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7월 21일 · 장전 브리핑
장전 브리핑

2026년 7월 21일 장전 브리핑

#반도체주 반등#캐나다 50% 관세#대형 실적 시즌#미·이란 휴전 기대#선물 상승 출발

미국 3대 지수 선물이 일제히 상승하며 하루를 엽니다. 반도체주 반등에 힘입어 나스닥100 선물이 1.4% 가까이 뛰었고, 오늘은 노바티스·찰스슈왑을 시작으로 대형 실적이 줄줄이 대기하고 있습니다. 트럼프 행정부의 캐나다 50% 관세와 중동 정세가 변수인 만큼, 아래에서 오늘의 관전 포인트를 확인해 보세요.

📊 선물 시장
▲ S&P500 선물
+0.55%
▲ 나스닥100 선물
+1.37%
▲ 다우 선물
+0.33%
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🔍

전일 요약

전일 공포탐욕 지수
38
0255075100
공포
📊 전일 시황정리 보기 📡 기술적 신호 보기
전일 뉴욕 증시는 3대 지수가 나란히 소폭 하락하며 마감했습니다. 다우가 0.59% 내려 가장 부진했고, 나스닥은 0.05% 하락해 보합권에 머물렀습니다. 유가 강세에 에너지 업종이 유일하게 두각을 보인 반면, 헬스케어와 소재 업종은 1% 안팎 밀렸습니다.
🌡️

현재 시장 분위기

장전 분위기는 위험선호 쪽으로 기울어 있습니다. 나스닥100 선물이 1.4% 가까이 오르며 반도체주 반등을 이끄는데, 엔비디아가 AI 클라우드 업체 네비우스 지분 9.3%를 공개한 소식이 투자심리를 자극했습니다. 미·이란 휴전 중재로 유가가 배럴당 90달러 부근에서 진정된 점도 부담을 덜었습니다. 다만 트럼프 행정부의 캐나다 50% 관세와 오늘 쏟아지는 대형 실적이 장중 방향을 흔들 최대 변수입니다.
🗞️

장 시작 전 뉴스 모음

실적 FX Leaders · 4시간 전 원문 보기 →

찰스슈왑 2분기 실적 프리뷰: 사상 최대 고객 자산이 또 한 번의 서프라이즈로 이어질까

Charles Schwab Q2 Earnings Preview: Can Record Client Assets Drive Another Beat?

찰스슈왑이 한국 시간 오늘 밤 개장 전 2분기 실적을 발표합니다. 시장은 주당순이익 1.51달러, 매출 68억 달러를 예상하며 이는 1년 전 1.14달러에서 크게 늘어난 수준입니다. 고객 자산이 전년 대비 27% 증가한 13조 1,400억 달러로 사상 최대를 기록해, 순유입 자산과 이자 수익이 실적을 뒷받침할 전망입니다. 시장 영향: 대형 증권·은행 실적 시즌의 분위기를 가늠하는 첫 지표로 금융주 전반의 방향을 좌우할 수 있습니다.

실적 Ad-Hoc News · 1일 전 원문 보기 →

노바티스, FDA 승인과 실적 발표 앞둔 분수령의 한 주

Novartis Faces a Pivotal Week as FDA Nod and Earnings Loom

노바티스가 한국 시간 오늘 밤 개장 전 2분기 실적을 발표합니다. 시장은 주당순이익 2.17달러, 매출 약 140억 달러를 예상합니다. 혈액질환 치료제 파브할타의 FDA 정식 승인, 마이릭스 바이오 인수 등 신약 파이프라인 재료가 겹친 가운데 나오는 실적이라 주목됩니다. 시장 영향: 헬스케어 업종이 전일 가장 부진했던 만큼, 대형 제약주의 실적과 가이던스가 업종 반등의 실마리가 될 수 있습니다.

매크로 Al Jazeera · 15시간 전 원문 보기 →

트럼프, '차별' 이유로 일부 캐나다산 제품에 50% 관세 부과

Trump imposes 50% US tariffs on some Canadian goods, citing discrimination

트럼프 대통령이 맥주·와인·위스키 등 주류와 아이스하키 용품, 유제품을 포함한 일부 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과한다고 발표했습니다. 1930년 관세법 338조를 근거로 30일 뒤인 8월 중순 발효되며, 캐나다산 원유는 예외로 뒀습니다. 미국산 주류 판매 금지와 유제품 공급관리 등 캐나다의 조치에 대한 보복 성격입니다. 시장 영향: 무역 긴장이 재점화되면 소재·소비재 등 관련 업종의 변동성을 키울 수 있는 위험 요인입니다.

지정학 Benzinga · 5시간 전 원문 보기 →

이란 휴전 기대에 유가 진정...S&P500 선물 상승

S&P 500 to Open Up or Down? Iran Ceasefire, Oil, Earnings in Focus

미국의 이란 공습이 10일 밤 연속 이어졌지만, 중재국들이 10일간의 휴전을 추진한다는 소식에 화요일 장전 유가가 진정됐습니다. 전날 배럴당 90달러 부근까지 치솟았던 국제 유가가 한풀 꺾이며 위험선호 심리가 살아났습니다. 예측 시장에서는 S&P500 지수가 오늘 상승 출발할 확률을 95%로 반영했습니다. 시장 영향: 유가와 지정학 리스크가 완화되면 항공·운송 등 유가 민감 업종에 우호적이나, 상황이 반전되면 되돌림 위험이 있습니다.

