피델리티의 자체 리서치 시스템을 통해 발굴된 핵심 종목들에 집중적으로 투자합니다. 미국 대형주 100여 개 이상을 보유하며, 기업의 재무 상태와 성장성, 경영진의 역량 등을 종합적으로 평가하여 포트폴리오를 구성합니다.

미국 대형주 중심의 코어 자산을 보유하고 싶으면서도, 전문가의 액티브 운용을 통해 시장 대비 더 나은 성과를 기대하는 투자자에게 적합합니다.

피델리티(Fidelity)가 2020년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

피델리티의 섹터별 분석가들이 선별한 종목들 중에서 운용역이 확신이 높은 기업들을 최종적으로 골라냅니다. 이를 정량적 모델에 통합하여 포트폴리오의 리스크를 관리하는 동시에, 가치와 성장 스타일의 적절한 균형을 맞추는 코어 전략을 사용합니다.

• 피델리티의 방대한 글로벌 리서치 인프라 활용
• 데이터 기반의 정교한 포트폴리오 구성

운용자산(AUM)은 $1.2B(약 2조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.38%입니다.

패시브 ETF인 VOO 나 IVV 에 비해 보수는 다소 높지만, 능동적인 종목 선정과 비중 조절을 통해 장기적으로 지수 수익률을 넘어서는 것을 지향합니다.

빅테크 및 인공지능 관련 성장주들의 비중을 효과적으로 조절하며 안정적인 상승 흐름을 보여주고 있으며, 시장 상황에 따라 경기 민감주와 방어주 사이의 비중을 유연하게 배분하고 있습니다.

저비용 액티브 전략에 대한 투자자들의 선호도가 높아지면서 자금 유입이 꾸준히 발생하고 있으며, 기존 패시브 포트폴리오의 보완 자산으로 널리 선택받고 있습니다.

검증된 리서치 시스템을 통한 우량주 발굴이 주요한 특징이나, 액티브 운용에 따른 성과 편차와 패시브 대비 높은 비용은 고려해야 합니다.

표에 보이는 VOO 와 IVV 는 S&P 500을 그대로 복제하는 저보수 표준 상품이며, VTI 는 미국 전체 시장으로 노출을 확대합니다. QQQ 는 나스닥 100 지수의 성장성에 집중하는 반면, FFLC 는 전문가의 안목으로 선별된 종목들로 구성된 '리서치 기반의 코어 자산'이라는 차별점이 있습니다. 만약 성장주 비중을 더 높이고 싶다면 FBCG 를, 가치주 중심의 접근을 원한다면 FCVT 를 대안으로 고려할 수 있습니다.

미국 대형주 시장에서 안정적인 성과를 내기 위해 FFLC를 포트폴리오에 담기 전에는, 다음의 핵심 항목들을 하나하나 꼼꼼하게 점검하는 것이 바람직합니다.

전문가들의 분석 결과가 시장의 실제 흐름과 다를 경우 지수보다 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 특히 대형주 장세가 아닌 중소형주 위주의 장세에서는 수익률이 정체될 수 있습니다.

피델리티의 전문 리서치 역량을 기반으로 미국 대형주 시장의 우량 기업들에 선별적으로 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 선택지 중 하나입니다. 지수 대비 알파 수익을 추구하는 전략적 자산으로 활용하기 적합합니다.