장전 브리핑 2026년 7월 16일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
전일 뉴욕 증시는 3대 지수가 나란히 올라 나스닥이 0.62% 상승한 26,269.23, S&P 500이 0.38% 오른 7,572.40, 다우가 0.29% 오른 52,658.64로 마감했습니다. 다만 상승의 성격은 고르지 않았습니다. 커뮤니케이션(1.73%)과 경기소비재(0.95%)가 지수를 끌어올린 반면 기술 업종은 1.11% 내렸는데, 애플·알파벳·메타 같은 대형 플랫폼주가 오르는 동안 마이크론(-8.15%)·웨스턴디지털(-8.88%)·샌디스크(-8.15%) 등 메모리와 하드웨어가 급락했기 때문입니다. 변동성 지수는 4.79% 내린 15.71로 진정됐습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
선물은 3대 지수가 약보합권입니다. 나스닥 선물이 0.4% 안팎으로 가장 약하고 다우 선물은 거의 제자리입니다. 대만 반도체 제조가 사상 최대 분기 이익에 연간 매출 전망까지 올렸는데도 반도체주가 오히려 밀리는 점이 오늘 분위기를 요약합니다. 좋은 실적이 곧바로 주가 상승으로 이어지지 않는 국면입니다. 여기에 호르무즈 해협 사태로 유가가 나흘째 오르며 위험선호를 누르고 있습니다. 오늘 최대 변수는 한국 시간 21:30 소매판매입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 대만 반도체 제조가 2분기 순이익 7,065억 6,000만 대만달러(약 220억 달러)를 기록했습니다.
- 전년 대비 77.4% 늘어난 수치로 시장 예상치 6,237억 대만달러를 크게 웃돌았고, 5개 분기 연속 사상 최대입니다.
- 연간 매출 증가율 전망을 30% 이상에서 40% 이상으로 올렸고 설비투자 계획도 520~560억 달러에서 600~640억 달러로 상향했으며, 최고경영자는 애리조나 공장에 1,000억 달러를 추가 투자한다고 밝혔습니다.
- 미국 중부사령부가 이란의 상선 공격 능력을 약화시키겠다며 이란 군사 시설을 공습했고, 이란은 아랍에미리트·카타르·쿠웨이트·오만·바레인을 향해 미사일과 드론으로 대응했습니다.
- 이란 당국이 해협 통제를 선언하면서 통항 선박이 평소 하루 18~22척에서 12시간 동안 6척으로 급감했습니다.
- 이 해협으로는 세계 원유 교역량의 약 5분의 1이 지나갑니다.
- 한국 시간 21:30에 6월 소매판매와 주간 신규실업수당 청구건수가 함께 발표됩니다.
- 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가가 예상되며 직전 0.9%에서 둔화가, 근원 소매판매는 -0.1%로 마이너스 전환이 예상됩니다.
- 같은 시각 필라델피아 연은 제조업 지수도 나옵니다.
- 중국 규제 당국이 애플의 생성형 인공지능 서비스인 애플 인텔리전스를 승인했습니다.
- 중국 버전은 알리바바의 큐원 모델이 구동하며, 아이오에스·아이패드오에스·맥오에스·비전오에스 전반에서 텍스트와 이미지 생성 기능을 지원합니다.
- 애플은 앞서 바이두·딥시크·바이트댄스와의 협력도 검토했으나 현지 모델 적용 과정에서 어려움을 겪은 것으로 알려졌습니다.
- 유나이티드항공이 2분기 조정 주당순이익 1.99달러, 매출 177억 달러(전년 대비 16% 증가)를 기록하며 시장 예상을 웃돌았습니다.
- 프리미엄 좌석 매출이 16%, 화물이 23% 늘었고 연간 조정 주당순이익 전망을 9.00~11.00달러로 올렸습니다.
- 다만 2분기 연료비가 23억 달러로 전년 대비 84% 늘었고, 연간으로도 연초 계획보다 60억 달러가량 더 들 것으로 내다봤습니다.
- 시장은 넷플릭스의 2분기 매출을 125억 5,000만~125억 8,000만 달러(전년 대비 약 13.5% 증가), 영업이익률을 32.7%로 예상합니다.
- 광고 요금제 가입자는 분기 말 1억 2,630만 명에 이를 것으로 보이며, 연간 광고 매출은 30억 달러에 근접할 전망입니다.
- 경쟁 심화와 요금 인상에 따른 시청 시간 둔화 우려가 있으나, 애널리스트들은 이 우려가 이미 주가에 상당 부분 반영됐다고 보고 있습니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
NEW 실적리뷰 `$TSM — 이미 발표됐습니다` 2분기 순이익이 전년 대비 77.4% 늘어난 7,065억 대만달러(약 220억 달러)로 5개 분기 연속 사상 최대를 기록했고, 매출은 402억 달러로 가이던스 상단에 닿았습니다. 연간 매출 증가율 전망을 30% 이상에서 40% 이상으로, 설비투자 계획을 600~640억 달러로 각각 올렸습니다. 관전 포인트는 실적 자체가 아니라, 이 정도 호재에도 반도체주가 왜 반대로 움직이는지입니다.
