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CMBS
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iShares CMBS ETF
7월 28일 12:03 PM ET (한국 7/29 01:03)
$48.34
+0.03 ▲ +0.07%

CMBS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$473M
약 6474억원
持有標的
468個
股息殖利率
3.61%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Non Government Asset Backed SecuritiesAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.5%Total Holdings ⓘ 468Perf Week ⓘ -0.43%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.15%AUM ⓘ $473MPerf Month ⓘ -0.45%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $48.22Return% 5Y ⓘ 0.66%52W High ⓘ -3.49%Perf Quarter ⓘ -1.12%
Dividend TTM ⓘ $1.74 (3.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.66% 1.56%Return% 10Y ⓘ 1.93%52W Low ⓘ 0.48%Perf Half Y ⓘ -1.68%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -2.99%Return% SI ⓘ 2.35%Volatility(W/M) ⓘ 0.42% 0.38%Perf YTD ⓘ -1.5%
SMA20 ⓘ -0.18%SMA50 ⓘ -0.31%SMA200 ⓘ -1.22%RSI (14) ⓘ 46.3Beta ⓘ 0.18
IPO ⓘ 2012/2/16Prev Close ⓘ $48.31Perf Year ⓘ -0.26%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $48.34

📊 iShares CMBS ETF (CMBS) 投資分析

ETF 概覽

iShares CMBS ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares CMBS ETF는 Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 상업용 주택저당증권(CMBS)의 투자적격 등급 성과를 측정하며, CMBS는 상업용 모기지 '풀'에 대한 지분을 대표하는 '증서(certificates)' 등급별 증권입니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 자산의 90% 이상을 BFA가 지수 추종에 기여한다고 판단하는 지수 포함 유형의 채권에 투자합니다.

