 내렸습니다.
- 스노우플레이크의 2분기 매출은 1년 전보다 35% 늘어난 15억 5천만 달러로 예상치 14억 8천만 달러를 웃돌았습니다.
- 조정 주당순이익은 0.62달러로 예상 0.45달러를 크게 넘었고, 회사는 연간 제품 매출 전망을 58억 4천만 달러에서 60억 7천만 달러로 올렸습니다.
- AI 코딩 도구 코코를 쓰는 계정은 9,100곳을 넘어섰습니다.
- 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 회계 3분기 매출이 34% 늘고 연간 전망도 올렸지만 장전 거래에서 5% 하락했습니다.
- 투자자들이 AI 설비 투자 부담을 먼저 봤기 때문입니다.
- 모닝스타는 목표주가를 64달러에서 66달러로 올리며 오라클과 맺은 대규모 네트워크 장비 공급 계약을 근거로 들었고, 시간외 매도세가 뜻밖이라고 밝혔습니다.
- 브렌트유는 0.4% 내린 배럴당 95.25달러, 서부텍사스산 원유는 0.2% 내린 90.80달러에 거래됐습니다.
- 두 유종 모두 전날 5주 최고치까지 오른 뒤 숨을 골랐습니다.
- 이란이 미군 기지에 미사일과 드론을 쏜 뒤 트럼프 대통령이 공격이 오래가지 않을 것이라고 말하면서 긴장이 한 단계 누그러졌지만, 호르무즈 해협의 원유 수송은 여전히 불안 요인입니다.
- 케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀에서 물가 흐름이 의미 있게 개선되지 않았다고 말한 뒤, 9월 15~16일 회의에서 0.25%포인트 인상 확률이 66%까지 올랐습니다.
- 근거로 제시된 개인소비지출 물가는 12개월 기준 3.7%로 목표 2%를 크게 웃돕니다.
- 중동 사태로 에너지 가격이 높게 유지되는 점도 인상 쪽에 힘을 싣습니다.
- 테슬라가 미국 동부 시간 오후 5시 45분 텍사스 오스틴에서 사이버캡 출시 행사를 엽니다.
- 운전대와 페달이 없는 2인승 자율주행 전용 차량으로 기존 모델 Y 로보택시 옆에 투입됩니다.
- 텍사스 등록 자료에는 운전대 없는 사이버캡 50대 가까이가 시험 차량으로 올라 있고, 행사 다음 주부터 앱으로 호출할 수 있게 될 전망입니다.
- 카운터포인트리서치에 따르면 중국 창신메모리(CXMT)의 세계 D램 점유율이 1년 전 4%에서 2분기 10%로 올랐습니다.
- 삼성전자가 38%, SK하이닉스가 25%, 마이크론이 24%를 차지한 가운데 SK하이닉스 점유율이 눈에 띄게 줄었습니다.
- CXMT는 7월 상하이 상장으로 86억 달러를 모아 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 저전력 메모리 개발에 나섰고, 낸드 업체 YMTC도 49억 달러 규모 상장을 준비 중입니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
NEW 실적리뷰 $CIEN · 컨센서스는 주당 1.73달러, 매출 16억 3천만 달러입니다. AI 데이터센터를 잇는 광통신 장비 수요가 주문 잔고에 얼마나 반영됐는지가 관건입니다.
NEW 실적리뷰 $CPB · 가공식품 수요와 원재료 비용이 동시에 시험대에 오릅니다. 소비 둔화가 실제 판매량으로 나타났는지 확인할 자리입니다.
NEW 실적리뷰 $VSXY · 여름 시즌 매출과 하반기 가이던스가 핵심입니다. 중저가 의류 소비의 온도를 보여주는 창구로 읽힙니다.
TTC Toro Co 
ZGN Ermenegildo Zegna NV 장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
NEW 실적리뷰 $ZS · 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크가 어제 나란히 급락한 뒤여서 보안 소프트웨어 업종 전체의 심리를 좌우합니다. 연간 청구액(빌링) 전망이 관전 포인트입니다.
NEW 실적리뷰 $LULU · 북미 동일매장 매출이 돌아섰는지가 핵심입니다. 할인 정책이 마진을 얼마나 깎았는지도 함께 봐야 합니다.
매크로 일정
시장 예상은 20만 건으로 직전 발표와 같습니다. 고용이 식는지 아직 버티는지를 매주 확인하는 가장 빠른 지표입니다. 연준이 이달 회의에서 금리를 올릴지 저울질하는 국면이라, 청구건수가 예상보다 크게 늘면 인상 기대가 약해지고 금리에 민감한 종목에 유리하게 작용합니다.
예상치는 54.2, 직전은 54.1입니다. 구매관리자지수(PMI)는 기업의 구매 담당자들에게 경기를 물어 만든 수치로, 50을 넘으면 확장, 밑돌면 위축을 뜻합니다. 미국 경제의 대부분을 차지하는 서비스업이 확장세를 이어가는지 보는 자리이며, 물가 항목이 함께 오르면 금리 인상 우려가 커집니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
GOOG Alphabet Inc 
GOOGL Alphabet Inc 
BAC Bank Of America Corp 
BHP BHP Group Limited ADR 
PEP PepsiCo Inc 
주목 종목
어제 9.37% 급락하며 볼린저 밴드 하단을 이탈했습니다. 상대강도지수는 41.8로 아직 과매도 구간에 닿지 않아 반등을 논하기에는 이릅니다.
상대강도지수가 80.1까지 올라 과열 구간에 깊이 들어섰습니다. 주가는 256.93달러에서 소폭 눌렸습니다.
상대강도지수 33.4로 과매도 구간에 근접했고 주가는 438.46달러입니다. 중국 CXMT의 D램 점유율 확대 소식이 반도체 장비주 전반에 부담을 주는 국면입니다.
오늘의 행동 가이드
팔로알토 네트웍스는 어제 9.37% 급락했습니다. 오늘은 추격 매수를 미루고 한국 시간 새벽 05:05 지스케일러 실적을 먼저 확인하세요. 한국 시간 23:00에는 ISM 서비스업 지표가 나옵니다. 금리에 민감한 기술주는 이 발표 전에 비중을 정하세요.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다