기업 Seeking Alpha · 13시간 전 원문 보기 →

엔비디아, AI 클라우드 네비우스 지분 9.3% 공개...반도체주 반등

Nebius rises as Nvidia discloses 9.3% stake

엔비디아가 AI 전용 클라우드('네오클라우드') 업체 네비우스의 지분 9.3%를 보유하고 있다고 공개하면서, 네비우스 주가가 시간외 거래에서 4.6% 올랐습니다. 코어위브 등 다른 AI 인프라주도 동반 상승했고, 이 소식이 화요일 장전 반도체주 반등에 불을 지폈습니다. 나스닥100 선물은 1.4% 가까이 뛰었습니다. 시장 영향: AI 투자가 이어질 것이라는 기대가 반도체·AI 인프라주 전반의 투자심리를 끌어올리는 재료입니다.

📋

오늘의 이벤트

🌅 장 시작 전 (BMO)
🌙 장 마감 후 (AMC)
NVS — 주당순이익 2.17달러 예상. 파브할타 FDA 정식 승인과 마이릭스 바이오 인수 등 신약 재료가 겹쳤지만, 전일 2.7% 하락하며 실적을 앞두고 약세를 보였습니다. 가이던스와 신약 매출 성장이 관건입니다.
SCHW — 주당순이익 1.51달러, 매출 68억 달러 예상. 고객 자산이 13조 달러를 넘어 사상 최대라, 순유입 자산과 이자 수익 흐름이 관전 포인트입니다.
DHR — 주당순이익 1.84달러 예상. 바이오·생명과학 장비 수요가 회복되는지가 초점입니다.
NOC — 방산 수주잔고가 업계 최고 수준이라, 매출 성장과 이익률 개선 여부가 관건입니다.
COF — 장 마감 후 발표. 카드 연체율과 대손충당금, 순이자마진 흐름을 지켜봐야 합니다.
💰

배당락

📅 다음 배당락: 7/22 (수)

배당락(Ex-Dividend Date)이란 다음 거래일부터 해당 배당을 받을 권리가 사라지는 날입니다. 아래 종목들은 모두 7/22 (수) 배당락 종목이므로, 오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 매수해야 다가오는 배당을 받을 수 있습니다.

각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 합계 기준 수익률 입니다.
7/22 (수) 배당락 종목 시총 상위 5개
LOW Lowe's Cos. Inc
분기 $1.25 2.38%
APA APA APA Corp
분기 $0.25 2.62%
LEVI LEVI Levi Strauss & Co
분기 - 2.50%
KTF KTF DWS Municipal Income Trust
월 - 8.31%
MXF MXF Mexico Fund Inc
분기 $0.35 5.38%
7/22 (수) 전체 배당락 종목 보기 →
🎯

주목 종목

ORCL 전일 3.98% 급락하며 RSI가 27까지 내려와 과매도 구간에 진입했습니다. 단기 낙폭이 과도한 만큼 기술적 반등이 나오는지 지켜볼 자리입니다.
CVX 볼린저밴드 상단을 돌파하며 강세 흐름을 보이고 있습니다. 중동 정세로 유가가 높게 유지되는 국면과 맞물려 에너지 업종의 힘을 반영합니다.
NFLX RSI 29에 볼린저밴드 하단까지 이탈해 과매도 신호가 뚜렷합니다. 반등과 추가 하락의 분기점에 놓여 있습니다.
오늘 기술적으로 눈에 띄는 종목은 세 가지입니다. 오라클은 전일 3.98% 급락하며 RSI(상대강도지수)가 27까지 내려와 과매도 구간에 진입했습니다. RSI가 30 아래면 단기 낙폭이 과도하다는 신호로, 기술적 반등이 나오는지 살펴볼 자리입니다. 넷플릭스도 RSI 29에 볼린저밴드 하단을 이탈해 비슷한 과매도 상태입니다. 반면 셰브론은 볼린저밴드 상단을 돌파하며 강세 흐름을 보이는데, 중동 정세로 유가가 높게 유지되는 국면과 맞물려 에너지 업종의 힘을 보여줍니다. 다만 상단 돌파는 과열 신호가 될 수도 있어 추격 매수에는 신중해야 합니다.
💡

오늘의 행동 가이드

오늘 밤 한국 시간 21시 전후 발표되는 노바티스·찰스슈왑·다나허의 장전 실적을 먼저 확인하세요. 세 곳 모두 개장 전에 나오므로 결과에 따라 개장 초반 방향이 갈립니다. 반도체 반등에 올라타려면 이미 급등한 종목을 추격하기보다 눌림목을 기다리세요. 어제 3.98% 급락해 RSI 27까지 내려온 오라클 같은 과매도주는 반등 신호를 확인한 뒤 접근하고, 캐나다 관세 여파가 예상되는 주류·소재 관련주는 성급한 진입을 피하세요.
⏰ 한국 시간 기준 체크포인트
21:00
노바티스 등 장전 실적 발표
22:30
미국 정규장 개장
05:00
미국 정규장 마감
05:01
처브 어닝
05:05
캐피탈원 어닝
오늘도 차분하게, 좋은 하루 되시길 바랍니다.
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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

🎯 오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다
숨기는 것 없이 — 지난 픽의 성적표(S&P500 대비)까지 그대로 보여드립니다
오늘의 픽 보기 →