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5월 5일 · 장전 브리핑
PRE-MARKET

2026년 5월 5일 장전 브리핑

#선물 반등#AMD 실적#호르무즈 긴장 완화#팔란티어 가이던스 상향#애플 칩 다변화

오늘 미국 증시 개장을 앞두고 선물 시장이 반등을 시도하고 있습니다. S&P500 선물이 0.34%, 나스닥 선물이 0.57% 상승 중이며, 장 마감 후 AMD 실적 발표가 예정된 가운데 호르무즈 휴전 분위기가 유가 안정에 기여하고 있습니다. 개장 전 체크해야 할 포인트들을 정리해드리겠습니다.

📊 선물 시장
▲ S&P500 선물
+0.34%
▲ 나스닥 선물
+0.57%
▲ 다우 선물
+0.27%
🗓️ 오늘의 캘린더
💼 실적 발표 예정
HSBC HSBC Holdings plc ADR
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ETN Eaton Corp Plc
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PFE Pfizer Inc
5/5 19:45 (한국 시간)
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR
5/5 14:00 (한국 시간)
SHOP Shopify Inc
📝 리뷰 5/5 20:00 (한국 시간)
ANET Arista Networks Inc
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EMR Emerson Electric Co
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🔍

전일 요약

전일 공포탐욕 지수
63
0255075100
탐욕
📊 전일 시황정리 보기 📡 기술적 신호 보기
전일(현지시간 5월 4일) 미국 증시는 중동 긴장 재확산과 유가 급등 우려로 차익실현 매물이 출회되며 약세로 마감했습니다. 다우가 1.13% 급락하며 가장 큰 충격을 받았고, S&P500은 0.41%, 나스닥은 0.19% 하락했습니다. 변동성 지수 VIX가 7.53% 튀어 오르며 단기 헤지 수요가 강해진 모습입니다. 장 마감 후 발표된 팔란티어(PLTR)는 매출이 전년 대비 85% 급증하고 연간 가이던스를 71% 성장으로 상향하며 시간외 강세를 보였습니다.
🌡️

현재 시장 분위기

장 시작 직전 선물 시장은 반등 시도 분위기입니다. S&P500 선물이 0.34%, 나스닥 선물이 0.57%, 다우 선물이 0.27% 상승하며 전일 낙폭을 일부 되돌리고 있습니다. 호르무즈 해협의 미·이란 휴전 분위기가 일단 유지되면서 유가 상승세가 진정된 점이 위험선호 회복에 기여했습니다. 다만 오늘 장 마감 후 AMD 실적이라는 큰 변수가 대기 중이라 빅테크·반도체 종목은 종일 관망세가 짙을 가능성이 높습니다.
🗞️

장 시작 전 뉴스 모음

매크로 Yahoo Finance · 5/5 원문 보기 →

선물, 이란 긴장·실적 주시 속 소폭 상승

Stock futures edge up with Iran tensions, earnings in focus

S&P500·나스닥·다우 선물이 모두 강보합권에서 출발하며 전일 낙폭을 일부 되돌렸습니다. 호르무즈 해협 휴전 기조가 유지되며 유가 충격이 진정된 가운데, 시장 시선은 장 마감 후 AMD를 비롯한 빅 어닝과 쇼피파이 장중 발표에 쏠려 있습니다. 위험선호가 반짝 회복했지만 어닝 결과 전까지는 추세적 매수보다는 관망세가 우세할 가능성이 큽니다.

실적 Yahoo Finance · 5/5 원문 보기 →

팔란티어, 美 사업 호조로 1분기 매출 85% 급증

Palantir Q1 revenue jumps 85% on booming US business

팔란티어가 1분기 매출을 전년 대비 85% 끌어올리며 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회했습니다. 경영진은 연간 매출 가이던스를 기존 61%에서 71% 성장으로 상향, 2026년 매출을 약 76.6억 달러 수준으로 제시했습니다. 미국 정부·국방 부문 대형 계약과 NVIDIA·에어버스 협업이 성장 엔진으로 부각된 만큼, AI 소프트웨어 테마 전반(특히 SaaS·국방테크)에 단기 모멘텀이 살아날 가능성이 있습니다.

