MSCI EAFE Factor Mix A-Series Index를 추종하며 유럽, 오스트랄라시아, 극동 지역의 21개 선진국 기업들에 투자합니다. 단순히 시가총액 순이 아닌 기업의 펀더멘털과 가격 변동성을 고려하여 포트폴리오를 구성합니다.

해외 선진국 시장에 분산 투자하면서도 시장 평균 대비 낮은 변동성과 탄탄한 재무 구조를 가진 기업을 선호하는 투자자에게 적합합니다.

스테이트 스트리트(SSGA)가 2014년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.

가치(Value), 저변동성(Low Volatility), 퀄리티(Quality) 팩터를 동일한 비중으로 반영하여 종목을 선별합니다. 저평가된 종목과 주가 흐름이 안정적인 종목, 그리고 수익성이 높은 우량주를 결합함으로써 하락장에서의 방어력을 높이고 장기적인 자본 증식을 도모합니다.

• 세 가지 핵심 팩터를 결합한 정교한 종목 구성
• 해외 선진국 시장 전반을 아우르는 넓은 분산 효과

운용자산(AUM)은 $1.1B(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.30%입니다.

동종 카테고리의 일반 지수 ETF 대비 보수 수준이 합리적이며, 특정 팩터에 치우치지 않는 균형 잡힌 전략을 통해 시장 변동성에 효과적으로 대응합니다.

글로벌 금리 환경과 지역별 경기 회복 속도에 따라 변동성을 보이고 있으나, 퀄리티와 가치 중심의 종목들이 수익률을 견인하며 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

미국 외 시장으로 자산을 다변화하려는 글로벌 투자자들의 수요와 함께, 변동성 대비 우수한 수익률을 중시하는 스마트 베타 자금이 꾸준히 유입되는 추세입니다.

우량한 해외 선진국 기업에 안정적으로 투자할 수 있는 효율적인 수단이나, 팩터 전략의 특성상 일반 지수와 성과 차이가 발생할 수 있습니다.

표에 보이는 FNDF 는 펀더멘털 가치 지표에 더 집중하며, GSIE 는 골드만삭스의 자체 액티브 베타 전략을 사용합니다. 인프라 자산에 집중하고 싶다면 IGF 를, 천연자원 섹터로의 확장을 원한다면 GUNR 이나 GNR 도 좋은 대안입니다. 광범위한 선진국 지수 노출을 원한다면 VEA 나 IEFA 와 비교해 보는 것도 좋습니다.

QEFA는 세 가지 핵심 팩터를 결합하여 해외 시장의 불확실성에 대응하는 전략을 가진 상품이므로, 투자를 결정하기 전 다음의 체크리스트를 통해 본인의 전략과 부합하는지 확인하시기 바랍니다.

특정 팩터가 시장에서 소외받는 기간에는 일반 지수 대비 성과가 낮을 수 있습니다. 장기적인 관점에서 팩터 투자의 효과를 기대하며 접근해야 합니다.

해외 선진국 시장의 성장성과 안정성을 동시에 잡고 싶은 투자자에게 유용한 선택지 중 하나입니다. 낮은 보수로 정교한 팩터 전략을 누릴 수 있는 핵심 코어 자산입니다.