NEW 실적리뷰 `$UNH — 의료비율과 메디케어 마진` 시장 예상 주당순이익은 4.84달러로 전년 동기 4.08달러 대비 18.6% 증가입니다. 매출은 소폭 감소가 예상됩니다. 의료비율(거둬들인 보험료 대비 지급한 의료비 비중)과 메디케어 어드밴티지 마진 회복이 핵심입니다.
NEW 실적리뷰 `$GE — 유가 급등의 간접 영향` 유가 상승으로 항공사 수익성이 압박받는 국면인 만큼, 엔진 애프터마켓 수요와 인도 일정에 대한 회사 측 언급이 중요합니다.
장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
NEW 실적리뷰 `$NFLX — 광고가 시청 시간을 상쇄하는가` 시장 예상 매출은 125억 달러 중반으로 전년 대비 약 13.5% 증가입니다. 광고 매출이 6억 6,600만 달러 수준으로 기대되는 반면 시청 시간 둔화 우려가 맞서고 있어, 광고 사업 성장세가 이를 덮는지가 관건입니다.
NEW 실적리뷰 `$ISRG — 시술 건수 증가율` 수술 로봇 시스템 설치 대수와 시술 건수 증가율이 확인 포인트입니다.
매크로 일정
예상치는 전월 대비 -0.1%로, 직전 0.8%에서 마이너스 전환이 예상됩니다. 근원은 변동이 큰 자동차를 제외한 수치라 소비 체력을 더 정확히 보여줍니다. 오늘 발표되는 지표 가운데 시장이 가장 민감하게 볼 항목입니다.
예상치는 0.2%로 직전 0.9%에서 둔화가 예상됩니다. 소비는 미국 경제 성장의 주 동력이라, 예상을 크게 밑돌면 경착륙 우려가 커질 수 있습니다. 반대로 예상에 부합하면 연내 금리 인하 기대가 유지되는 쪽으로 힘이 실립니다.
직전치는 6.88%이며 시장 예상치는 따로 집계되지 않았습니다. 전월 대비 수치의 방향을 확인하는 보조 지표로 보시면 됩니다.
예상치는 21만 건으로 직전과 같습니다. 6월 고용이 5만 7,000명 증가에 그친 뒤라, 노동시장이 추가로 식고 있는지 확인하는 자리입니다. 예상을 크게 웃돌면 경기 둔화 우려가, 크게 밑돌면 금리 인하 기대 후퇴가 각각 부담이 됩니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
WSM Williams-Sonoma Inc 
SNX TD Synnex Corp 
UDR UDR Inc 
RVTY Revvity Inc 
AYI Acuity Inc 
주목 종목
중국의 애플 인텔리전스 승인으로 전일 4.01% 올라 327.50달러 사상 최고가에 마감했습니다. 다만 상대강도지수가 68.8까지 올라 과매수 문턱에 닿아, 재료와 단기 가격 부담이 함께 쌓인 자리입니다.
전일 2.7% 내린 211.20달러로 마감하며 상대강도지수 29.2로 과매도 구간에 들어갔고 볼린저 밴드 하단까지 이탈했습니다. 낙폭이 과한 자리이나 하단 이탈은 추세 전환 신호일 수도 있습니다.
전일 1.6% 오른 61.59달러이며 상대강도지수 72.7로 과매수, 볼린저 밴드 상단도 돌파했습니다. 골드만삭스·JP모건 체이스 등 은행주 다수가 같은 신호를 보여 업종 전반의 단기 과열로 읽힙니다.
오늘의 행동 가이드
한국 시간 21:30에 발표되는 6월 소매판매(예상 전월 대비 0.2%, 근원 -0.1%)를 확인하세요. 근원 소매판매가 예상보다 더 나쁘게 나오면 소비 둔화 우려로 지수 전반이 흔들릴 수 있습니다. 이미 발표된 대만 반도체 제조 실적은 좋았지만 반도체주 반응은 반대 방향이므로, 마이크론·웨스턴디지털 같은 메모리주 신규 매수는 서두르지 마세요. 넷플릭스는 한국 시간 05:01, 인튜이티브 서지컬은 05:05에 실적을 내놓습니다 — 보유 중이라면 시간외 변동에 미리 대비하세요. 유가가 나흘째 오르는 국면이라 유나이티드항공처럼 연료비 비중이 큰 항공주는 실적이 좋아도 주가가 밀릴 수 있다는 점을 감안하세요.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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