기업 Bloomberg★ · 5/5 원문 보기 →

애플, 美 디바이스 칩 생산에 인텔·삼성 활용 검토

Apple Explores Using Intel and Samsung to Build Main Device Chips in the US

애플이 TSMC 단일 의존도를 낮추기 위해 인텔과 삼성전자를 보조 파운드리로 활용하는 방안을 초기 단계에서 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 아직 정식 발주는 없지만, 애플 임원들이 텍사스에 건설 중인 삼성 첨단 공장을 다녀간 사실이 공개됐고 인텔의 파운드리 사업 재기 카드로 거론됩니다. 인텔($INTC)·반도체 장비주 단기 변동성을 키울 재료이자, TSMC($TSM) 의존도 리스크에 대한 시장 재평가 요인입니다.

실적 CNBC · 5/5 원문 보기 →

HSBC 1분기 세전이익, 예상 신용손실 증가로 컨센서스 소폭 하회

HSBC Q1 pre-tax profit misses estimates on higher expected credit losses

HSBC가 1분기 세전이익 94억 달러로 컨센서스를 소폭 하회했지만 매출은 186.2억 달러로 예상치를 상회했습니다. 신용손실 충당금 증가가 이익 발목을 잡았고, 경영진은 분기마다 검토되는 자사주매입 여력이 여전히 양호하다고 강조했습니다. 글로벌 대형 은행주에 신중한 톤을 더할 수 있는 이슈로, 미국 대형은행 ETF($XLF) 심리에도 일부 영향이 예상됩니다.

지정학 Reuters · 5/5 원문 보기 →

이란 외무, 美에 "수렁에 다시 끌려가지 말라" 경고… 호르무즈 휴전은 일단 유지

Iran warns U.S. against being 'dragged back into quagmire' as Hormuz truce holds

이란 아라그치 외무장관이 미국·UAE를 향해 "호르무즈 사태에 군사적 해법은 없다"며 추가 개입 자제를 경고했습니다. 양측은 4월 19일 이후 산발적 충돌에도 불구하고 휴전 기조를 유지 중이며, 유가는 전일 정점 대비 진정세입니다. 추가 도발이 없는 한 에너지·항공·운송 섹터의 단기 디스카운트는 일부 되돌릴 여지가 있습니다.

매크로 Bloomberg★ · 5/5 원문 보기 →

중동 휴전 유지에 글로벌 증시 반등·유가 하락

Stocks Bounce and Oil Slips as Mideast Truce Holds: Markets Wrap

아시아·유럽 증시가 미·이란 휴전 기조 유지에 반등하면서 유가는 단기 고점 대비 후퇴하고 있습니다. 채권시장은 인플레이션 충격 우려가 진정되며 미국 10년물 금리가 약보합권에 머물고 있습니다. 위험자산 회복 분위기가 미국 정규장 초반에 일부 이어질 수 있으나, 오늘 밤 AMD 어닝이 대형 변수로 남아 있어 추세적 매수보다는 단기 트레이딩 색채가 강할 전망입니다.

📋

오늘의 이벤트

🌅 장 시작 전 (BMO)
HSBC HSBC Holdings plc ADR
📝 리뷰 5/5 14:00 (한국 시간)
ETN Eaton Corp Plc
📝 리뷰 5/5 19:30 (한국 시간)
PFE Pfizer Inc
5/5 19:45 (한국 시간)
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR
5/5 14:00 (한국 시간)
SHOP Shopify Inc
📝 리뷰 5/5 20:00 (한국 시간)
🌙 장 마감 후 (AMC)
ANET Arista Networks Inc
📝 리뷰 5/6 05:05 (한국 시간)
SU Suncor Energy Inc
📝 리뷰 5/6 06:00 (한국 시간)
LITE Lumentum Holdings Inc
📝 리뷰 5/6 05:03 (한국 시간)
EMR Emerson Electric Co
📝 리뷰 5/6 05:05 (한국 시간)
오늘은 AI 반도체와 클라우드 어닝의 분기점이 되는 하루입니다. 장 시작 전 HSBC가 1분기 실적을 이미 공개했고, 정규장 마감 후에는 AMD를 비롯한 통신장비·산업재 굵직한 이름들이 줄줄이 대기 중입니다.
AMD — 1분기 매출 컨센서스 약 98억 달러, EPS 1.27달러 예상. 데이터센터 매출 51% 성장 여부와 MI325 출시 일정, 그리고 가이던스에서 제시한 55% 비-GAAP 총마진 유지 여부가 핵심 체크포인트입니다. OpenAI 파트너십 관련 추가 코멘트도 콜에서 주목됩니다.
ANET — 데이터센터 스위치 수요와 메타·MS·오라클의 AI 캡엑스 노출도가 가장 큰 종목. AMD와 같은 시간대 발표라 AI 인프라 섹터 전반이 한 번에 평가받는 구도입니다.
SHOP — 한국 시간 오후 8시 장중 발표 예정. GMV 성장률 둔화 여부와 Shop Pay·결제 수수료 마진 트렌드가 관전 포인트입니다.
HSBC — 장 시작 전 발표 완료. 1분기 세전이익 94억 달러로 컨센서스를 소폭 하회했지만 매출은 186.2억 달러로 예상 상회. 30억 달러 자사주매입 가능성이 거론되는 점은 글로벌 은행주 심리에 우호적입니다.
🏛️

