THIR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
소어 인덱스 로테이션 ETF(THIR)는 S&P 500·다우 존스·나스닥 100을 추종하는 미국 지수 ETF를 룰 기반으로 회전 배분해 변동성을 낮추는 액티브 전략 ETF로, 추종 방식과 운용보수, 추세 대응 특성과 배당이 다른 코어 ETF와의 핵심 선택 기준이 됩니다.
소어 인덱스 로테이션 ETF는 무엇인가요?
룰 기반 회전 지수를 추종하는 미국 대형주 ETF입니다. S&P 500·다우 존스·나스닥 100을 추종하는 미국 지수 ETF에 익스포저를 두되, 하락 추세 구간의 지수를 회피하는 방식으로 운용됩니다.
미국 대형주에 노출을 두면서 추세 기반으로 변동성을 관리하는 규칙형 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
소어 파이낸셜 테크놀로지스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
소어 인덱스 로테이션 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | THOR SDQ 로테이션 지수 |
| 운용 방식 | 룰 기반 액티브 |
| 리밸런싱 주기 | 추세 신호 기반 |
| 배당 주기 | 연 배당 |
| 운용사 | 소어 파이낸셜 테크놀로지스 |
| 총보수비율 | 0.69% |
S&P 500·다우 존스·나스닥 100을 추종하는 미국 지수 ETF를 후보군으로 두고, 각 지수의 가격 추세와 변동성을 점검해 하락 추세 구간에 진입한 지수를 회피하는 방식으로 비중을 배분합니다. 이를 통해 미국 대형주 노출을 유지하면서 하방 변동성을 줄이는 것을 지향합니다.
- 미국 대표 지수 ETF 간 룰 기반 회전 배분
- 추세·변동성 신호로 하방 구간 회피 시도
소어 인덱스 로테이션 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $215.2M(약 2948억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.69%입니다.
소어 인덱스 로테이션 ETF 성과와 흐름
미국 대형주 흐름에 연동되되 추세 회피 규칙이 작동해 하락 구간에서 노출이 조정되는 구조로, 강세장에서는 지수 추종 ETF 대비 추세 추종 지연이 나타날 수 있고 약세 전환기에는 방어 효과가 기대됩니다.
추세 기반 변동성 관리 전략 수요에 따라 자금이 유입되며, 시장 변동성이 확대되는 국면에서 하방 방어형 상품에 대한 관심이 높아지는 경향이 있습니다. 다만 규칙형 전략 특성상 시장 환경에 따라 성과 편차가 나타날 수 있습니다.
소어 인덱스 로테이션 ETF 장점과 단점
추세 기반 변동성 관리가 강점이지만, 룰 기반 회전 특성상 추세 전환 지연과 보수 부담이 단점으로 작용할 수 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
소어 인덱스 로테이션 ETF 대안 ETF와 관련 상품
단순한 미국 대형주 코어 노출을 원한다면 더 저보수의 광범위 ETF로 S&P 500을 추종하는 VOO·SPY 등이 직접 대체재가 될 수 있습니다. 반면 이 ETF는 추세 신호로 비중을 조절하는 규칙형 전략이라는 점에서 차이가 있으므로, 코어 보유 위에 변동성 관리 보완 수단으로 활용하는 방식도 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | $102.12 | +0.8% | $13.0B | 0.46% | 1.37% | +12.5% |
 PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | $58.28 | +1.1% | $3.3B | 0.60% | 1.01% | +19.2% |
 BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34.25 | +0.1% | $2.5B | 0.69% | - | +7.0% |
 ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | $46.46 | +0.8% | $2.3B | 0.79% | 0.38% | +14.8% |
 PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | $138.09 | -0.0% | $1.6B | 0.62% | 0.9% | +15.4% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DIA | Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.49% | $515.52 | -0.1% | $0.0M | - | 1.4% |
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.01% | $25.08 | +0.3% | $0.0M | - | 1.83% |
| DIA | Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.49% | $515.52 | -0.1% | $0.0M | - | 1.4% |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.01% | $25.08 | +0.3% | $0.0M | - | 1.83% |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.01% | $25.08 | +0.3% | $0.0M | - | 1.83% |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.01% | $25.08 | +0.3% | $0.0M | - | 1.83% |
 QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.01% | $739.80 | +2.4% | $0.0M | - | 0.38% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.01% | $739.80 | +2.4% | $0.0M | - | 0.38% |
소어 인덱스 로테이션 ETF 투자자 체크포인트
THIR 투자 전 점검할 포인트입니다. 룰 기반 회전 전략이므로 추종 방식과 보수, 추세 대응 특성을 사전에 확인하는 것이 좋으며, 단순 코어 노출 상품과 성격이 다르다는 점을 함께 고려할 필요가 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 전략 보수 수준 확인 | 연간 보수 적용 |
| 🔄 전략 이해 | 추세 회피 규칙의 작동 방식 | 확인 필요 |
| 📊 노출 구성 | 미국 대형 지수 ETF 분산 | 대형주 노출 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
추세 신호 기반 전략은 급격한 시장 전환 국면에서 대응이 지연될 수 있으며, 기대한 방어 효과가 항상 보장되지는 않습니다. 보수 부담과 전략 가정에 대한 의존도 함께 고려해야 합니다.
미국 대형주 노출을 유지하면서 룰 기반으로 변동성을 관리하고 싶은 투자자에게 고려될 수 있습니다. 단순 저비용 코어 노출이 목적이라면 VOO·SPY 같은 광범위 ETF가 더 적합할 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 18일 기준 정보입니다.