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BOND
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PIMCO Active Bond ETF
7월 28일 11:06 AM ET (한국 7/29 24:06)
$90.80
+0.24 ▲ +0.27%

BOND ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.54%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$8.4B
약 12조원
持有標的
2021個
股息殖利率
5.23%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 4.19%Total Holdings ⓘ 2021Perf Week ⓘ -0.35%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 4.54%AUM ⓘ $8.4BPerf Month ⓘ -1.76%
Expense ⓘ 0.54%NAV ⓘ $90.52Return% 5Y ⓘ 0.08%52W High ⓘ -4.1%Perf Quarter ⓘ -2.17%
Dividend TTM ⓘ $4.75 (5.23%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.38% 11.6%Return% 10Y ⓘ 1.9%52W Low ⓘ 0.48%Perf Half Y ⓘ -2.96%
Flows% 1M ⓘ 4.2%Flows% YTD ⓘ 27.14%Return% SI ⓘ 2.87%Volatility(W/M) ⓘ 0.24% 0.26%Perf YTD ⓘ -2.45%
SMA20 ⓘ -0.57%SMA50 ⓘ -0.82%SMA200 ⓘ -2.17%RSI (14) ⓘ 40.73Beta ⓘ 0.27
IPO ⓘ 2012/3/1Prev Close ⓘ $90.56Perf Year ⓘ -0.83%Avg Volume ⓘ 0.53MPrice ⓘ $90.8

📊 PIMCO Active Bond ETF (BOND) 投資分析

ETF 概覽

PIMCO Active Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2012년 상장, 14년 운영 중.

PIMCO Active Bond ETF 以謹慎的投資管理為基礎，目標是創造經常性收益並達成長期資本增值。本 ETF 通常將至少 80% 的資產投資於不同到期日的債券組合，包括遠期契約、選擇權、期貨契約、交換契約等衍生性金融商品。雖然主要投資於投資等級債務證券，但根據信用評等機構（穆迪、標準普爾、惠譽）的評級或 PIMCO 的判斷，得將最多 30% 的總資產投資於高收益證券。