매크로 일정

오늘은 별도의 통화정책 결정이나 중요 미국 경제지표 발표가 예정되어 있지 않습니다. Fed는 지난주(현지 4월 29일) FOMC에서 8대 4로 분열된 결과 끝에 기준금리 3.50~3.75%를 동결했고, 파월 의장은 5월 15일자로 의장직에서 물러난다고 공식 확인했습니다. 다음 통화정책 트리거가 비어 있는 만큼 시장은 어닝과 지정학 헤드라인에 한층 민감하게 반응할 가능성이 큽니다.
💰

배당락

📅 다음 배당락: 5/6 (수)

배당락(Ex-Dividend Date)이란 다음 거래일부터 해당 배당을 받을 권리가 사라지는 날입니다. 아래 종목들은 모두 5/6 (수) 배당락 종목이므로, 오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 매수해야 다가오는 배당을 받을 수 있습니다.

각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 합계 기준 수익률 입니다.
5/6 (수) 배당락 종목 시총 상위 5개
WCN Waste Connections Inc
분기 $1.41 0.84%
EQT EQT Corp
분기 $0.17 1.16%
BBD BBD Banco Bradesco S.A. ADR
월 $0.0023 7.14%
WFRD WFRD Weatherford International plc
분기 $1.10 1.07%
ATR ATR Aptargroup Inc
분기 $0.48 1.58%
5/6 (수) 전체 배당락 종목 보기 →
🎯

주목 종목

INTC 애플이 인텔·삼성전자에 일부 칩 위탁생산을 검토 중이라는 보도로 어제 약세에도 시간외 변동성이 큽니다. 파운드리 사업 재기 시나리오가 살아 있는 한 변동성 매매 종목으로 분류해 두는 것이 좋습니다.
TLTTLT 장기 국채 ETF RSI가 33.94로 과매도 구간에 진입했습니다. 유가 충격에 따른 인플레 우려가 진정되면 단기 반등 트라이가 가능한 자리입니다.
전일 마감 기준 기술적 신호로 정리해 본 오늘의 관전 종목은 다음과 같습니다.
💡

오늘의 행동 가이드

오늘 밤 한국 시간 오전 5시 15분 발표될 AMD 1분기 어닝은 데이터센터 매출 51% 성장과 55% 총마진 유지 여부가 핵심 — 시간외 첫 30분 변동성에 휩쓸리지 말고 콜에서 나오는 MI325 출시 일정과 가이던스 톤을 끝까지 확인하세요. 호르무즈 휴전이 유지되더라도 추가 도발 헤드라인 한 줄이 유가·VIX를 다시 흔들 수 있으니, 에너지·항공·운송 섹터 단기 매매는 포지션 절반은 가볍게 가져가는 헤지 마인드가 안전합니다. 팔란티어 가이던스 상향이 AI 소프트웨어 테마에 모멘텀을 살릴 수 있지만, XLK RSI 73.7의 과열 신호도 함께 보면서 추격매수보다는 눌림목을 기다리는 접근이 합리적입니다.
⏰ 한국 시간 기준 체크포인트
20:00
쇼피파이($SHOP) 어닝
22:30
미국 정규장 개장
05:00
미국 정규장 마감
05:03
루멘텀($LITE) 어닝
05:05
아리스타($ANET)·에머슨($EMR) 어닝
05:15
AMD($AMD) 어닝 — 핵심
06:00
선코어 에너지($SU) 어닝
오늘도 차분하게, 결과보다 흐름을 보는 하루 되시길 바랍니다.
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.