어플라이드 머티리얼즈($AMAT)가 2026회계연도 3분기(2026년 7월 26일 마감)에 매출 91.15억 달러(전년 동기 대비 +25%, 예상 90.04억 달러 상회), 조정 기준 희석 주당순이익(EPS) 3.50달러(예상 3.39달러 상회)로 역대 최고 실적을 냈습니다. 다음 분기 매출·조정 주당순이익 가이던스도 강하게 제시했고 달력 2026년 반도체 장비 매출 전망을 올렸지만, 이미 높아진 기대와 중국 비중 축소·일회성 비용 부담이 겹치며 장 마감 후 매도 압력이 나타났습니다.

다우 +0.32% 회복, 나스닥 -0.51%로 비대칭 거래일이었습니다. 메모리 학살 2일째($STX·$MU·$AMAT 모두 -5~7%), 에너지·필수소비·금융·리츠가 동반 상승한 디펜시브 로테이션 흐름이 자리잡았습니다. $ISRG·$CRWD·$ABT·$SHEL이 +3~4% 상위, 반대로 $GLW·$STX·$MU·$SNDK·$AMAT·$WDC가 -5~7% 학살 명단입니다. 트럼프 대통령은 이란 공격을 취소했지만 브렌트유 $112·WTI $108로 유가 강세 유지, 2026년 인하 확률은 0%로 떨어졌습니다.

어제 다우 첫 5만·S&P 첫 7,500 돌파 직후 오늘 선물이 일제히 하락(다우 -0.7%·S&P -1.0%·나스닥 -1.4%) 중입니다. 케빈 워시 신임 Fed 의장 공식 취임 + 월간 OpEx 만기 + 핫한 CPI·PPI 후폭풍이 겹쳐 차익실현 압력이 우세합니다. 어플라이드 머티리얼즈($AMAT)는 어닝 비트로 시간외 +8%를 기록했고, 퍼싱 스퀘어가 MSFT 신규 핵심 보유를 공개한 점이 빅테크 지지 신호로 작용합니다. 한국 시간 23:00 4월 기존주택 매매건수 외에는 매크로 일정이 비어 있어, 워시 의장 첫 발언과 OpEx 변동성이 오늘 방향을 좌우합니다.

선물 시장이 강세로 출발하며 다우 +0.41%·S&P500 +0.15%·나스닥 +0.11% 상승 중입니다. 한국 시간 21:30 4월 소매판매(MoM 컨센서스 +0.5%)와 새벽 어플라이드 머티리얼즈($AMAT) 어닝이 오늘 방향을 좌우합니다. 시스코의 AI 수주 가이드 80% 상향(50억→90억 달러)과 트럼프-시진핑 정상회담 개막, 엔비디아 H200 중국 판매 승인이 위험 선호를 자극한 가운데, CPI·PPI 가속으로 연내 인하 베팅이 사실상 사라진 점은 부담 요인입니다.

S&P 500 -0.49%, 나스닥 -0.90%로 사흘간 신고가 행진이 멈췄습니다. OpenAI 가입자·매출 목표 미달 보도가 AI 인프라 수요 의구심을 자극하며 ARM(-7.98%)·SNDK(-6.3%)·AMAT(-5.93%) 등 반도체가 일제히 급락했고, 코카콜라(+3.86%)·UNH(+3.41%)·필립모리스(+3.1%) 등 디펜시브·에너지로 자금이 빠르게 이동했습니다. 다우는 -0.05%로 디펜시브 강세 덕에 약보합 마감했고, FOMC와 빅테크 어닝이 다음 변수입니다.

어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 글로벌 반도체 장비 선두 기업으로, 식각·증착·이온주입 등 다공정 장비와 서비스 매출이 핵심인 시총 상위권 반도체 장비주입니다. 반도체 자본투자 사이클과 중국 매출 비중이 주가의 핵심 변수입니다.