📘 BOND ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
규모
$8.4B 약 12조원
운용사
PIMCO
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.54%
運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.54%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$540K
相較類別平均,每年多付 $180K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.51%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.51%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.51%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.7M
→
累計報酬
+$20.7M
年化平均 +1.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.19%
평균권
價格 -0.83% + 股利 +5.02% = 總計 +4.19%/年
年化落後基準指數 13.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.54% 累計 +14.2%
평균권
價格 +0.05% + 股利 +4.49% = 總計 +4.54%/年
年化落後基準指數 14.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.08% 累計 +0.4%
평균권
價格 -3.95% + 股利 +4.03% = 總計 +0.08%/年
年化落後基準指數 12.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.90% 累計 +20.7%
평균권
價格 -1.61% + 股利 +3.51% = 總計 +1.90%/年
年化落後基準指數 13.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BOND · 僅股價 BOND · 股價 + 累計配息 BOND · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 85 股價＋配息 118 再投資 122 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BOND S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2017
+0%
2018
+8%
2019
+8%
2020
-1%
2021
-14%
2022
+6%
2023
+3%
2024
+8%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 10%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
0.27
市場上漲 10% 時 +2.7%
市場下跌 10% 時 -2.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.26%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 5% 最高 21%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.7%
回撤持續期間: 15 個月
2021-08-03 → 2022-10-21
約 3.0 年後回檔
2015-07-31 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.18
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.23%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +11.6%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.23%
주당 배당
$4.75
연간 기준
5년 성장률
11.6%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (169건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.97 -27.4%
2016
$3.04 +2.3%
2017
$3.56 +17.3%
2018
$3.64 +2.1%
2019
$3.00 -17.5%
2020
$2.82 -6.1%
2021
$3.11 +10.3%
2022
$3.75 +20.6%
2023
$4.54 +21.1%
2024
$4.76 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 169건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.370
—
5.60%
2026-03-02
$0.390
—
5.50%
2026-02-02
$0.400
—
5.55%
2025-12-31
$0.400
—
5.53%
2025-12-01
$0.400
—
5.52%
2025-11-03
$0.420
—
5.08%
2025-10-01
$0.400
—
5.47%
2025-09-02
$0.400
—
5.54%
2025-08-01
$0.400
—
5.52%
2025-07-01
$0.390
—
5.51%
2025-06-02
$0.400
—
5.58%
2025-05-01
$0.400
—
5.49%
2025-04-01
$0.380
—
5.40%
2025-03-03
$0.380
—
4.97%
2025-02-03
$0.390
—
5.06%
2024-12-31
$0.390
—
5.02%
2024-12-02
$0.390
—
4.86%
2024-11-01
$0.390
—
4.85%
2024-10-01
$0.390
—
4.97%
2024-09-03
$0.390
—
4.59%
2024-08-01
$0.390
—
4.57%
2024-07-01
$0.370
—
4.97%
2024-06-03
$0.380
—
4.53%
2024-05-01
$0.375
—
4.52%
2024-04-01
$0.370
—
4.68%
2024-03-01
$0.360
—
4.26%
2024-02-01
$0.345
—
4.42%
2023-12-28
$0.340
—
4.36%
2023-12-01
$0.325
—
4.42%
2023-11-01
$0.320
—
4.55%
2023-10-02
$0.340
—
4.45%
2023-09-01
$0.330
—
4.24%
2023-08-01
$0.290
—
4.13%
2023-07-03
$0.330
—
3.79%
2023-06-01
$0.310
—
3.95%
2023-05-01
$0.295
—
3.88%
2023-04-03
$0.300
—
3.51%
2023-03-01
$0.290
—
3.80%
2023-02-01
$0.280
—
3.60%
2022-12-29
$0.290
—
3.68%
2022-12-01
$0.280
—
3.58%
2022-11-01
$0.270
—
3.66%
2022-10-03
$0.270
—
3.29%
2022-09-01
$0.270
—
3.38%
2022-08-01
$0.270
—
3.22%
2022-07-01
$0.260
—
3.25%
2022-06-01
$0.250
—
3.19%
2022-05-02
$0.250
—
3.17%
2022-04-01
$0.240
—
3.01%
2022-03-01
$0.230
—
2.89%
2022-02-01
$0.230
—
2.86%
2021-12-30
$0.230
—
2.79%
2021-12-01
$0.230
—
2.78%
2021-11-01
$0.230
—
2.78%
2021-10-01
$0.240
—
2.76%
2021-09-01
$0.240
—
2.73%
2021-08-02
$0.240
—
2.72%
2021-07-01
$0.240
—
2.76%
2021-06-01
$0.240
—
2.77%
2021-05-03
$0.240
—
2.55%
2021-04-01
$0.230
—
2.84%
2021-03-01
$0.230
—
2.86%
2021-02-01
$0.230
—
2.87%
2020-12-30
$0.230
—
2.66%
2020-12-01
$0.230
—
2.98%
2020-11-02
$0.230
—
2.81%
2020-10-01
$0.230
—
2.85%
2020-09-01
$0.230
—
3.17%
2020-08-03
$0.244
—
2.95%
2020-07-01
$0.250
—
3.05%
2020-06-01
$0.240
—
3.41%
2020-05-01
$0.260
—
3.21%
2020-04-01
$0.280
—
3.34%
2020-03-02
$0.290
—
3.23%
2020-02-03
$0.290
—
3.29%
2019-12-30
$0.290
—
3.37%
2019-12-02
$0.290
—
3.68%
2019-11-01
$0.300
—
3.69%
2019-10-01
$0.300
—
3.68%
2019-09-03
$0.300
—
3.66%
2019-08-01
$0.310
—
3.70%
2019-07-01
$0.300
—
3.71%
2019-06-03