📘 CMBS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS
규모
$473M 약 6474억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$330K
依費率 0.33% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
PAAA
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 -0.06%p
ICLO
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 -0.06%p
JAAA
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$121.1M
→
累計報酬
+$21.1M
年化平均 +1.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.50%
하위 5%
價格 -0.26% + 股利 +3.76% = 總計 +3.50%/年
年化落後基準指數 14.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.15% 累計 +16.3%
하위 25%
價格 +1.89% + 股利 +3.26% = 總計 +5.15%/年
年化落後基準指數 13.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.66% 累計 +3.3%
하위 25%
價格 -2.41% + 股利 +3.07% = 總計 +0.66%/年
年化落後基準指數 12.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.93% 累計 +21.1%
하위 25%
價格 -0.95% + 股利 +2.88% = 總計 +1.93%/年
年化落後基準指數 13.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CMBS · 僅股價 CMBS · 股價 + 累計配息 CMBS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 91 股價＋配息 117 再投資 120 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CMBS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2017
+1%
2018
+8%
2019
+8%
2020
-2%
2021
-11%
2022
+5%
2023
+4%
2024
+7%
2025
-0%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 3%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
0.18
市場上漲 10% 時 +1.8%
市場下跌 10% 時 -1.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.38%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 4% 最高 29%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.9%
回撤持續期間: 16 個月
2021-07-20 → 2022-11-03
約 2.8 年後回檔
2015-07-31 最差 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.15
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-2.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 3.61%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +1.6%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
3.61%
주당 배당
$1.74
연간 기준
5년 성장률
1.6%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (166건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.99 -15.5%
2016
$1.28 +29.7%
2017
$1.36 +5.8%
2018
$1.45 +6.6%
2019
$1.57 +8.4%
2020
$1.31 -16.6%
2021
$1.22 -6.9%
2022
$1.39 +14.3%
2023
$1.56 +12.4%
2024
$1.69 +8.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 166건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.147
—
3.82%
2026-03-02
$0.148
—
3.75%
2026-02-02
$0.143
—
3.73%
2025-12-19
$0.147
—
3.45%
2025-12-01
$0.148
—
3.71%
2025-11-03
$0.147
—
3.43%
2025-10-01
$0.135
—
3.68%
2025-09-02
$0.140
—
3.68%
2025-08-01
$0.145
—
3.69%
2025-07-01
$0.139
—
3.65%
2025-06-02
$0.140
—
3.65%
2025-05-01
$0.141
—
3.62%
2025-04-01
$0.142
—
3.59%
2025-03-03
$0.139
—
3.30%
2025-02-03
$0.130
—
3.31%
2024-12-18
$0.136
—
3.32%
2024-12-02
$0.143
—
3.24%
2024-11-01
$0.136
—
3.24%
2024-10-01
$0.136
—
3.37%
2024-09-03
$0.132
—
3.13%
2024-08-01
$0.129
—
3.10%
2024-07-01
$0.132
—
3.40%
2024-06-03
$0.117
—
3.12%
2024-05-01
$0.133
—
3.17%
2024-04-01
$0.126
—
3.31%
2024-03-01
$0.127
—
3.04%
2024-02-01
$0.116
—
3.21%
2023-12-14
$0.122
—
3.25%
2023-12-01
$0.122
—
3.25%
2023-11-01
$0.126
—
3.30%
2023-10-02
$0.121
—
3.23%
2023-09-01
$0.110
—
3.13%
2023-08-01
$0.111
—
3.11%
2023-07-03
$0.121
—
2.86%
2023-06-01
$0.117
—
2.97%
2023-05-01
$0.120
—
2.94%
2023-04-03
$0.110
—
2.69%
2023-03-01
$0.109
—
2.90%
2023-02-01
$0.102
—
2.79%
2022-12-15
$0.111
—
2.82%
2022-12-01
$0.105
—
3.05%
2022-11-01
$0.106
—
3.14%
2022-10-03
$0.101
—
2.84%
2022-09-01
$0.099
—
2.95%
2022-08-01
$0.104
—
2.86%
2022-07-01
$0.099
—
2.86%
2022-06-01
$0.096
—
2.87%
2022-05-02
$0.105
—
2.88%
2022-04-01
$0.098
—
2.80%
2022-03-01
$0.098
—
2.69%
2022-02-01
$0.095
—
2.69%
2021-12-16
$0.097
—
2.64%
2021-12-01
$0.215
—
3.05%
2021-11-01
$0.096
—
2.84%
2021-10-01
$0.100
—
2.86%
2021-09-01
$0.095
—
2.84%
2021-08-02
$0.098
—
2.87%
2021-07-01
$0.092
—
2.91%
2021-06-01
$0.100
—
2.95%
2021-05-03
$0.104
—
2.77%
2021-04-01
$0.102
—
3.04%
2021-03-01
$0.102
—
3.03%
2021-02-01
$0.106
—
3.03%
2020-12-17
$0.101
—
3.04%
2020-12-01
$0.316
—
3.10%
2020-11-02
$0.112
—
2.53%
2020-10-01
$0.112
—
2.53%
2020-09-01
$0.110
—
2.77%
2020-08-03
$0.112
—
2.56%
2020-07-01
$0.112
—
2.58%
2020-06-01
$0.112
—
2.88%
2020-05-01
$0.116
—
2.68%
2020-04-01
$0.123
—
2.73%
2020-03-02
$0.118
—
2.64%
2020-02-03
$0.124
—
2.69%
2019-12-19
$0.109
—
2.74%
2019-12-02
$0.127
—
2.93%
2019-11-01
$0.120
—
2.90%
2019-10-01
$0.119
—
2.90%
2019-09-03
$0.121
—
2.87%
2019-08-01
$0.120
—
2.88%
2019-07-01
$0.121
—
2.91%
2019-06-03
$0.126
—
2.68%
2019-05-01
$0.121
—
2.93%
2019-04-01
$0.121
—
2.92%
2019-03-01
$0.121
—
2.95%
2019-02-01
$0.120
—
2.93%
2018-12-18
$0.103
—
2.94%
2018-12-03
$0.112
—
2.75%
2018-11-01
$0.123
—
3.00%
2018-10-01
$0.119
—
2.94%
2018-09-04
$0.120
—
2.68%
2018-08-01
$0.111
—
2.89%
2018-07-02
$0.116
—
2.87%
2018-06-01
$0.111
—
2.84%
2018-05-01
$0.111
—
2.85%
2018-04-02
$0.111
—
2.80%
2018-03-01
$0.111
—
2.80%
2018-02-01
$0.109
—
2.75%
2017-12-21
$0.107
—
2.66%
2017-12-01
$0.111
—
2.64%
2017-11-01
$0.115
—
2.61%
2017-10-02
$0.107
—
2.58%
2017-09-01
$0.109
—
2.53%
2017-08-01
$0.105
—
2.53%
2017-07-03
$0.108
—
2.36%
2017-06-01
$0.104
—
2.53%
2017-05-01
$0.107
—
2.54%
2017-04-03
$0.105
—
2.33%
2017-03-01
$0.103
—
2.14%
2017-02-01
$0.102
—
1.93%
2016-12-22
$0.072
—
2.12%
2016-12-01
$0.103
—
1.96%
2016-11-01
$0.105
—
2.13%
2016-10-03
$0.097
—
1.91%
2016-09-01
$0.095
—
1.91%
2016-08-01
$0.105
—
2.09%
2016-07-01
$0.104
—
1.89%
2016-06-01
$0.105
—
1.91%
2016-05-02
$0.097
—
1.89%
2016-02-01
$0.106
—
2.48%
2015-12-24
$0.083
—
2.54%
2015-12-01
$0.107
—
2.51%
2015-11-02
$0.110
—
2.46%
2015-10-01
$0.102
—
2.38%
2015-09-01
$0.100
—
2.36%
2015-08-03
$0.093
—
2.15%
2015-07-01
$0.094
—
2.35%
2015-06-01
$0.090
—
2.32%
2015-05-01
$0.094
—
2.32%
2015-04-01
$0.103
—
2.29%
2015-03-02
$0.100
—
2.30%
2015-02-02
$0.094
—
2.27%
2014-12-24
$0.114
—
2.23%
2014-12-01
$0.086
—
2.13%
2014-11-03
$0.082
—
1.97%
2014-10-01
$0.080
—
2.16%
2014-09-02
$0.080
—
2.16%
2014-08-01
$0.090
—
2.18%
2014-07-01
$0.096
—
2.17%
2014-06-02
$0.089
—
2.16%
2014-05-01
$0.094
—
2.19%
2014-04-01
$0.090
—
2.19%
2014-03-03
$0.096
—
2.00%
2014-02-03
$0.103
—
2.00%
2013-12-26
$0.040
—
2.08%
2013-12-02
$0.078
—
2.20%
2013-11-01
$0.089
—
2.04%
2013-10-01
$0.089
—
1.92%
2013-09-03
$0.082
—
1.80%
2013-08-01
$0.090
—
1.93%
2013-07-01
$0.086
—
2.08%
2013-06-03
$0.086
—
1.88%
2013-05-01
$0.099
—
2.25%
2013-04-01
$0.093
—
2.56%
2013-03-01
$0.092
—
2.38%
2013-02-01
$0.096
—
2.20%
2012-12-26
$0.042
—
2.02%
2012-12-03
$0.105
—
1.94%
2012-10-01
$0.022
—
1.73%
2012-09-04
$0.021
—
1.71%
2012-08-01
$0.145
—
1.68%
2012-07-02
$0.173
—
1.40%
2012-06-01
$0.166
—
1.08%
2012-05-01
$0.119
—
0.73%
2012-04-02
$0.250
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
475개
상위 10개 비중
8.4%
최대 단일 종목
1.14%
집중도(HHI)
33
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
1.14%
#2 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
1.09%
#3 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.89%
#4 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.87%
#5 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.85%
#6 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.73%
#7 - Barclays Commercial Mortgage Securities LLC
0.72%
#8 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.71%
#9 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.
0.71%
#10 - GS Mortgage Securities Trust
0.70%

