BOTZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
로봇공학·인공지능 테마 글로벌 ETF. 선진국 상장 산업용 로봇·자동화·인공지능 응용 기업에 폭넓게 노출합니다.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추종합니다. 산업용 로봇, 자동화 설비, 인공지능 응용 기술 관련 선진국 상장 기업들을 시가총액 가중 방식으로 보유합니다.
로봇공학과 인공지능 산업의 장기 성장에 베팅하고자 하는 테마 투자자에게 적합합니다.
글로벌 X(Global X ETFs)이 2016년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 연 1회(연간 배당) |
| 총보수비율 | 0.68% |
선진국 거래소에 상장된 로봇공학·자동화·인공지능 테마 기업을 편입 대상으로 하며, 일본의 산업용 로봇 제조사부터 미국의 의료 로봇·반도체 장비 기업까지 폭넓게 포함합니다. 종목 수가 상대적으로 적어 상위 종목 집중도가 높은 편입니다.
- 일본 등 비미국 로봇 기업 포함한 글로벌 분산
- 산업용 로봇·의료 로봇·인공지능 응용 기술을 단일 포트폴리오에 통합
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $3.4B(약 5조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.68%입니다.
동종 카테고리 내 ROBT·ROBO 대비 보유 종목 수가 적어 상위 종목 집중도가 더 높습니다. 이는 수익률 변동성이 커질 수 있는 요인이기도 합니다.
📈 성과와 흐름
인공지능 인프라 투자 확대 흐름 속에서 반도체·자동화 장비 기업의 실적 개선 기대가 높아졌으나, 금리 환경과 테마 ETF 특유의 고밸류에이션 우려가 단기 변동성을 키우는 구간도 반복됩니다.
인공지능 관련 투자 관심이 높아진 시기에는 테마 ETF로의 자금 유입이 두드러지는 경향이 있으며, 기술주 전반의 조정 국면에서는 동반 유출 압력을 받는 구조적 특성이 있습니다.
⚔️ 장점과 단점
글로벌 로봇·인공지능 테마에 단일 상품으로 접근 가능하지만, 집중도와 보수 수준이 브로드 ETF 대비 높습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 ROBT·WTAI 는 같은 로봇공학·인공지능 테마를 추종하는 직접 대체재이며, ROBT 는 보유 종목 수가 더 많아 분산도가 높고, WTAI 는 무선 통신·인공지능 인프라에 집중합니다. GRID는 스마트 전력망, TAN은 태양광 등 에너지 전환 테마로 로봇 자동화와 교차하는 섹터입니다. 직접적인 로봇 테마 비교로는 ROBO(글로벌 로봇 자동화 지수 추종, 더 넓은 분산), ARKQ(액티브 운용 자율주행·로봇 ETF) 도 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $190.99 | +3.6% | $9.7B | 0.56% | 0.79% | +61.0% |
 TAN | Invesco Solar ETF | $58.41 | +4.1% | $1.6B | 0.70% | - | +105.8% |
 ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $51.58 | +2.3% | $663.3M | 0.65% | - | +24.3% |
 WTAI | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | $35.58 | +2.4% | $469.1M | 0.45% | 1.48% | +81.2% |
 AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | $59.80 | +2.9% | $348.2M | 0.75% | - | +179.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 NVDA | NVIDIA Corp | 0.11% | $199.57 | -4.6% | $4.85T | 40.7 | 0.02% |
 ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.07% | $457.61 | +0.8% | $162.1B | 55.5 | - |
 PEGA | Pegasystems Inc | 0.03% | $36.55 | +2.5% | $6.1B | 19.7 | 0.31% |
 SYM | Symbotic Inc | 0.03% | $59.10 | +3.0% | $35.6B | - | - |
 DT | Dynatrace Inc | 0.03% | $36.21 | -0.5% | $10.8B | 59.6 | - |
 JBTM | JBT Marel Corp | 0.03% | $118.10 | -1.1% | $6.1B | - | 0.34% |
 PATH | UiPath Inc | 0.02% | $10.30 | -0.8% | $5.4B | 19.7 | - |
 CGNX | Cognex Corp | 0.02% | $55.51 | +3.7% | $9.3B | 82.0 | 0.62% |
 SOUN | SoundHound AI Inc | 0.02% | $7.96 | +3.2% | $3.4B | - | - |
 UPST | Upstart Holdings Inc | 0.02% | $31.58 | +3.6% | $3.0B | 73.4 | - |
✅ 투자자 체크포인트
BOTZ 투자 전 확인할 주요 포인트입니다. 테마 ETF 특성상 보유 종목 집중도, 보수 수준, 글로벌 환율 노출을 사전에 점검하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 확인 | 다소 높은 수준 |
| 📊 상위 종목 집중 | 상위 몇 종목의 비중 추이 | 집중도 높은 편 |
| 🌏 글로벌 환율 | 일본·유럽 기업 편입에 따른 환율 변동 노출 | 환헤지 미적용 |
| 📈 테마 사이클 | 로봇·인공지능 테마 투자 심리 변화 | 확인 필요 |
테마 집중 ETF 특성상 테마 인기가 꺾이거나 금리가 상승하는 환경에서 고밸류에이션 종목 중심의 조정이 나타날 수 있습니다. 일본 등 비달러 기업 편입으로 환율 변동도 추가 위험 요인입니다.
로봇공학과 인공지능 산업의 장기 성장에 테마적으로 노출하고자 할 때 선택할 수 있는 상품입니다. 분산도를 높이려면 ROBO, 액티브 운용을 원하면 ARKQ 도 비교해 볼 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.