기업소개

CPI 에어로스트럭처스(CVU) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리

2026년 4월 22일

CPI 에어로스트럭처스($CVU)는 F-16 부품·NGJ-MB 전자전 포드 등을 제조하는 미국 소형 방산 항공우주 하청 기업입니다.

🏢 CPI 에어로스트럭처스은(는) 어떤 회사인가요?

CPI 에어로스트럭처스($CVU)는 미국 뉴욕주에 본사를 둔 항공우주 하청(subcontractor) 기업으로, NYSE 아메리칸에 상장되어 있습니다. 방위·상용 항공기용 복합 구조 조립품과 전자전용 포드, 정비(MRO) 서비스 등을 제공합니다.

주요 고객은 레이테온(현재 RTX 산하), 시콜스키(록히드마틴 산하), 록히드마틴, 미국 공군 등으로, 소수 방산 고객이 매출의 대부분을 차지하는 구조입니다. 최근에는 A-10 프로그램 종료 영향으로 매출이 감소했으나, 장기 정부·군 계약 중심의 수주잔고를 두텁게 유지하며 방위 특화형 사업 구조로 전환했습니다.

💰 무엇으로 돈을 버나요?

사업 부문	매출 비중	설명
구조 조립품	핵심	F-16 등 군용기 구조 부품·조립
전자전 포드	성장	NGJ-MB 등 전자전 시스템용 포드
MRO·정비 서비스	보조	방위·상용 항공기 정비 서비스

매출은 장기 방산 프로그램 수주에 크게 의존하며, 최근 A-10 프로그램 종료 영향으로 전년 대비 매출이 감소했습니다. 연간 매출은 $69.3M, 성장률은 -14.6%, 영업이익률은 -0.3%으로 공시됩니다. 수주잔고는 대형 규모로 장기 매출 가시성이 확보되어 있습니다.

📐 시가총액과 기업 규모

시가총액은 $46.9M(약 643억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 192명입니다.

NYSE 아메리칸에 상장된 소형 방산 기업으로, 대형 계약 공시와 방산 예산 흐름이 시가총액에 직접 반영됩니다.

📈 CPI 에어로스트럭처스 전망과 주가흐름

📊 최근 1년 주가흐름

🎯 애널리스트 컨센서스

3.0

매도 보유 적극 매수

목표가 $6 +54.9% 현재 $4

📏 52주 가격 범위

최저 $2 최고 $5

최저 대비 +75.74% 최고 대비 -34.26%

전망은 NGJ-MB 전자전 프로그램 양산, F-16 수출 수요 유지, 그리고 추가 방산 프로그램 수주 확대에 달려 있습니다. 방산 수주잔고 중 정부·군 비중이 매우 높아 국방 예산 흐름의 수혜를 기대할 수 있지만, 단기적으로는 수익성 복원이 과제입니다.

주당순이익은 $-0.07, 자기자본이익률은 -3.3%로 공시되며, 단기 주가는 수주 공시와 실적 회복 흐름에 민감하게 반응합니다.

⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크

튼튼한 수주잔고와 대형 방산 고객 기반이 강점이지만, 소수 고객 편중과 단기 수익성 악화라는 리스크가 공존합니다.

💪 핵심 경쟁력

두터운 수주잔고

수주잔고가 상당 규모로 장기 매출 가시성이 확보됩니다.

방산 특화

수주 대부분이 정부·군 프로그램에 속합니다.

주요 대형 고객

RTX 계열, 록히드마틴, 시콜스키, 미 공군 등을 보유합니다.

신규 프로그램

NGJ-MB 전자전 포드 등 성장 프로그램에 참여합니다.

⚠️ 핵심 리스크

매출 역성장

A-10 프로그램 종료로 전년 대비 매출이 감소했습니다.

고객 편중

상위 4개 고객이 매출의 대부분을 차지해 리스크가 집중됩니다.

수익성 변동

프로그램 믹스 변화에 따라 분기 실적 변동이 큽니다.

소형주 유동성

거래량이 제한적이어서 주가 변동성이 큽니다.

🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)

항공우주 방산 하청 관련주로는 트랜스다임($TDG), 헤이코($HEI), 커티스 라이트($CW), 메르콧($MRCY) 등이 비교 대상이며, 대형 방산 관련주로는 RTX($RTX), 록히드마틴($LMT), 노스롭그루먼($NOC)이 업종 흐름의 기준이 됩니다.

⚔️ 경쟁주

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
HEI	Heico Corp	$268.57	-2.7%	$32.2B	53.1	8.3	17.28%	0.09%
CW	Curtiss-Wright Corp	$710.93	-1.2%	$26.2B	55.2	10.3	19.43%	0.14%
TDG	Transdigm Group Incorporated	$1187.75	-1.5%	$67.1B	38.2	-	-	0.02%

🔗 관련주 (수혜주)

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
RTX	RTX Corp	$180.91	-3.3%	$243.5B	33.9	3.7	11.36%	1.59%
LMT	Lockheed Martin Corp	$555.43	-2.9%	$128.0B	25.9	18.9	76.87%	2.51%
NOC	Northrop Grumman Corp	$589.62	-3.5%	$83.7B	18.4	4.9	28.51%	1.62%

✅ 투자자 체크포인트

CPI 에어로스트럭처스는 '튼튼한 방산 수주잔고를 가진 소형 항공우주 하청주'로 접근하는 것이 적절합니다. 수주 이행과 수익성 복원이 핵심입니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
📦 수주잔고 이행	NGJ-MB·F-16 등 프로그램 매출 인식 속도	확인 필요
📈 매출 회복	-14.6% 플러스 전환 여부	모니터링
💰 수익성	영업이익률 -0.3% 흑자 복원	모니터링
🤝 신규 수주	RTX·록히드마틴 등에서의 추가 수주	확인 필요

프로그램 종료·지연, 주요 고객 이탈, 원가 상승, 소형주 유동성 리스크가 주요 위험 요인입니다.

CPI 에어로스트럭처스는 방산 중심 수주잔고를 가진 소형 항공우주 하청 기업입니다. 수주 이행과 수익성 복원, 신규 프로그램 진입 흐름을 함께 추적하며, 변동성을 감안해 접근하는 것이 적합합니다.

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