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SPUC
SPUC
Simplify US Equity Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$48.58
-0.11 ▼ -0.23%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$48.58
+0.00 +0.00%

SPUC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.53%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$154M
약 2105억원
持有標的
5個
股息殖利率
3.61%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.01%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -1.54%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 20.64%AUM ⓘ $154MPerf Month ⓘ 1.21%
Expense ⓘ 0.53%NAV ⓘ $48.78Return% 5Y ⓘ 13.43%52W High ⓘ -2.94%Perf Quarter ⓘ 1.66%
Dividend TTM ⓘ $1.76 (3.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 0.09% 14.99%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.1%Perf Half Y ⓘ 2.93%
Flows% 1M ⓘ 67.87%Flows% YTD ⓘ 39.62%Return% SI ⓘ 15.51%Volatility(W/M) ⓘ 0.65% 0.48%Perf YTD ⓘ 5.31%
SMA20 ⓘ -1.25%SMA50 ⓘ -1.25%SMA200 ⓘ 3.26%RSI (14) ⓘ 42.99Beta ⓘ 1.24
IPO ⓘ 2020/9/4Prev Close ⓘ $48.69Perf Year ⓘ 12.56%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $48.58

📊 Simplify US Equity Income ETF (SPUC) 投資分析

ETF 概覽

Simplify US Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2020년 상장, 6년 운영 중.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 기업의 주식(주로 ETF를 통해)에 투자하면서, S&P 500 지수나 관련 ETF의 콜 옵션을 활용하여 주가 상승 시 수익을 가속화하는 '상단 볼록성(Upside convexity)' 전략을 적용합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국 주식에 배분합니다.

📘 SPUC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsoptions
규모
$154M 약 2105억원
운용사
Simplify
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.53%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.53%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$530K
相較類別平均,每年節省 $260K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.39%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.39%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.38%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於US Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$187.8M
→
累計報酬
+$87.8M
年化平均 +13.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.01%
상위 25%
價格 +12.56% + 股利 +3.45% = 總計 +16.01%/年
年化落後基準指數 1.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.64% 累計 +75.6%
상위 5%
價格 +18.12% + 股利 +2.52% = 總計 +20.64%/年
年化領先基準指數 1.4%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.43% 累計 +87.8%
상위 5%
價格 +10.50% + 股利 +2.93% = 總計 +13.43%/年
與基準指數相近
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-09-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SPUC · 僅股價 SPUC · 股價 + 累計配息 SPUC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-09-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 198 股價＋配息 222 再投資 234 vs S&P 500 (SPY) 236
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SPUC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2020
+36%
2021
-25%
2022
+28%
2023
+27%
2024
+23%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 6年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (6.8% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 148%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.24
市場上漲 10% 時 +12.4%
市場下跌 10% 時 -12.4%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.48%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 16% 最高 57%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-29.2%
回撤持續期間: 10 個月
2021-12-27 → 2022-10-12
約 1.3 年後回檔
2020-09-04 最差 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.58
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.61%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +15.0%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
3.61%
주당 배당
$1.76
연간 기준
5년 성장률
15.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2020
$0.74 +265.5%
2021
$0.40 -45.8%
2022
$0.44 +9.5%
2023
$0.38 -12.7%
2024
$3.75 +875.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.100
—
8.75%
2025-12-23
$3.46
—
8.15%
2025-09-25
$0.100
—
0.94%
2025-06-25
$0.100
—
1.07%
2025-03-26
$0.080
—
0.93%
2024-12-23
$0.104
—
1.27%
2024-09-25
$0.080
—
1.27%
2024-06-25
$0.100
—
1.58%
2024-03-25
$0.100
—
1.40%
2023-12-26
$0.150
—
1.80%
2023-09-27
$0.100
—
1.53%
2023-06-27
$0.190
—
1.66%
2022-12-27
$0.154
—
3.50%
2022-06-27
$0.153
—
3.62%
2022-03-28
$0.095
—
2.55%
2021-12-27
$0.515
—
2.07%
2021-09-27
$0.080
—
1.32%
2021-06-28
$0.147
—
1.13%
2020-12-14
$0.203
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.99% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效 US Equities - Quant Strat 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
100.2%
최대 단일 종목
98.94%
집중도(HHI)
9790
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
99%Financial
Financial
98.9% +86%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Trust
98.94%
#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.86%
#3 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M
0.26%
#4 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.12%
#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
-0.06%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUC보다 유리, ▼ 표시는 SPUC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPUC SPUC
Simplify US Equity Income ETF0.53% $154M 53.61% +5.31% +12.56%
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▲$4.5B ▲1630.63% ▼- +6.76% ▼
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▲$914M ▲1890.55% ▼- +13.12% ▲
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▲$830M ▲1460.31% ▼- +21.45% ▲
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▲11- - +1.90% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPUC보다 유리 · ▼ SPUC보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SPUC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 SPUC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SPUC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
SPUC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
심플리파이 US 에쿼티 플러스 업사이드 컨벡시티 ETF(SPUC)는 미국 대형주에 콜옵션 오버레이를 결합해 상승장 국면 추가 수익을 노리는 액티브 상품으로, 관련주 및 유사 옵션 전략 ETF와의 보수 비교가 중요한 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
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常見問題

SPUC 是什麼類型的 ETF？

SPUC 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Simplify 發行管理。

SPUC 投資了多少檔標的？

SPUC 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $154M。

SPUC 有配息嗎？

SPUC 的配息殖利率約為 3.61%。

SPUC 的 52 週最高價與最低價是多少？

SPUC 在過去 52 週最高為 $50.05，最低為 $41.48。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.