브라질아그로(LND) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
브라질 농지 매입·매각과 대두·사탕수수·면화·축산 생산을 병행하는 남미 농업 부동산 복합 기업입니다.
🏢 브라질아그로은(는) 어떤 회사인가요?
브라질아그로는 브라질 상파울루에 본사를 둔 농업 부동산·농산물 기업으로, NYSE에 ADR로 상장되어 있습니다.
농지의 매입→개발→가치 상승→매각이라는 부동산 사이클과, 농지에서 직접 곡물·사탕수수·축산·면화를 생산하는 농업 운영을 결합한 이중 전략을 추구합니다. 브라질, 파라과이, 볼리비아에 걸쳐 대규모 농지를 보유하며, 6개 세그먼트(부동산, 곡물, 사탕수수, 축산, 면화, 기타)를 운영합니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| 곡물(대두·옥수수) | 약 35% | 대두, 옥수수 등 곡물 생산·판매 |
| 사탕수수 | 약 20% | 원료 사탕수수 생산·공급 |
| 부동산(농지 매매) | 약 20% | 농지 매입·개발·매각 차익 |
| 면화 | 약 15% | 면화 린트·면실 생산 |
| 축산·기타 | 약 10% | 육우 사육·판매, 농업 서비스 |
연간 매출은 $159.6M이며, 매출 성장률은 +5.3%입니다. 농지 매각 수익이 매출 성장을 이끌었으나, 농산물 가격 하락과 비료·운송비 상승으로 이익은 감소했습니다. 농지 가치 상승과 농산물 가격 양쪽에서 수익 기회를 추구합니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $412.4M(약 5650억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 -입니다.
농지를 거래 가능한 자산으로 활용하며 농업 운영까지 병행하는 독특한 이중 전략의 남미 농업 기업입니다.
📈 브라질아그로 전망과 주가흐름
글로벌 식량 수요 증가와 브라질의 농업 생산 확대가 구조적 성장을 뒷받침합니다. 브라질아그로는 미개발 농지를 매입하여 개발 후 가치를 높여 매각하는 동시에, 보유 농지에서 직접 농산물을 생산하여 이중 수익을 창출합니다.
주당순이익(EPS)은 $-0.01이며, 자기자본이익률(ROE)은 -0.2%입니다. 농산물 가격과 브라질 농지 가격, 환율이 실적의 핵심 변수입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
농지 부동산+농산물 이중 전략과 남미 농업 잠재력이 강점이지만, 농산물 가격 변동과 환율 리스크가 과제입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
남미 농업 부동산 시장에서 크레수드($CRESY)가 아르헨티나 기반의 가장 직접적인 비교 대상이며, 아데코아그로($AGRO)도 남미 농업·식품 기업입니다. SLC Agrícola(브라질 상장)는 규모 면에서 가장 큰 브라질 농업 경쟁사입니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CRESY | Cresud ADR | $11.63 | -3.8% | $754.4M | 4.0 | 0.9 | 27.16% | - |
 AGRO | Adecoagro S.A | $13.56 | -4.9% | $1.9B | - | 1.2 | -0.52% | 3.26% |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ADM | Archer Daniels Midland Co | $68.84 | -1.4% | $33.2B | 30.9 | 1.4 | 4.8% | 3.06% |
 BG | Bunge Global SA | $122.33 | -0.9% | $23.7B | 22.5 | 1.5 | 6.34% | 2.37% |
✅ 투자자 체크포인트
브라질아그로 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🌾 농산물 가격 동향 | 대두·옥수수·사탕수수·면화 국제 가격 추이 | 농산물 가격 연동 매출 |
| 🏡 농지 매매 활동 | 분기별 농지 매각 건수·금액과 매각 차익 | 농지 부동산 이중 전략 |
| 💱 브라질 환율 | 브라질 헤알/달러 환율 변동 영향 | 환율 모니터링 필요 |
| 📊 작황·생산성 | 주요 작물의 수확량(단수)과 재배 면적 변화 | 이익률 -0.4% |
농산물 가격 하락, 브라질 환율 변동, 기후·작황 리스크, 비용 상승이 주요 리스크입니다.
브라질아그로는 농지 부동산과 농산물 생산의 이중 전략으로 남미 농업의 성장을 포착하는 독특한 기업입니다. 대규모 실물 자산과 다각화된 농업 운영이 매력이지만, 농산물 가격·환율·기후 변동성을 감안해야 합니다.
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