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CMBS보다 유리, ▼ 표시는 CMBS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CMBS CMBS
iShares CMBS ETF0.25% $473M 4683.61% -1.50% -0.26%
JAAA JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF0.2% ▲$29.2B ▲5954.94% ▲- -0.14% ▲
PAAA PAAA
PGIM AAA CLO ETF0.19% ▲$11.2B ▲3174.83% ▲- +0.00% ▲
FSEC FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF0.36% ▼$4.6B ▲11524.46% ▲- +0.42% ▲
CLOA CLOA
iShares AAA CLO Active ETF0.2% ▲$2.2B ▲4104.89% ▲- +0.12% ▲
CLOI CLOI
VanEck CLO ETF0.36% ▼$1.5B ▲1835.26% ▲- -0.33% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CMBS보다 유리 · ▼ CMBS보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CMBS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CMBS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CMBS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
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CMBS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 상업용 모기지 채권 ETF(CMBS)는 상업용 부동산 대출 기반의 투자등급 구조화 채권에 투자하는 패시브 상품이며, 월 배당과 상업용 부동산 노출, JAAA·PAAA·FSEC 관련주 대비 자산 구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

CMBS 是什麼類型的 ETF？

CMBS 屬於 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

CMBS 投資了多少檔標的？

CMBS 總共持有 468 檔標的，AUM 約為 $473M。

CMBS 有配息嗎？

CMBS 的配息殖利率約為 3.61%。

CMBS 的 52 週最高價與最低價是多少？

CMBS 在過去 52 週最高為 $50.09，最低為 $48.11。

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