OPPJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OPPJ

WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$57.03

-0.17 ▼ -0.30%

OPPJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$279M

약 3828억원

持有標的

88個

股息殖利率

1.13%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	53.27%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	2.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.19%	AUM ⓘ	$279M	Perf Month ⓘ	-1.71%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.03	Return% 5Y ⓘ	24.77%	52W High ⓘ	-6.97%	Perf Quarter ⓘ	3.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.27% 6.33%	Return% 10Y ⓘ	17.19%	52W Low ⓘ	55.82%	Perf Half Y ⓘ	13.11%
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	75.88%	Return% SI ⓘ	15.14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.34%	Perf YTD ⓘ	22.91%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-1.89%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	47.48	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2013/6/28	Prev Close ⓘ	$57.2	Perf Year ⓘ	52.31%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$57.03

📊 WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 일본의 소형 배당주 시장에 투자하는 동시에 엔화 대비 달러 환율 변동 위험을 헤지하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 OPPJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitysmall-caphedge-currency

규모: $279M 약 3828억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.49%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.49%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.49%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +35.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$488.5M

→

累計報酬

+$388.5M

年化平均 +17.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +53.27%

상위 25%

年化領先基準指數 35.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.19% 累計 +131.0%

상위 25%

年化領先基準指數 13.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.77% 累計 +202.4%

상위 25%

年化領先基準指數 11.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.19% 累計 +388.5%

상위 5%

年化領先基準指數 2.3%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

OPPJ · 僅股價 OPPJ · 股價 + 累計配息 OPPJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

OPPJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-19%

2018

+18%

2019

-4%

2020

+14%

2021

+5%

2022

+38%

2023

+21%

2024

+37%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (21.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.26

市場上漲 10% 時 +2.6%

市場下跌 10% 時 -2.6%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.3%

回撤持續期間: 27 個月

2018-01-08 → 2020-03-16

約 12 個月後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.13%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.3%。

배당수익률

1.13%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -45.2%

2016

$0.35 +16.6%

2017

$0.38 +8.1%

2018

$0.46 +21.5%

2019

$0.61 +31.6%

2020

$0.64 +5.7%

2021

$0.58 -9.0%

2022

$0.81 +38.5%

2023

$1.39 +72.0%

2024

$0.82 -40.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.055

—

1.64%

2025-12-26

$0.240

—

4.02%

2025-09-25

$0.010

—

3.87%

2025-06-25

$0.575

—

4.78%

2024-12-26

$1.02

—

4.06%

2024-09-25

$0.015

—

2.10%

2024-06-25

$0.099

—

2.64%

2024-03-22

$0.250

—

3.14%

2023-12-22

$0.340

—

3.69%

2023-06-26

$0.223

—

2.87%

2023-03-27

$0.245

—

3.51%

2022-12-23

$0.281

—

4.41%

2022-06-24

$0.302

—

4.43%

2021-12-27

$0.399

—

2.93%

2021-09-24

$0.005

—

2.20%

2021-06-24

$0.237

—

2.34%

2020-12-21

$0.272

—

4.30%

2020-06-23

$0.335

—

4.26%

2019-12-23

$0.238

—

2.13%

2019-09-24

$0.005

—

1.14%

2019-06-24

$0.217

—

3.20%

2018-06-25

$0.380

—

3.38%

2017-12-26

$0.081

—

1.52%

2017-09-26

$0.001

—

1.78%

2017-06-26

$0.270

—

1.89%

2016-12-23

$0.101

—

1.64%

2016-09-26

$0.003

—

4.88%

2016-06-20

$0.198

—

5.12%

2015-12-21

$0.549

—

3.25%

2014-12-19

$1.20

—

8.84%

2014-06-23

$0.119

—

1.01%

2013-12-24

$0.032

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $964

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +11.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

9.88%

집중도(HHI)

396

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

19.5%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Marubeni Corp.

9.88%

#2 - Mitsui & Co Ltd.

8.74%

#3 MUFG Mitsubishi Corp.

8.73%

#4 SMFG Sumitomo Corp.

7.35%

#5 - ITOCHU Corp.

5.79%

#6 - SoftBank Corp

2.28%

#7 - Kawasaki Heavy Industries Ltd

1.92%

#8 - Tokyo Electron Ltd.

1.83%

#9 - Hanwa Co Ltd

1.81%

#10 - Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

1.80%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPPJ보다 유리, ▼ 표시는 OPPJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OPPJ	WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund	0.58%	$279M	88	1.13%	+22.91%	+52.31%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▲	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▲	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▲	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▲