기업소개

독시미티(DOCS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리

2026년 4월 7일

독시미티는 미국 의사 85%가 가입한 의료 네트워크 플랫폼으로, 91% 매출총이익률과 AI 임상 도구 확장이 핵심 강점입니다.

🏢 독시미티은(는) 어떤 회사인가요?

독시미티(Doximity)는 미국 최대의 의료 전문가 네트워크 플랫폼입니다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치하며, CEO는 공동 창립자인 제프 탱니(Jeff Tangney)입니다.

미국 의사의 85% 이상, 총 300만 명 이상의 의료 전문가가 가입해 있어 '의사를 위한 링크드인'으로 불립니다. 의사들은 이 플랫폼에서 동료와 네트워킹, 의학 논문 공유, 원격 진료, AI 기반 임상 도구를 이용합니다.

2010년에 설립되었으며, 2021년 뉴욕증권거래소에 상장했습니다.

💰 무엇으로 돈을 버나요?

사업 부문	매출 비중	설명
제약·의료기기 마케팅	약 70%	제약사·의료기기 기업의 의사 대상 디지털 광고·마케팅
병원·의료시스템 솔루션	약 25%	채용, 워크플로우 도구, 원격 진료 솔루션 구독
기타	약 5%	개인 의사 대상 프리미엄 구독, 데이터 서비스

연간 매출은 $637.8M(약 8738억원)이며, 매출 성장률은 +15.9%입니다. 이익률은 37.5% 수준입니다. 매출총이익률이 약 91%로 매우 높으며, EBITDA 마진도 55%에 달하는 고수익 구조입니다. 순매출유지율(NRR) 약 119%로 기존 고객의 지출이 꾸준히 증가하고 있습니다.

📐 시가총액과 기업 규모

시가총액은 $4.2B(약 6조원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 1% 수준입니다. 직원 수는 830명입니다.

의료 전문가 네트워크 플랫폼이라는 독보적 카테고리에서 압도적 1위를 차지하고 있습니다.

📈 독시미티 전망과 주가흐름

📊 최근 1년 주가흐름

🎯 애널리스트 컨센서스

1.6

적극 매수 보유 매도

목표가 $39 +73.3% 현재 $23

📏 52주 가격 범위

$23

최저 $22 최고 $77

최저 대비 +3.12% 최고 대비 -70.59%

독시미티는 AI를 활용한 임상 도구 확장이 차세대 성장 동력입니다. 2024년 임상 AI 기업 Pathway를 인수했으며, 이미 30만 명 이상의 의료인이 AI 도구를 사용하고 있습니다.

현재 주당순이익은 $1.19이며, 자기자본이익률은 23.8% 수준입니다. 제약사의 디지털 마케팅 전환 트렌드가 지속되면서 광고 매출의 성장 잠재력이 높습니다.

의사 네트워크라는 진입 장벽 높은 플랫폼 특성상 네트워크 효과가 강하며, 한번 구축된 의사 커뮤니티는 경쟁사가 쉽게 복제하기 어렵습니다.

⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크

독시미티는 독보적 의사 네트워크와 높은 수익성이 강점이지만, 제약 광고 의존도와 밸류에이션이 과제입니다.

💪 핵심 경쟁력

압도적 네트워크 효과

미국 의사 85% 가입으로 경쟁사가 재현하기 어려운 진입 장벽

초고수익 구조

매출총이익률 91%, EBITDA 마진 55%의 소프트웨어 최상위 수익성

AI 임상 도구 확장

30만 명 이상 사용하는 AI 도구로 플랫폼 가치와 참여율 강화

높은 고객 유지율

NRR 119%로 기존 고객의 지출이 지속적으로 증가

⚠️ 핵심 리스크

제약 광고 의존

매출의 대부분이 제약·의료기기 마케팅에 집중되어 업종 변동에 민감

높은 밸류에이션

성장 기대가 주가에 이미 반영되어 실적 미달 시 변동성 확대 가능

규제 리스크

의료 데이터·AI 관련 규제 강화가 서비스에 영향을 줄 수 있음

성장 한계

미국 의사 대부분이 이미 가입하여 사용자 수 성장 여력이 제한적

🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)

의료 전문가 네트워크 시장에서 독시미티에 직접 비교할 만한 대형 상장 경쟁사는 드뭅니다. 넓은 의미의 헬스케어 IT 관련주로 $VEEV(비바시스템즈)가 있으며, $VEEV는 제약·생명과학 기업 대상 클라우드 솔루션을 제공합니다.

디지털 헬스 플랫폼 관점에서 $TDOC(텔라닥)은 원격 진료에서, $HIMS(힘스앤허스)는 소비자 대상 디지털 헬스에서 각각 관련주입니다. 독시미티는 이들과 달리 의사 전용 네트워크라는 독자적 포지션을 갖고 있습니다.

⚔️ 경쟁주

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
VEEV	Veeva Systems Inc	$172.52	-1.2%	$28.2B	31.9	3.9	13.93%	-
HIMS	Hims & Hers Health Inc	$19.50	-4.1%	$4.4B	37.4	8.2	25.23%	-

🔗 관련주 (수혜주)

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
TDOC	Teladoc Health Inc	$5.32	+0.0%	$949.1M	-	0.7	-13.93%	-
GDRX	GoodRx Holdings Inc	$2.07	-0.2%	$707.4M	24.5	1.1	4.54%	-
CERT	Certara Inc	$5.62	+2.9%	$894.4M	-	0.8	-0.15%	-

✅ 투자자 체크포인트

독시미티 투자를 검토할 때 아래 항목을 꼭 확인해보세요.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
👨‍⚕️ 플랫폼 참여율	월간 활성 의사 수와 AI 도구 사용자 수 변화 확인	300만 명 이상 가입, AI 채택 확대 중
💊 제약 마케팅 매출	제약·의료기기 광고 매출 성장률과 고객 수 변화 확인	디지털 전환 수혜 지속
📊 NRR 추이	순매출유지율이 유지 또는 상승하고 있는지 확인	119% 수준 유지
🤖 AI 수익화	AI 임상 도구의 유료 전환과 매출 기여도 확인	AI 도구 확대 초기 단계

독시미티는 제약 광고 시장의 변동과 높은 밸류에이션이 주요 리스크이며, 미국 의사 대부분이 이미 가입해 사용자 수 성장에는 한계가 있을 수 있습니다. AI 도구의 수익화 속도가 중기 성장의 관건입니다.

독시미티는 미국 의사 85%가 사용하는 독보적 의료 전문가 플랫폼으로, 초고수익 구조와 강력한 네트워크 효과가 매력적입니다. AI 확장과 제약 마케팅 디지털 전환이 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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