장전 브리핑 2026년 9월 1일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
전일 뉴욕 증시는 3대 지수가 모두 내렸습니다. 다우가 0.70% 빠져 가장 부진했고 S&P 500은 0.33%, 나스닥은 0.12% 하락했습니다. 유가가 뛴 덕에 에너지 업종만 2.04% 올라 홀로 강했고, 커뮤니케이션과 유틸리티, 산업재가 1% 넘게 밀리면서 변동성지수(VIX, 시장의 불안 정도를 재는 지표)는 14.91로 3.33% 올랐습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
위험 회피 쪽으로 기울었습니다. 배경은 둘입니다. 미국과 이란이 다시 서로를 때리면서 국제 유가가 2.6% 넘게 올라 배럴당 88달러대에 들어섰고, 물가 부담이 커지자 10년물 국채금리가 4.75% 근처까지 뛰었습니다. 금리가 오르면 이익이 먼 미래에 몰린 성장주의 몸값이 깎이는 탓에, 소프트웨어와 반도체가 먼저 흔들립니다. 오늘 최대 변수는 한국 시간 23:00 ISM 제조업 지수입니다. 예상보다 강하게 나오면 금리 인상 우려가 다시 커집니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 미국 10년물 국채금리가 4.73% 부근까지 올라 4.75% 저항선을 시험하고 있습니다.
- 케빈 워시 연준 의장이 8월 28일 잭슨홀 회의에서 물가가 계속 높으면 금리를 더 올려야 한다고 말한 것이 계기입니다.
- 재정적자 탓에 국채 발행이 계속 늘어나는 점도 금리를 떠받치고 있습니다.
- 미국과 이란의 무력 충돌이 다시 불거지며 국제 유가가 2.6% 넘게 올라 배럴당 88달러대에 들어섰고, 브렌트유는 90달러 선에 닿았습니다.
- 트럼프 대통령은 이란을 강하게 타격하겠다고 밝혔고, 호르무즈 해협 봉쇄는 여섯 달째 이어지는 중입니다.
- 안전자산으로 꼽히는 금값은 오히려 1.4% 내렸습니다.
- 시장은 팔로알토 네트웍스의 회계연도 4분기 조정 주당순이익 0.98달러, 매출 33억 5천만달러를 예상합니다.
- 회사가 제시한 가이던스와 거의 같은 수준입니다.
- 일부 증권사는 목표주가를 384달러와 400달러로 올렸고, 옵션시장은 발표 뒤 8.6%의 주가 변동을 반영하고 있습니다.
- 델은 2분기 매출 가이던스로 440억~450억달러를 제시했습니다.
- 중간값 기준 전년 대비 약 50% 성장입니다.
- 1분기 말 인공지능 서버 수주잔고는 513억달러였고, 이번 분기 인공지능 서버 매출은 155억달러 안팎으로 예상됩니다.
- 미국에서 제조업 구매관리자지수와 ISM 제조업 지수, 신규 구인건수가 차례로 발표됩니다.
- ISM 제조업 지수 예상치는 55.2로 직전 55.6보다 낮고, 구인건수는 730만건으로 직전 735.9만건에서 소폭 줄어들 전망입니다.
- ISM 지수는 50을 넘으면 제조업이 확장 국면이라는 뜻입니다.
- 크라우드스트라이크가 연례 행사 팔콘 2026에서 인공지능 보안 자동화 도구 팔콘 아이큐를 공개했습니다.
- 엔비디아의 네모트론 기술을 쓰고, 신원 확인 업체 클리어와 정보기술 서비스 기업 코그니전트와의 협업도 함께 내놨습니다.
- 전일 주가는 5.77% 올라 231달러로 52주 최고가 부근에 있습니다.
- 테슬라가 5.51% 오른 367.95달러로 마감했습니다.
- 9월 3일 텍사스 오스틴에서 열리는 사이버캡 공개 행사가 매수세를 불렀습니다.
- 사이버캡은 운전대가 없는 자율주행 택시로, 최근 네바다주에서 제한적 로보택시 운행 승인을 받은 점도 기대를 키웠습니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
NEW 실적리뷰 $MDT · 심장, 당뇨 기기 매출 성장률과 연간 가이던스 상향 여부가 관건입니다. 의료기기 업종 전반의 투자 심리를 좌우합니다.
NEW 실적리뷰 $NIO · 중국 전기차 인도량과 적자 축소 속도를 봐야 합니다. 마진 개선이 확인되지 않으면 주가 흔들림이 큽니다.
SBSW Sibanye Stillwater Limited ADR 
장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
NEW 실적리뷰 $PANW · 컨센서스는 조정 주당순이익 0.98달러, 매출 33억 5천만달러입니다. 매출 성장률 32%대 가속이 지켜지는지, 인공지능 보안 매출이 실제 숫자로 잡히는지가 초점입니다. 옵션시장은 발표 후 8%대 주가 변동을 반영합니다.
NEW 실적리뷰 $DELL · 회사 가이던스는 매출 440억~450억달러, 조정 주당순이익 4.8달러 안팎입니다. 513억달러였던 인공지능 서버 수주잔고가 얼마나 늘었는지, 그리고 이익률이 버티는지가 핵심입니다.
NEW 실적리뷰 $MDB · 데이터베이스 구독 매출 성장률과 아틀라스 사용량이 관전 포인트입니다. 고평가 소프트웨어 업종의 눈높이를 재는 잣대 역할을 합니다.
매크로 일정
시장 예상치는 55.2, 직전치는 55.6입니다. 50을 넘으면 제조업 경기가 확장 국면이라는 뜻이므로 두 숫자 모두 확장을 가리킵니다. 예상보다 높게 나오면 경기는 좋다는 신호이지만, 물가 압력이 커졌다는 해석으로 국채금리를 더 밀어 올립니다. 지수에는 양날의 칼입니다.
예상 730만건, 직전 735.9만건으로 소폭 감소가 예상됩니다. 기업이 사람을 얼마나 뽑으려 하는지를 보여주는 지표라 연준이 눈여겨봅니다. 구인건수가 크게 줄면 고용 둔화 신호로 읽혀 금리 인상 우려를 덜어주지만, 경기 둔화 걱정을 함께 키웁니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
SLB SLB Ltd 
ITUB 월배당 Itau Unibanco Holding SA ADR 
ODFL Old Dominion Freight Line Inc 
HAL Halliburton Co 
FOX Fox Corp 
주목 종목
상대강도지수가 81.1까지 올라 과매수 구간 깊숙이 들어왔고 볼린저밴드 상단도 넘어섰습니다. 주가 257.54달러에서 단기 과열 부담이 큰 자리입니다.
볼린저밴드 상단을 돌파하며 367.95달러로 5.51% 급등했습니다. 상대강도지수는 58.7로 아직 여유가 있어, 9월 3일 사이버캡 행사까지 변동성이 이어질 자리입니다.
상대강도지수가 21.6까지 떨어져 과매도 구간에 들어섰습니다. 주가 133.91달러에서 기술적 반등 시도가 나올 만한 지점입니다.
오늘의 행동 가이드
오늘 밤 한국 시간 23:00에 나오는 ISM 제조업 지수를 먼저 확인하세요. 예상치 55.2보다 높게 나오면 금리가 더 오를 수 있으니 기술주 신규 매수는 그 뒤로 미루세요. 팔로알토 네트웍스와 델 테크놀로지스 실적은 한국 시간 05:00 이후에 나옵니다. 결과를 보고 다음 날 판단하시고, 발표 직전에 들어가는 것은 피하세요.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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