$0.300
—
3.46%
2019-05-01
$0.300
—
3.78%
2019-04-01
$0.310
—
3.84%
2019-03-01
$0.320
—
3.80%
2019-02-01
$0.320
—
3.75%
2018-12-28
$0.300
—
3.74%
2018-12-03
$0.320
—
3.49%
2018-11-01
$0.320
—
3.72%
2018-10-01
$0.300
—
3.66%
2018-09-04
$0.300
—
3.34%
2018-08-01
$0.290
—
3.59%
2018-07-02
$0.300
—
3.52%
2018-06-01
$0.300
—
3.46%
2018-05-01
$0.295
—
3.37%
2018-04-02
$0.350
—
3.28%
2018-03-01
$0.220
—
3.16%
2018-02-01
$0.270
—
3.16%
2017-12-28
$0.269
—
3.51%
2017-12-01
$0.275
—
3.48%
2017-11-01
$0.275
—
3.40%
2017-10-02
$0.290
—
3.44%
2017-09-01
$0.290
—
3.43%
2017-08-01
$0.260
—
3.40%
2017-07-03
$0.230
—
3.18%
2017-06-01
$0.230
—
3.24%
2017-05-01
$0.200
—
3.19%
2017-04-03
$0.240
—
3.01%
2017-03-01
$0.230
—
3.10%
2017-02-01
$0.250
—
2.89%
2016-12-28
$0.680
—
3.97%
2016-12-01
$0.240
—
3.32%
2016-11-01
$0.190
—
3.72%
2016-10-03
$0.330
—
3.52%
2016-09-01
$0.300
—
3.57%
2016-08-01
$0.240
—
3.63%
2016-07-01
$0.190
—
3.69%
2016-06-01
$0.120
—
3.86%
2016-05-02
$0.160
—
4.03%
2016-04-01
$0.160
—
3.90%
2016-03-01
$0.160
—
3.97%
2016-02-01
$0.200
—
3.94%
2015-12-29
$1.14
—
5.57%
2015-12-01
$0.390
—
4.40%
2015-11-02
$0.390
—
5.08%
2015-09-30
$0.390
—
5.37%
2015-08-31
$0.370
—
4.94%
2015-07-31
$0.300
—
5.11%
2015-06-30
$0.300
—
4.89%
2015-05-29
$0.300
—
4.60%
2015-03-31
$0.180
—
4.34%
2015-02-27
$0.160
—
4.25%
2015-01-30
$0.170
—
4.15%
2014-12-29
$1.70
—
4.13%
2014-11-28
$1.12
—
3.21%
2014-10-31
$0.400
—
2.36%
2014-09-30
$0.275
—
2.23%
2014-08-29
$0.300
—
2.23%
2014-07-31
$0.280
—
2.21%
2014-06-30
$0.050
—
1.95%
2014-05-30
$0.050
—
2.31%
2014-04-30
$0.050
—
2.49%
2014-03-31
$0.050
—
2.46%
2014-02-28
$0.050
—
2.75%
2014-01-31
$0.100
—
2.87%
2013-12-27
$0.140
—
3.00%
2013-12-11
$0.437
—
3.69%
2013-11-29
$0.190
—
3.43%
2013-10-31
$0.200
—
3.23%
2013-09-30
$0.250
—
3.07%
2013-08-30
$0.300
—
3.25%
2013-07-31
$0.255
—
3.11%
2013-06-28
$0.220
—
3.06%
2013-05-31
$0.225
—
2.97%
2013-04-30
$0.210
—
2.86%
2013-03-28
$0.180
—
2.80%
2013-02-28
$0.174
—
2.64%
2013-01-31
$0.174
—
2.50%
2012-12-27
$0.180
—
2.33%
2012-12-12
$0.882
—
2.17%
2012-11-30
$0.200
—
1.35%
2012-09-28
$0.195
—
1.18%
2012-08-31
$0.200
—
1.01%
2012-07-31
$0.180
—
0.83%
2012-06-29
$0.210
—
0.67%
2012-05-31
$0.200
—
0.48%
2012-04-30
$0.180
—
0.29%
2012-03-30
$0.120
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.6% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.54%
  • 🎯年化落後基準 -12.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1944개
상위 10개 비중
30.5%
최대 단일 종목
6.16%
집중도(HHI)
146
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.3%
Energy
0.8%
Technology
0.7%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Cyclical
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - UMBS PASS THRU POOLS
6.16%
#2 - UMBS PASS THRU POOLS
4.28%
#3 BNO BNO UNITED STATES GOVT
3.66%
#4 - PIMCO FUNDS
3.49%
#5 - UMBS PASS THRU POOLS
2.45%
#6 BNO BNO UNITED STATES GOVT
2.27%
#7 - FHLMC PASS THRU POOLS
2.11%
#8 BNO BNO UNITED STATES GOVT
2.09%
#9 BNO BNO UNITED STATES GOVT
2.06%
#10 - FHLMC PASS THRU POOLS
1.95%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOND보다 유리, ▼ 표시는 BOND보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BOND BOND
PIMCO Active Bond ETF0.54% $8.4B 20215.23% -2.45% -0.83%
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.4B ▲68334.52% ▼- -2.70% ▼
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.0B ▲180304.28% ▼- -0.85% ▼
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▲$16.1B ▲47875.60% ▲- -1.36% ▼
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▼$15.0B ▲24275.94% ▲- -0.62% ▲
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▲$13.9B ▲27434.95% ▼- -0.89% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOND보다 유리 · ▼ BOND보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 BOND 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 BOND 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BOND 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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BOND ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 액티브 본드 ETF(BOND)는 미국 국채·투자등급 회사채·모기지채에 능동적으로 배분하는 멀티섹터 액티브 채권 ETF입니다. 지수 비추종 운용과 월 배당 구조, 패시브 대비 보수 차이가 핵심 선택 기준이며, 동종 채권 ETF와 운용 방식을 비교하는 것이 중요합니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

BOND 是什麼類型的 ETF？

BOND 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 PIMCO 發行管理。

BOND 投資了多少檔標的？

BOND 總共持有 2,021 檔標的，AUM 約為 $8.4B。

BOND 有配息嗎？

BOND 的配息殖利率約為 5.23%。

BOND 的 52 週最高價與最低價是多少？

BOND 在過去 52 週最高為 $94.68，最低為 $90.36。

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